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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Environnement & CleanTechs : Veolia Environnement (Chili)
Proactiva Medio Ambiente, filiale de Veolia Environnement en Amérique Latine, voit son contrat pour la collecte de déchets ménagers solides reconduit avec la commune de Las Condes à Santiago de Chili. Ce contrat d'une durée de huit ans avec une extension de deux années supplémentaires, représente pour le groupe français un chiffre d'affaires cumulé d’environ 40 M€. Il est également le deuxième plus important de Veolia en Amérique Latine, après celui de Buenos Aires, 500 M€ sur 10 ans, pour la gestion des services de propreté de la ville. ( Lire dans notre bulletin précédent Veolia Environnement remporte un contrat à Buenos Aires). Fondé en 1999, Proactiva Medio Ambiente compte environ 12 000 collaborateurs dans 8 pays en Amérique Latine et assure la gestion de l'eau et les déchets pour plus de 45 millions d'habitants.
Energie & Utilities : Albioma - Rio Pardo Termoeletrica (Brésil)
Le producteur français d’énergie à partir de biomasse d'origine agricole, Albioma (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données) générant 364,3 M€ de chiffre d’affaires en 2013 a finalisé l’acquisition de 100 % de la centrale de cogénération bagasse Rio Pardo Termoelétrica basée à São Paulo au Brésil. Cette transaction représente la première étape du développement d’Albioma dans le pays. Lire dans notre bulletin précédent Albioma acquiert Rio Pardo Termoelétrica.
Services Financiers : Axa - Colpatria (Colombie)
L'assureur français Axa, générant 91,2 Md€ de chiffre d’affaires en 2013 a finalisé l'acquisition de 51 % des activités d'assurance du colombien Grupo Mercantil Colpatria pour 672 milliards de pesos colombiens (248 M€). Ces activités, qui seront intégrées à la région Méditerranée et Amérique latine, regroupent les quatre compagnies d'assurance de l’établissement: Seguros Colpatria (assurance dommages), Seguros de Vida Colpatria (assurance vie, assurance accidents du travail), Capitalizadora Colpatria (capitalisation) et Colpatria Medicina Prepagada (complémentaire santé). Lire dans notre bulletin précédent Axa rachète Grupo Mercantil Colpatria.
Média, Communication : Thomson Reuters - Dominio Sistemas (Brésil)
Le groupe américano-canadien d'informations financières et professionnelles Thomson Reuters fort de 12,7 Md$ (9,27 Md€) de chiffre d'affaires en 2013, acquiert le société brésilienne Dominio Sistemas, spécialisée dans les logiciels de gestion comptable. Fondée en 1998 et basée à Criciúma dans l’État de Santa Catarina, la cible emploie 653 salariés répartis dans 39 bureaux dans 24 états et compte 17 000 clients, dont 85 % sont des cabinets comptables qui fournissent ses services aux petites et moyennes entreprises. Cette opération, dont le montant n’a pas été révélé, permet à l’acquéreur de compléter son portefeuille de services en Amérique Latine.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Lupin - Grin (Mexique)
Le groupe pharmaceutique indien coté Lupin Limited basé à Bombay, générant 1,74 Md$ (1,27 Md€) de revenus en 2012 acquiert son homologue mexicain Laboratorios Grin. Fondée en 1955 et spécialisée dans les produits ophtalmologiques, la cible a enregistré 28 M$ (20,4 M€) de chiffre d’affaires en 2012 et compte plus de 275 employés. Cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, permet à l’acquéreur d’entrer dans le marché latino-américain.
Services Financiers : Monte dei Paschi di Siena - Fintech Advisory - BTG Pactual
La Fondation italienne Monte dei Paschi cède 6,5 % du capital de la banque Monte dei Paschi di Siena à deux grands fonds latino-américains, Fintech Advisory et BTG Pactual Europe pour 0,2375 euros par action. Basé aux États-Unis et appartenant à l'homme d'affaires mexicain David Martinez, Fintech Advisory acquiert 4,5 %, les 2 % restant sont achetés par la filiale de la banque d'investissement brésilienne BTG Pactual, contrôlée par le milliardaire André Esteves.
Communication et Télécom : Padtec - Clariphy Communications (Brésil)
Le fabricant brésilien de systèmes de communication optiques Padtec, prend une participation dans la société américaine de semi-conducteurs Clariphy Communications pour 10 M$ (7,3 M€). Fondée en 2002 et basée à Irvine, en Californie, Clariphy Communications possède un bureau à Los Altos, ainsi qu'un centre de design à Cordoba en Argentine. Cette opération est en ligne avec la stratégie de Padtec de rester à la pointe des systèmes en accédant aux autres marchés que le sien.
Services & Conseil aux entreprises : HIG Capital - Office Total (Brésil)
HIG Capital gérant plus de 15 Md$ (10,9 Md€) prend une participation dans Office Total, fournisseur brésilien d’équipement de bureau. Fondé par Ivo Schmidt et Roberto Zani, deux anciens dirigeants d'IBM, Office Total est basé à Rio de Janeiro et emploie environ 200 collaborateurs. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, va permettre à la société d’élargir ses services et de soutenir sa croissance.
Logiciel et services informatiques : Intelipost - Project A Ventures (Brésil)
La start-up brésilienne Intelipost, spécialisée dans un logiciel pour la logistique e-commerce lève 800 mil reals (260 K€) auprès de l'incubateur berlinois Project A Ventures. Basée à Sao Paulo, la jeune entreprise est dirigée par son fondateur Stefan Rehm. Installé au Brésil en juin 2012 et dirigé par Olivier Raussin, directeur général pour l'Amérique latine, Project A Ventures est soutenu par les groupes Otto et Axel Springer, lesquels ont investi près de 260 millions de reals (84,7 M€) afin de participer au développement de l'écosystème internet et mobile au Brésil et en Allemagne. Cette opération marque le cinquième investissement au Brésil pour l'incubateur après Natue, Evino, Adtrade et ESV Digital.
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