CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Matières premières & industries de base : Air Liquide (Brésil)
Air liquide (voir sa fiche et deal-list) va investir près de 70 M€ pour développer deux nouveaux projets au Brésil. La société a signé un contrat à long terme avec FEMSA, premier embouteilleur des boissons Coca-Cola dans le monde et le plus grand fournisseur de boissons en Amérique Latine, pour la fourniture de dioxyde de carbone, d’azote et d’air sec comprimé, ainsi que d’électricité, de vapeur d’eau et d’eau réfrigérée. Dans le même temps, le groupe a signé un autre contrat à long terme avec Suzano Papel e Celulose, premier producteur de papier d’Amérique Latine, pour la fourniture de 160 tonnes par jour d’oxygène gazeux. Implanté au Brésil depuis plus de 65 ans, Air Liquide Brésil est l’un des premiers producteurs de gaz industriels du pays, il emploie plus de 1 050 collaborateurs répartis sur plus de 44 sites.
Automobile : Michelin (Brésil)
Le groupe Michelin (voir sa fiche et deal-list) fort de 20,7 Md€ de chiffre d’affaires en 2011 pour plus de 100 000 collaborateurs dont 5 000 au Brésil, a lancé mardi dernier sa nouvelle usine de pneumatiques de tourisme à Itatiaia, dans l'état de Rio de Janeiro, ce qui permettra à l'entreprise d'augmenter sa production de 5 millions de pneus par an. L’investissement de l’ordre de 300 M$ (231 M€) créera 300 nouveaux emplois directs et devra permettre au groupe de doubler sa part du marché d’ici à 2015. Installé au Brésil depuis 1927, où il occupe aujourd'hui la première place sur les marchés poids lourd et génie civil, Bibendum aurait investi au total 1 Md$ (771 M€) dans le pays entre 2006 et 2012.
Services & Conseil aux entreprises : Genesis - Suporte Consultoria e Projetos (Brésil)
Genesis, filiale de Technip dédiée à l'ingénierie en mer, vient de finaliser l'acquisition de la société d’ingénierie brésilienne Suporte Consultoria e Projetos. Fondée en 1986 et basée à à Rio de Janeiro, la cible est spécialisée dans la conception de structures en mer et de conduites sous-marines, emploie plus de 80 personnes
Cette acquisition va renforcer de manière significative la position de Genesis au sein de ce pays, où elle a installé un centre opérationnel à Rio de Janeiro en 2011.
Services & Biens de consommation : HIG Capital - Cel Lep (Brésil)
HIG Capital gérant de plus de 10 Md$ (7,7 Md€) acquiert, via sa filiale au Brésil créée début 2012, la société brésilienne Cel Lep Idiomas, réseau d'enseignement de la langue anglaise. Les termes de l’opération n’ont pas été divulgués. Fondé en 1967 le groupe possède 17 établissements d'enseignement à São Paulo et 4 autres sous licence dans les états de São Paulo et de Minas Gerais et dispense des cours d'anglais à plus de 420 000 élèves. Fernando Marques Oliveira, président et directeur général de HIG Brazil, sera le nouveau président du conseil d'administration de Cel Lep. Le fonds de private equity signe ainsi son premier investissement en Amérique du sud.
Services & Conseil aux entreprises : Amec - Kromav (Brésil)
La société britannique cotée AMEC à pris une participation de 50 % au capital du brésilien Kromav Engenharia pour 12,5 M$ (9,6 M€) auprès de ses fondateurs-dirigeants. Spécialisée dans la conception d'ingénierie marine et offshore la cible a été créée en octobre 1996 à Rio de Janeiro, elle dispose d’une équipe d’environ 200 personnes et figurent parmi ses clients Petrobras et OSX. L’acquéreur réalise un chiffre d'affaires de 3,3 Md£ (4,1 Md€) et emploie 29 000 personnes dans 40 pays à travers le monde.
Automobile : Autometal - Donghua Industrial Automotive (Brésil/Chine)
Le fabricant brésilien de pièces automobiles Autometal a signé un accord pour créer une co-entreprise avec le groupe chinois Donghua Industrial Automotive pour la fabrication de composants automobiles en Chine. Selon l'accord, Autometal fera une augmentation de capital de 22,12 M$ (17 M€) pour prendre 50 % de Nanjing Automobile Forge, actuellement contrôlée par Donghua. La joint-venture a pour objectif principal le développement et la fabrication de composants automobiles. Nanjing a généré 54,18 M$ (41,6 M€) de ventes en 2011.
Matières premières & industries de base : Gas Natural Mexico - Mitsui (Mexique)
La société japonaise cotée Mitsui générant 63,37 Md$ (48,7 Md€) de revenus a pris, via sa filiale MIT Mexique SRL Gaz, une participation de 15 % dans Gas Natural Mexico pour environ 93,9 M$ (72 M€). Elle rachète les parts à la compagnie d’éléctricité espagnole Iberdrola (13,25 %), à la société mexicaine Sinca Inbursa (0,875 %) et à l’espagnol Fenosa Gas Natural (0,875 %). Ce dernier, toujours actionnaire à 70,9 %, conserve le contrôle des stocks et de la gestion. Gas Natural Mexico est le principal distributeur de gaz au Mexique; il a realisé 405,5 M$ (311,2 M€) de chiffre d’affaires en 2011.
Nominations
Banque d'affaires : Lincoln International (Brésil)
La banque d'affaires spécialisée sur le mid-cap Lincoln International (voir sa fiche et deal-list) ouvre une antenne à Sao Paulo. Le bureau sera dirigé par James Sinclair. La boutique M&A renforce ainsi sa capacité d’intervention en Amérique du Sud. Lire l'article CFnews "Lincoln International prend pied à São Paulo"
