Chronique Asie, CFNEWS
- Les Deals -
VTC : Taxify / Daimler, Korelya, Didi (Estonie / Allemagne, France, Chine)
La société européenne de VTC Taxify, d’origine estonienne, lève 175 M$ auprès d’un groupe d’investisseurs internationaux, dont l’allemand Daimler, le fonds de Fleur Pellerin Korelya Capital et le géant VTC chinois Didi Chuxing. Taavet Hinrikus, cofondateur estonien de la fintech londonienne TransferWise, participe également à l’opération. D’après plusieurs journaux, la transaction valorise la cible plus d’1 Md$, elle se transforme ainsi en licorne. Lancée en 2013 en Estonie par Markus Villig, alors âgé de 19 ans, et son frère, la cible revendique aujourd'hui plus de 10 millions de passagers et 500 000 chauffeurs dans plus de 25 pays. Avant la prise de participation de Didi Chuxing, estimée à un montant à huit chiffres en dollars en août dernier, elle avait levé au total environ 2 M€ auprès d'investisseurs estoniens et finlandais.
Pour rappel, Daimler est déjà actionnaire à 50 % de la société VTC tricolore Chauffeur Privée depuis décembre dernier (lire aussi l’article CFNEWS: Chauffeur Privé s'adosse à un constructeur), il a repris les parts de XAnge et de CM-CIC Capital Privé, valorisant la cible 200 M€. Le constructeur automobile outre-Rhin devrait s'emparer de la totalité des actions d'ici 2019.
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Energie : CGN Europe / TTR (Chine / France)
Après avoir signé un portefeuille de deux parcs éoliens début mai auprès de TTR Energy, CGN Europe Energy, filiale française spécialisée dans les EnR du groupe chinois CGN (géant public nucléaire coté à Hong Kong), vient d’acquérir un second portefeuille auprès de cette même société de gestion. Composé de trois parcs éoliens en exploitation dans la Somme, il représente une capacité de 61,6 MW (lire aussi l’article CFNEWS IMMO & INFRA : Le chinois CGN devient le 6e producteur d’énergies renouvelables en France). Mis en exploitation entre 2013 et 2018, ces cinq parcs ajoutent une puissance totale installée de 91,75 MW au portefeuille français de CGN Europe Energy, qui devient ainsi le sixième producteur d’énergies renouvelables dans l'Hexagone, avec près de 400 MW installés. Son ambition : détenir un portefeuille de 5 GW sur le vieux continent dans les dix ans à venir.
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BTP : Bouygues Construction / AW Edwards (France / Australie)
Bouygues Construction de 11,7 Md€ de revenus acte une nouvelle étape dans son implantation australienne (lire aussi l’article CFNEWS IMMO & INFRA : Bouygues Construction étend ses activités en Australie). Le développeur de projets immobiliers, industriels ou infrastructures se renforce sur le marché de la construction dans la zone Pacifique, en mettant la main sur l’intégralité des actions d’AW Edwards, une société familiale aux 180 M€ de chiffre d’affaires. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, l’acquisition est réalisée à travers la filiale Bouygues Bâtiment International, notamment auprès de Bruce Edwards, propriétaire et directeur général de l’entreprise familiale fondée en 1921.
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Services & Conseil aux entreprises : Socotec / AJA Registrars (France / Singapour)
Socotec, groupe de contrôle-construction et de vérification d’équipements, poursuit ses emplettes sur le marché mondial en acquérant quatre sociétés en Europe, dans le Maghreb et en Asie s’adjoignant 13 M€ de chiffre d’affaires et 150 collaborateurs. Basé à Singapour, en Thaïlande et aux Philippines, AJA Registrars enrichit le pole certification du groupe avec son expertise en matière de systèmes de management (lire aussi l’article CFNEWS : Socotec poursuit son édification).
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Distribution : L Catterton Asia / FLFL (France / Inde)
L Catterton Asia, bras asiatique d’investissement du groupe LVMH et du groupe Arnault, prend une participation minoritaire (10 %) dans le distributeur indien Future Lifestyle Fashions Limited (FLFL), coté à Mumbai. Le montant de l'opération n’est pas communiqué. Fondée en 2012, la cible, distributeur d’une trentaine de marques (ses propre marques ou distributeur exclusifs), est le plus grand groupe de multi-marque dans le secteur de mode avec plus de 400 boutiques comme Central, Brand Factory et Planet Sports. Elle a réalisé environ 667 M$ de chiffre d’affaires l’an dernier, dont presque 40 % provenaient de ses propres marques. Pour cette transaction, Lazard India a conseillé la société FLFL et ses actionnaires, dont Premji Invest, l’un des plus importants fonds du pays et gérant 6 Md$.
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Industries : Pacific Industrial / Schrader (Japon / France, États-Unis)
Le groupe industriel japonais Pacific Industrial, coté à Tokyo et basé à Gifu, rachète Schrader, spécialisé dans la conception et la fabrication de valves, auprès de l’américain Sensata Technologies coté à New York. L’investisseur japonais renforcera ainsi sa présence en Europe et aux États-Unis avec l’acquisition des sites de production de Schrader, situés principalement en France et aux Etats-Unis. Hors l'activité TPMS (système de surveillance de la pression des pneus) qui est exclue de la transaction, l'opération valorise Schrader à 173 M$. Pour cette opération, Skadden a représenté Pacific et Sensata était conseillé par PDGB.
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Mobilier : Ekornes / Qumei (Norvège / Chine)
Coté à Shanghai, le fabricant de mobiliers et d’équipements pour maison Qumei, en s’associant à la banque Huatai Securities, lance une OPA sur son homologue Ekornes, le valorisant 5,13 milliards de couronnes norvégiennes (540 M€). L’offre, soit 139 couronnes, représente une prime de 28,4 % sur les 60 derniers jours jusqu’au 22 mai. Coiffant des marques milieu et haut de gamme (Stressless, Svane et IMG), la cible a réalisé 3,2 milliards de couronnes de chiffre d’affaires (environ 330 M€), et emploie près de 2 150 personnes.
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Énergie Solaire : Trina Solar / Nclave Renewable (Espagne / Chine)
L’équipementier d’énergie solaire Trina Solar prend le contrôle (51 %) de la société espagnole Nclave Renewable, fabricant de systèmes de suiveurs solaires. L'acquisition marque une étape importante vers sa mutation stratégique, à savoir l'écosystème Internet des objets. Nclave est créé en 2017 à la suite de la fusion du Groupe Clavijo et MFV, sous l’impulsion du fonds espagnol Qualitas Equity via son véhicule Q-Growth I. Nclave a aujourd’hui son siège à Madrid et dispose de bureaux commerciaux sur les cinq continents ainsi que de sites de production en Navarre (Espagne). Fondé en 1997, l’investisseur chinois Trina Solar a finalisé son retrait de la cote à New York fin 2017. Conseillé par Citic Securities, il devrais se réintroduire en Bourse de Shanghai.
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Fintech : Ant Financial (Chine)
La plus importante société fintech du monde Ant Financial, propriétaire de la plateforme de paiement mobile Alipay, finaliserait d’ici peu sa dernière levée avant son IPO. Le montant de l’enveloppe s’élève à 10 Md$, apportée notamment par les fonds souverains singapouriens GIC et Temasek, ainsi que l’américain Warburg Pincus. La base de valorisation atteint 150 Md$, le nouveau record dans les non-cotés, (Uber était au podium avec une valorisation de 68 Md$). Pour rappel, Ant Financial avait établi son dernier tour de table de 4,5 Md$ sur une base de valorisation de 60 Md$ (lire aussi notre bulletin précédent). D’après le Financial Times, Ant Financial revendique aujourd’hui 622 millions d’utilisateurs, dont 520 sur la plateforme de paiement numérique Alipay, il gère au total 2200 milliards de yuans (345 Md$) sur ses différentes plateformes, notamment sa marque principale Yu’E Bao est aujourd'hui doté de 1500 milliards de yuans (235 Md$) sous gestion, lui faisant le plus important de fonds monétaire dans le monde. Par ailleurs, Ant Financial contrôle son homologue en Inde Paytm, aujourd’hui la quatrième plateforme de paiement numérique dans le monde.
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Automobile : Ningbo Jifeng / Grammer (Chine / Allemagne)
L’équipementier automobile chinois Ningbo Jifeng Auto Parts, coté à Shanghai, a entamé des négociations avancées en vue du contrôle de l’allemand Grammer dans le cadre d’une transaction qui valoriserait celui-ci à environ 772 M€. Déjà un actionnaire important de Grammer (coté à Francfort) avec 25,51 % de son capital, Ningbo Jifeng propose de lancer une OPA à 60 euros par action, en s’ajoutant un dividende additionnel de 1,25 euro, l’offre représentant une prime de 17 % par rapport au cours de la veille, l’objectif est de remonter ses parts du capital jusqu'à 50 %.
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Et aussi :
Football : un chinois derrière Mediapro
Le groupe espagnol Mediapro et beIN Sports ont décroché les principaux lots mis aux enchères par la Ligue de football professionnel (LFP) qui récupère la somme record de 1,153 Md€. Pour la première fois depuis 34 ans, la chaîne cryptée Canal+ a été écartée des droits et n'obtient aucun lot. Pour rappel, l'espagnol Mediapro est contrôlé par le courtier boursier chinois Orient Securities, coté à Shanghai et à Hong Kong. Ce denier avait déboursé 1 Md$ (850 M€) contre une participation majoritaire (54 %) d'Imagina, la société mère de Mediapro (lire aussi notre bulletin précédent).
Bonne semaine à tous.
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