Chronique Asie, CFNEWS
- Les Deals -
Immobilier : Iris Ohyama (Japon / France)
Iris Ohyama, qui fabrique, stocke et distribue des articles mobiliers et ménagers en matière plastique, s’offre un terrain de 12 hectares auprès de l’EPA Sénart pour y construire son deuxième site européen de 65 000 mètres carrés, à travers un investissement de quelque 50 M€ (lire aussi l’article du site CFNEW IMMO & INFRA : Un nouveau siège social à Sénart). L’actif doit être livré dès la fin de l’année. L’opération est conseillée par BNP Paribas Real Estate, Le groupe international, qui dispose actuellement d’un unique site de production européen situé aux Pays-Bas, en fait construire un second, accolé à son futur siège social France.
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Immobilier : Allianz / Scape (Allemagne, France / Australie)
Allianz Real Estate, gérant d’actifs et d’investissements immobiliers de l'assureur, noue une alliance capitalistique en Asie-Pacifique avec le promoteur et exploitant Scape Australia (lire aussi l’article du site CFNEWS IMMO & INFRA JV stratégique sur le logement étudiant australien pour Allianz). Dédiée au logement étudiant, une JV, baptisée Scape Australia JV 2, sera structurée, dont 50 % sera détenue par l’assureur. Ce véhicule à capital fixe libellé en dollar australien vise une collecte de 315 M€ (500 millions AUD).
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Football : FC Sochaux (France)
Battant pavillon chinois depuis 2015 (lire notre bulletin précédent), le FC Sochaux, aujourd’hui en ligue 2, ne sera pas vendu, selon Li Wing Sang, son président. Cette déclaration fait suite aux rumeurs de sa vente au club espagnol de Vitoria, le Deportivo Alaves, évoqué dans la presse espagnole et repris en France. Pour mémoire, les investisseurs chinois sont également des actionnaires importants dans les deux équipes de la ligue 1 tricolore : la lyonnaise (lire l’article : OL Groupe fait entrer un chinois) et la niçoise (lire notre bulletin précédent)
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Pharmaceutique : Takeda / Shire (Japon / Irlande)
Le premier groupe pharmaceutique japonais (14,4 Md€ de revenus en 2016) Takeda, coté à Tokyo et basé à Osaka, confirme son intérêt pour son homologue irlandais Shire (l'une des valeurs de l'indice FTSE-100), spécialiste dans les maladies rares comme l'hémophilie, les troubles gastro-intestinaux et les neurosciences. Malgré la cession récente de l'activité d'oncologie au français Servier, pour 2,4 Md$ (lire aussi l'article CFNEWS : Servier met un pied aux États-Unis), le japonais devrait quand même lancer une OPA sur l’irlandais sur une valorisation de 46 Md£ (52,6 Md€). L’offre, soit 49,01 livres par action (21,75 livres en cash et 27,26 livres en titres), représente une prime de 4,3 % par rapport à la quatrième proposition de Takeda présentée le 20 avril dernier et une prime de 11,4 % comparée à l'offre initiale du 29 mars dernier. Sachant que le groupe japonais a fait au total cinq offres. Si l’opération aboutit, elle sera pour l'instant la plus importante acquisition dans le secteur pharma cette année.
Créé en 1986 et basé aujourd’hui à Dublin, Shire a reculé de plus de 16 % en Bourse l'an passé. Les causes : la concurrence croissante des médicaments génériques et un endettement trop important lié au rachat en 2016 pour 32 Md$ de Baxalta - spin-off de l’américain Baxter International -, un deal largement critiqué. Né en 1781, le laboratoire japonais souhaiterait créer un groupe biopharmaceutique d'envergure mondiale. Dirigé depuis 2015 par le Français Christophe Weber, ancien de GlaxoSmithKline, Takeda a aussi lancé en janvier dernier une OPA sur la biotech belge TiGenix pour 520 M€, soit 1,78€ par titre, avec sa trésorerie disponible (lire aussi notre bulletin précédent ).
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Services financiers : Techcombank (Vietnam)
Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Ban (Techcombank), la principale banque à capitaux privés au Vietnam, va lever l'équivalent de 922 M$ (754 M€) à l'occasion son IPO. La banque met à prix 164 millions d'actions représentant 14,1 % de son capital à 128.000 dongs pièce (5,62 $), soit en haut de la fourchette indicative. Le fonds souverain de Singapour GIC, Fidelity et le fonds local Dragon Capital ont souscrit 76 % des actions proposées. L’opération intervient dans un contexte où le gouvernement accélère les privatisations et les actions vietnamiennes ont été l'an dernier parmi les plus performantes d'Asie avec un bond d'environ 50 % de leur indice.
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Services Financiers : HNA / Deutsche Bank (Chine / Allemagne)
Après avoir cédé ses parts de Hilton Worldwide pour 6,3 Md$ (lire aussi notre bulletin précédent), le chinois HNA Group, fortement importuné par son problème de liquidité, ramène sa participation dans la banque outre-Rhin de 9,9 % à 7,9 %. Pour rappel, après l’entrée au capital à 3,04 % en février 2017, l’investisseur chinois a remonté ses parts à 4,76 % en mars dernier, puis à 9,9 % en mai dernier.
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Semi-conducteur : Toshiba Memory (Japon)
Toshiba n’a pu finaliser la cession de sa division de semi-conducteurs Toshiba Memory au consortium mené par Bain Capital pour 18 M$ avant le délai fixé initialement, soit le 31 mars dernier (lire aussi notre bulletin précédent), car les autorités chinoises n'ont pas encore donné leur accord. D’après le journal japonais Mainichi Newspapers, si l’approbation n’est toujours pas obtenue avant mai, la cession sera annulée. Aucune partie n’a encore souhaité confirmer.
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Logistiques : Manbang / Softbank Vision (Chine / Japon)
Né après la fusion entre Huochebang et Yunmanman (ymm56.com) en novembre dernier, Manbang boucle sa première de levée de 1,9 Md$. L’opération, emmenée par le fonds Softbank Vision, gérant 93 Md$, valorise la cible 6 Md$. De nombreux fonds de renom participent également à ce tour de table, parmi eux figurent notamment CapitalG (ex Google Capital) qui apportera pour sa part 30 M$, Farallon Capital, Baillie Gifford, Ward Ferry, GSR Ventures, Sequoia China, Tencent, Hillhouse Capital, Genesis Capital, GGV Capital.
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Services Financiers : Citic Bank, China Tobacco / Altyn Bank (Chine / Kazakhstan)
Coté à Shanghai, Citic Bank s’associe à China Tobacco pour acquérir 60 % de la banque kazakhe Altyn Bank, ancienne filiale de HSBC. La banque chinoise en détient 50,1 % et 9,9 % revient à la compagnie publique chinoise. Le montant de la transaction s’élève à 66,6 M$ (513 millions de yuans). Fondée en 1998 par la banque britannique, elle avait, pour rappel, été acquise en 2014 par le groupe bancaire local Halyk Bank.
Le prochain bulletin Asie paraitra mi-mai. Bonne semaine à tous.
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