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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Immobilier & construction, bâtiment : Soprema - JMTexsa (Mexique)
Le groupe français de matériaux de construction Soprema (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données) fort de 1,4 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, cède sa filiale mexicaine JMTexsa, spécialisée dans les membranes d'isolation de toit bitumineuses à la société suisse cotée Sika. Dans la même opération, dont le montant n’a pas été précisé, Soprema vend Texsa India, basée en Inde. Les deux entreprises emploient une centaine de collaborateurs et génèrent 23 millions de francs suisses (18,5 M€) de revenus annuels. Voir la fiche de l'opération M&A Soprema - JMTexsa.
Agriculture & alimentaire : Danone - Nutrimed (Brésil)
La division santé de Danone, Danone Medical Nutrition, acquiert le brésilien Nutrimed, spécialisé dans les produits de nutrition clinique. Cette opération, dont le montant n’a pas été divulgué, s'inscrit dans le cadre de l’expansion du groupe français au Brésil et en Amérique latine. Fondée en 1993 la cible est basée à Fortaleza, dans l’état de Ceará, et possède un portefeuille de produits complémentaires à ceux de Danone. Voir la fiche de l'opération M&A Danone - Nutrimed.
Energie & Utilities : Voltalia (Brésil)
Voltalia (voir sa fiche et deal list), producteur d’électricité à base d’énergies renouvelables, démarre le chantier de construction de ses parcs éoliens d’Areia Branca au Brésil. Le programme, le plus grand projet de construction de Voltalia à ce jour, a une capacité de 90 MW, consistant en trois fermes éoliennes de 30 MW chacune. Cortez Engenharia, bureau d'études en génie civil basé à Fortaleza, WEG Equipamentos Eletricos, numéro un au Brésil de la fourniture d’équipements de transport et de distribution électrique et Acciona Windpower, leader mondial dans l'industrie éolienne, intègrent le programme comme fournisseurs partenaires.
Produits & Services industriels : Alstom (Mexique)
Le groupe industriel français Alstom (voir sa fiche et deal list) générant 19,9 Md€ de chiffre d'affaires l'an dernier, a remporté un contrat pour la fourniture et la mise en service de 34 éoliennes au Mexique auprès d'Enel Green Power Mexico, filiale locale du groupe énergétique italien Enel. Situé dans l’isthme de Tehuantepec, dans l’État de Oaxaca, le parc éolien Sureste I - Phase II sera pleinement opérationnel fin 2014 et produira plus de 350 GW/h par an, soit l’équivalent des besoins en électricité de plus de 60.000 personnes.
Agriculture & alimentaire : HIG Capital - Creme Mel Sorvetes (Brésil)
HIG Capital gérant de plus de 13 Md$ (9,9 Md€), via sa filiale au Brésil créée début 2012, entre au capital de la société brésilienne Creme Mel Sorvetes, le plus grand producteur de crème glacée dans le mid-ouest du Brésil. Basée à Goias et fondée par Antonio Benedito dos Santos, lequel reste dans la société à coté de l’autre actionnaire Odilon Santos, la cible a réalisé 90 millions de reals (30,6 M€) de chiffre d’affaires en 2011 et emploie 900 collaborateurs. Cette opération, dont le montant n’a pas été divulgué, est le deuxième investissement du fonds au Brésil après l’acquistion en septembre 2012 de Cel Lep Idiomas. Lire aussi notre bulletin précèdent HIG Capital acquiert le brésilien Cel Lep Idiomas.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Abbott - Vistatek (Brésil)
Le laboratoire américain coté Abbott (voir sa fiche et deal list) générant 39,8 M$ (30,3 M€) de ventes en 2012, rachète la société brésilienne Vistatek, spécialisée dans la distribution de produits ophtalmologiques. Basée à São Paulo, la cible distribue les technologies Abbott de correction de la cataracte et de la vue au laser. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, permet à l’acquéreur d'étendre sa présence sur le marché de soins de la vue au Brésil.
Matières premières & industries de base : Chevron - YPF (Argentine)
Le groupe américain d’énergie Chevron (voir sa fiche et deal list) signe un accord avec l'argentin YPF portant sur l'exploration et la production de gaz et pétrole de schiste en Argentine. Le montant de l’investissement initial s’eleverait à environ 1,24 Md$ (945,7M€). Située en patagonie argentine, la zone de Vaca Muerta est l'une des plus importantes réserves au monde de gaz et pétrole de schiste.
Services Financiers : Santander - GetNet (Brésil)
La banque espagnole Santander via sa filiale brésilienne, augmente sa participation au capital de l‘exploitant de cartes de crédit GetNet. La cible, concurrente des opérateurs historiques Redecard et Cielo, est pionnière des cartes prépayées pour téléphone mobile et a étendu ses services monétiques avec Visa et Mastercard. Santander Brésil, déjà détentrice de 50 % des parts de la cible, n'a pas communiqué le nombre d'actions qu'elle allait acheter ni le montant de l'acquisition.
Internet & ecommerce, eservices : Sonoma - 500startups (Brésil)
La start-up brésilienne Sonoma, spécialisée dans la vente en ligne du vin et de produits gastronomiques vient de boucler un deuxième tour de table d’1 million de reals (340 K€) auprès du fonds d'amorçage américain de la Sillicon Valley 500startups. Fondée par l’américain Alykhan Karim et sponsorisée par les business angels In Hsieh, Peter Fernandez (Google) et Aly Govani (Payfone) la cible avait levé 250 K$ (190 K€) lors d’un tour d’amorçage. Les fonds récoltés seront destinés à recruter de nouveaux collaborateurs et à l’expansion logistique et des produits offerts.
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