CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations - en accès libre !
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Electronique & Informatique : Anovo - Tektronik (Brésil)
La société française de réparation et de maintenance d'appareils électroniques Anovo (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), participation de Butler, acquiert le réparateur brésilien de modems et de décodeurs Tektronik. Basée à Alphaville et rebaptisée Anovo do Brazil la cible emploie 120 collaborateurs. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, renforce la présence d’Anovo en Amérique Latine où il est déjà présent au Chili, au Pérou et en Colombie. Le groupe étudie actuellement les opportunités de développement sur l’ensemble de l’Amérique du Sud et Centrale. Voir la fiche de l'opération M&A Anovo - Tektronik dans nos bases de données.
Transports & logistique : Air France-KLM - Gol (Brésil)
Air France-KLM (voir sa fiche et deal-list) signe un partenariat stratégique avec la compagnie aérienne brésilienne Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Cet accord prévoit l'extension des partages de codes, la coordination des forces de vente, ainsi qu'une coopération renforcée entre les deux groupes dans le domaine de la maintenance aéronautique. Cette opération représentera un investissement de 100 M$ (73 M€) dont 52 M$ (37,6 M€) dans le capital de la compagnie brésilienne.
Environnement & CleanTechs : Veolia Environnement (Argentine)
Le groupe de services à l’environnement Veolia Environnement (voir sa fiche et deal-list), générant 29,4 Md€ de chiffre d’affaires en 2012 remporte un contrat en Argentine. Confié à Proactiva Medio Ambiente, filiale en charge des activités en Amérique Latine, ce contrat d’une durée de dix ans porte sur la gestion de services de propreté urbaine de la zone 1 de la ville de Buenos Aires et représente pour le groupe français un chiffre d’affaires cumulé d’environ 500 M€ par an. Présent en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Equateur, au Mexique, au Pérou et au Venezuela, Proactiva Medio Ambiente réalise 541 M€ de chiffre d’affaires avec 12 000 collaborateurs.
Energie & Utilities : Iberdrola - Itapebi (Brésil)
Le groupe énergétique espagnol Iberdrola cède 22,6 % de la société brésilienne Itapebi Geração de Energia à Neoenergia, l'une des principales entreprises privées du secteur électrique brésilien, pour 99 M€. Cette opération s'inscrit dans le cadre des désinvestissements prévus dans le plan stratégique 2012-2014 du groupe espagnol, lequel conserve une participation de 39% dans Neoenegia.
Produits & Services industriels : Morgan Stanley - GuardeAqui (Brésil)
Le fonds américain Morgan Stanley Alternative Investment Partners, gérant 33,6 Md$ (24,3 Md€) d' actifs crée une co-entreprise avec l’opérateur brésilien de self-stockage GuardeAqui. Les fonds provenant de cette nouvelle société seront utilisés pour l’achat, la rénovation et le développement des installations. Fondé en 2005 et basé à São Paulo, GuardeAqui est soutenu par le fonds américain Equity International, lequel a pris 70 % du capital en 2011 pour 58 M$ (42 M€).
Internet & ecommerce, eservices : VivaReal - Dragoneer (Brésil)
Le site brésilien de vente en ligne d’immobilier VivaReal, réunit 13 M$ (9,4 M€) lors d’un nouveau tour de table mené par le fonds de private-equity américain Dragoneer Investment Group. Fondée en 2009 et implantée dans 14 villes du Brésil la société emploie 200 collaborateurs et a reçu près de 67 millions de reals (20,8 M€) au cours des deux dernières années. Les fonds levés seront investis dans le développement de technologie et des applications pour les systèmes iOS et Android.
Agriculture & alimentaire : Iguaçu de Café - Amigo (Brésil)
Iguaçu de Café Solúvel société brésilienne positionnée dans le marché du café, vend sa marque Amigo à son homologue néerlandais Strauss Coffee pour 20 M$ (14,4 M€). L’activité cédée opère en Roumanie et génère près de 12,5 M$ (9 M€) de chiffre d’affaires. Cette transaction, permettra au groupe brésilien de donner la priorité à ses opérations de vente au détail en Amérique Latine.
Produits & Services industriels : Patners Group - Fermaca (Mexique)
Le fonds de capital investissement suisse Partners Group, avec 30 Md€ d’actifs sous gestion, acquiert une participation majoritaire dans l’opérateur mexicain d’infrastructure gazière Fermaca pour 750 M$ (542,8 M€) auprès de la société de gestion américaine Ospraie. L’opération sera financée par de la dette mezzanine et de l'equity. Les pipelines de transport de gaz de la société Fermeca, laquelle a été conseillée dans cette opération par le cabinet d’avocats Haynes and Boone, fournissent actuellement environ 20 % des besoins en gaz naturel du Mexique.
Nominations
Norton Rose Brésil
Le cabinet d'avocats d'affaires international Norton Rose Fulbright (voir sa fiche et deal-list), se dote d’un bureau à Rio de Janeiro. Dirigée par les associés Andrew Haynes et Glenn Faass, cette antenne spécialisée dans les fusions-acquisitions permettra au groupe de renforcer sa présence en Amérique Latine. La structure brésilienne est le 55ème bureau de la firme dans le monde et le troisième en Amérique du Sud, après celui de Caracas (Venezuela) et de Bogota (Colombie).
Une information à nous soumettre pour ce Bulletin Amérique Latine? Ecrivez nous à : dalila.weygang@cfnews.net
Retrouver les autres Chroniques de CFnews :
- Tous les précédents bulletins Amérique Latine
- Tous les bulletins Asie
- Aussi sur Facebook , Twitter , Google+ et LinkedIn
