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Coriolis Service rejoint un marocain ; Canal + se renforce dans Multichoice

Le spécialiste de la relation client devient filiale du géant de l'outsourcing Intelcia. La chaîne payante franchit 30 % du capital du sud-africain Multichoice. Saint-Gobain se consolide en Égypte dans la chimie du bâtiment.

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Coriolis Service sous pavillon marocain

Le conseil parisien en sous-traitance et externalisation à l’étranger Coriolis Service a intégré en janvier dernier le giron du marocain Intelcia, l’un des leaders mondiaux de l’outsourcing, fort d'environ 40 000 salariés dans dix-sept pays, dont 2 500 en France - où il est présent depuis 2011 - répartis sur sept sites. Filiale de l’opérateur télécom alternatif Coriolis Telecom, la cible revendique quinze millions de consommateurs et compte quatre sites, dont trois en France et un site offshore en Tunisie. Fondée en 1999, cette spécialiste de la relation client apporte ainsi à Intelcia trois sites supplémentaires dans l’Hexagone et 1 500 collaborateurs, et lui permet de devenir le troisième opérateur en France en termes de chiffre d’affaires avec plus de 700 M€ fin 2021. Selon Youssef El Aoufir, dirigeant adjoint et co-fondateur du groupe Intelcia ainsi que CEO du marché français, grâce à cette transaction, l’outsourceur marocain s'érige en outre comme numéro deux du secteur « en termes de nombre de positions, [...] avec environ 17 000 positions qui desservent les clients français, dont 3 500 en France ». Le groupe basé à Casablanca ambitionne d’atteindre 1,5 Md€ de chiffre d’affaires d’ici 2025.

 

Canal + désormais actionnaire à 30 % de Multichoice

© Multichoice

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Poursuivant en toute discrétion sa progression au sein du capital de l’opérateur de télévision payante sud-africain Multichoice, Canal+ en détient désormais 30,27 %. Désirant devenir l’un des géants du divertissement aux côtés des plateformes de diffusion incontournables que sont Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, la filiale de Vivendi semble privilégier dans cette optique la croissance externe (rachat d’autres groupes à l’international) à la croissance organique (augmentation du nombre d’abonnés). Depuis octobre 2020, elle a ainsi entrepris de monter petit à petit au capital de son homologue sud-africain, très présent dans les pays africains anglophones, passant le seuil de 20 % l’été dernier (relire ci-dessous). Le groupe présidé par Maxime Saada n’a pas communiqué ses intentions concernant la cible cotée depuis 2019 à la bourse de Johannesbourg, mais il a d’ores et déjà étoffé ses contenus à destination de l’Afrique, et s’est lancé dans la coproduction de contenus avec Multichoice. S’il parvient à franchir le seuil des 35 %, il en prendra le contrôle en suscitant une offre publique de retrait obligatoire. Une perspective qui ne peut que séduire Canal +, qui atteindrait alors quelque vingt-neuf millions d’abonnés sur le continent africain, contre 6,6 millions à l’heure actuelle.

 

Saint-Gobain s'empare d'un chimiste égyptien

© Pxhere

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Par l’intermédiaire de sa filiale de chimie Chyrso, le groupe tricolore coté Saint-Gobain, expert des matériaux et services pour les marchés de l’habitat et de l’industrie aux 51,2 Md€ de revenus en 2022, se renforce à l’international dans la chimie du bâtiment - notamment dans les adjuvants pour béton, essentiels dans la décarbonation de la construction - grâce à l’acquisition de la société égyptienne IDP Chemicals. Cette opération, dont les termes financiers demeurent confidentiels et qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2023, lui permet de consolider sa position de numéro deux mondial sur le marché des spécialités chimiques pour la construction. Employant 25 collaborateurs, la cible était sous licence de Chryso depuis 2018.

 

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CORIOLIS SERVICE
INTELCIA
MULTICHOICE
CANAL+ GROUPE
IDP CHEMICALS
CHRYSO
SAINT-GOBAIN

Les intervenants de l'opération CORIOLIS SERVICE

M&A Corporate / M&A (Int'l)
  • Société cible CORIOLIS SERVICE
  • Date opération 02/01/2023
  • Acquéreur ou Investisseur INTELCIA , Youssef El Aoufir
  • Cédant CORIOLIS TÉLÉCOM
  • banker_company
    society_lawyer
    society_taxation
    society_structuring_lawyer
    society_financing
    society_lawyer_other
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    society_dd_strategic
    society_dd_lawtax
    society_dd_social
    society_dd_other
    society_notary
    banker_buyer
    lawyer_buyer
    buyer_structuring_lawyer
    concil_6
    banker_all
    buyer_dd_concurrence
    buyer_dd_real_estate
    buyer_dd_juridique
    buyer_dd_social
    buyer_dd_conformite
    buyer_dd_propriety
    buyer_dd_finance
    buyer_dd_strategy
    buyer_dd_insurance
    buyer_dd_environment
    buyer_it
    buyer_dd_realestate
    buyer_dd_other
    buyer_notary
    banker_solder
    lawyer_solder
    structuring_lawyer_solder
    concil_7
    concil_8
    due_diligence_concurrence
    due_diligence_real_estate
    due_diligence_strategic
    due_diligence_environment
    notary_solder
    due_diligence_juridique
    due_diligence_social
    due_diligence_intelectuelle
    vdd_conformite
    due_diligence_all_aspect
    due_dilligence_assurances
    due_dilligence_it
    vdd_other
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    conseil_managers_tax
    conseil_managers_social
    conseil_managers_other
    conseil_managers_all_aspect
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    concils_en_recrutement
    conseil_levee_fonds
    agent
    lawyer_senior
    lawyer_mezzanine
    notary_debt
    concil_2
    concil_4
    listing_sponsor_teneur_de_livres
    lawyer_all
    conseil_taux
    concil_other

Les intervenants de l'opération MULTICHOICE

Bourse / Prise de participation
  • Société cible MULTICHOICE
  • Date opération 13/02/2023
  • Acquéreur ou Investisseur CANAL+ GROUPE
  • banker_company
    society_lawyer
    society_taxation
    society_structuring_lawyer
    society_financing
    society_lawyer_other
    council_3
    society_dd_strategic
    society_dd_lawtax
    society_dd_social
    society_dd_other
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    banker_buyer
    lawyer_buyer
    buyer_structuring_lawyer
    concil_6
    banker_all
    buyer_dd_concurrence
    buyer_dd_real_estate
    buyer_dd_juridique
    buyer_dd_social
    buyer_dd_conformite
    buyer_dd_propriety
    buyer_dd_finance
    buyer_dd_strategy
    buyer_dd_insurance
    buyer_dd_environment
    buyer_it
    buyer_dd_realestate
    buyer_dd_other
    buyer_notary
    banker_solder
    lawyer_solder
    structuring_lawyer_solder
    concil_7
    concil_8
    due_diligence_concurrence
    due_diligence_real_estate
    due_diligence_strategic
    due_diligence_environment
    notary_solder
    due_diligence_juridique
    due_diligence_social
    due_diligence_intelectuelle
    vdd_conformite
    due_diligence_all_aspect
    due_dilligence_assurances
    due_dilligence_it
    vdd_other
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    conseil_managers_juridique
    conseil_managers_tax
    conseil_managers_social
    conseil_managers_other
    conseil_managers_all_aspect
    conseil_managers_financier
    concils_en_recrutement
    conseil_levee_fonds
    agent
    lawyer_senior
    lawyer_mezzanine
    notary_debt
    concil_2
    concil_4
    listing_sponsor_teneur_de_livres
    lawyer_all
    conseil_taux
    concil_other

Les intervenants de l'opération IDP CHEMICALS

M&A Corporate / M&A (Int'l)
  • Société cible IDP CHEMICALS
  • Date opération 04/01/2023
  • Acquéreur ou Investisseur CHRYSO , SAINT-GOBAIN
  • banker_company
    society_lawyer
    society_taxation
    society_structuring_lawyer
    society_financing
    society_lawyer_other
    council_3
    society_dd_strategic
    society_dd_lawtax
    society_dd_social
    society_dd_other
    society_notary
    banker_buyer
    lawyer_buyer
    buyer_structuring_lawyer
    concil_6
    banker_all
    buyer_dd_concurrence
    buyer_dd_real_estate
    buyer_dd_juridique
    buyer_dd_social
    buyer_dd_conformite
    buyer_dd_propriety
    buyer_dd_finance
    buyer_dd_strategy
    buyer_dd_insurance
    buyer_dd_environment
    buyer_it
    buyer_dd_realestate
    buyer_dd_other
    buyer_notary
    banker_solder
    lawyer_solder
    structuring_lawyer_solder
    concil_7
    concil_8
    due_diligence_concurrence
    due_diligence_real_estate
    due_diligence_strategic
    due_diligence_environment
    notary_solder
    due_diligence_juridique
    due_diligence_social
    due_diligence_intelectuelle
    vdd_conformite
    due_diligence_all_aspect
    due_dilligence_assurances
    due_dilligence_it
    vdd_other
    concil_1
    conseil_managers_juridique
    conseil_managers_tax
    conseil_managers_social
    conseil_managers_other
    conseil_managers_all_aspect
    conseil_managers_financier
    concils_en_recrutement
    conseil_levee_fonds
    agent
    lawyer_senior
    lawyer_mezzanine
    notary_debt
    concil_2
    concil_4
    listing_sponsor_teneur_de_livres
    lawyer_all
    conseil_taux
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