Chronique Asie, CFNEWS
L'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Asie compilée par nos analystes... Quoi de neuf dans le Private Equity et le M&A en Asie cette semaine?
- Les Deals -
Mode : Parakian / Dunnu (France / Chine)
En RJ depuis cet automne, la marque marseillaise de prêt-à-porter Parakian a été reprise à la barre par le groupe chinois Dunnu en déboursant 230 K€ pour cette reprise. Le repreneur chinois s’est également engagé à investir 1,5 M€ pour financer le redressement de la marque. Étant seul en lice, le groupe chinois, réalisant 80 M€ de chiffre d’affaires et 15 M€ de bénéfice net, est le distributeur de Parakian en Chine, où la marque française compte une vingtaine de boutiques monomarques de 100 à 300 m2 situés dans des centres commerciaux prestigieux et jouit d’une notoriété supérieure à celle dont elle bénéficie dans l’Hexagone (lire aussi l’article CFNEWS : La marque Parakian sauvée par son distributeur chinois).
Services financiers : HNA Group / Deutsche Bank (Chine / Allemagne)
Le conglomérat aérien et hôtelier chinois HNA Group a pris une participation de 3 % dans Deutsche Bank et pourrait encore remonter sa part dans la banque allemande mais sous le seuil de 10 % du capital. L’opération d'une valeur d'environ 755 M€, fait de l’investisseur chinois le troisième actionnaire de la banque derrière le Qatar, détenteur de 10 % du capital par l'intermédiaire de deux fonds souverains, et BlackRock, dont la participation s'élève à 6,1 %.
Né en 1993 du lancement de Hainan Airlines, HNA est aujourd’hui l'un des plus gros conglomérats chinois, avec un chiffre d'affaires d’environ 30 Md$. Il est par ailleurs actionnaire du loueur d’avions irlandais Avolon Holdings, du réseau anglais de bureaux de change dédié au tourisme, International Currency Exchange (ICE), des prestataires aériens : le suisse Gategroup et le français Servair, destinés au catering à bord des avions ; Swissport dédié aux services aéroportuaires, ou encore de l' hôtelier de luxe Hilton (lire aussi les articles CFNEWS : Nouveau pilote pour Servair et Swissport s'envole en Chine lire aussi l'article du site CFNEWSIMMO : Hilton accueille un chinois).
Industrie : Kem One / Chemplast Sanmar (France / Inde)
Fort d’un chiffre d’affaires de 800 M€, le producteur lyonnais de PVC Kem One s'allie à Chemplast Sanmar pour créer une coentreprise à parité dédiée au PVC sur-chloré en Inde. La nouvelle usine devrait ouvrir ses portes en 2019 sur un site côtier à Karaikal (sur le territoire de Pondichéry). Avec une estimation d’investissement de 48 M$ (soit 46 M€), la joint-venture indienne disposera d’une capacité de production de 22 000 tonnes par an de résines PVC-C et fabriquera également des compounds (mélanges) PVC-C (PVC-C est principalement utilisé dans la fabrication de tubes et raccords pour les réseaux d’eau).
Agroalimentaire : C3C / Nishimoto Trading (France / Japon)
Le négociant japonais Nishimoto acquiert 20 %, via filiale Nishimoto Trading, du groupe français Comptoir des 3 Caps (C3C), spécialisé dans la transformation et la distribution du thon et du saumon. Née en 2004 et basée aujourd’hui à Thiais, la cible est jusqu’ici détenue par ses dirigeants Alain Bailly, Alireza Mohammady et exploite principalement trois marques : Comptoirs oceaniques, Cap cavally et Tropic Fish. Les détail financiers restent confidentiels mais la valeur d’entreprise s’élève, selon nos informations, à un maximum de 30 M€. Pour cette opération, l’investisseur nippon s’est appuyé sur l’expertise de DS Avocats avec Bernard Tézé, Reiga Shimizu et Emma Quercy, la société française était conseillée par Dentons avec Emmanuel Scialom et Alexis Carlevan et par Lincoln avec Ludovic Rodié.
Services aux entreprises : Softbank / WeWork (Japon / États-Unis)
Né en 2010 à New York, l’américain WeWork spécialisé dans la location de bureaux aux freelances et entreprises devrait recevoir plus de 3 Md$ de cash apporté par le conglomérat télécom nippon Softbank, fondé et dirigé par Masayashi Son. L’opération se déroulera en deux étapes avec une première tranche de 2 Md$, suivie d'un second tour de table d’1 ou 2 Md$, selon le CNBC. Si l'opération aboutit, WeWork serait valorisé à plus de 20 Md$. Déjà présente dans 30 pays, la cible entend accélérer en Asie. Elle s’appuyait notamment sur le soutien financier de l’investisseur américain Goldman Sachs et de deux fonds chinois Hony Capital et Legend Holdings. Dirigé par Séverin Naudet, ex-Virgin et Dailymotion, WeWork France avait pour mémoire ouvert ses portes l’an dernier dans un immeuble de la rue Lafayette à Paris qui hébergeait l'ancien siège d'Areva.
- Nouveaux Fonds -
Fonds : AGIC (Allemagne / Chine)
Henry Cai, Agic Capital
- Nominations -
Fonds : Idinvesti Partners (Shanghai)
Après Francfort il y a quelques semaines, Idinvest Partners gérant 7,1 Md€ a ouvert un nouveau bureau à Shanghai, confié à Solomon Moos (photo ci-contre, lire aussi l’article CFNEWS : Idinvest Partners s'étend dans l'empire du Milieu). Précédemment RPF Manager chez Allianz Global Investors, ce dernier a intégré le fonds en juillet dernier (lire ci-dessous) prenant en charge le développement corporate Asie et sera accompagné, sur place, par une équipe de trois personnes. Ce déploiement intervient dans le prolongement du lancement de la plateforme Chance, en juillet 2015, dédiée à l'investissement chinois indirect dans les PME européennes (lire aussi : Chance se lance en Europe).
Bonne semaine à tous.
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