CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Internet, e-commerce: Bionexo - Insight Venture Partners
Bionexo, la plus grande plateforme e-commerce dédiée à l'industrie des soins de santé en Amérique latine et en Europe, accueille à son capital le fonds américain du private equity Insight Venture Partners gérant de 5 Md$ (4,3 M€). Fondée en 2000 et dirigée par Mauricio De Lazzari Barbosa, la cible est implantée sur cinq marchés majeurs (Brésil, Argentine, Colombie, Mexique, Espagne). Cette levée, dont le montant n’a pas été divulgué, à pour objectif d’accélérer le développement national et international de la société.
Les cabinets Mattos Filho Advogados et Goodwin Proctor LLP ont conseillé Insight Venture sur cette opération.
Produits Pharmaceutiques: Aureos Capital - Ifab
Le fonds dédié au small cap en Amérique du Sud, Afrique et Asie, Aureos Capital - récemment racheté par le fonds dubaite Abraaj Capital- entre au capital d’Ifab, société mexicaine de services bio-pharmaceutiques, en injectant 10 M$ (8 M€) via son véhicule Aureos Latin America doté de 182 M$ (148 M€). Basée au Mexique, Ifab est focalisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments. Les fonds levés seront utilisés pour financer les coûts de développement.
Après avoir pris une participation dans le péruvien Acurio Restaurantes la semaine dernière, Aureos Capital signé ainsi son treizième investissement en Amérique Latine. Lire notre bulletin précédent
Matières premières & industries de base: Repsol - Repsol Butane
La compagnie pétrolière espagnole Repsol vend sa filiale chilienne Repsol Butane à un consortium d'investisseurs chiliens mené par LarrainVial pour 540 M$ (400 M€). L'opération a généré une plus-value nette de 170 M$ (126 M€) et réduira la dette du groupe d'environ 317 M$ (234 M€). Elle s'inscrit dans les objectifs de désinvestissement d'actifs non stratégiques prévus dans le plan stratégique de Repsol 2012-2016.
Agriculture, Alimentaire: Cal-Maine Foods - Activité Pilgrim’s Corp.
Le groupe américain coté au Nasdaq Cal-Maine Foods a finalisé l’acquisition de l’activité de production d’oeufs de Pilgrim’s Corp., filiale du groupe brésilien JBS. Les termes et le montant de la transaction n'ont pas été communiqués. Fort d’un chiffre d’affaires de 942 M$ (768 M€) sur l’exercice 2011 et employant près de 2100 collaborateurs, Cal-Mine est le majeur distributeur d’oeufs frais aux États-Unis.
Tourisme, Hôtellerie: Accor
Accor (voir sa fiche et deal-list) a inauguré un nouveau Ibis au Mexique. Situé dans la ville de San Luis Potosi l’établissement de 120 habitations reçoit un investissement d’environ 6 M$. Dans la région, Accor exploite 13 hôtels sous les enseignes Ibis et Novotel. Pour rappel, le groupe d’hôtellerie français a acquis la semaine dernière un portefeuille de 29 hôtels en Amérique du Sud. Lire notre bulletin précédent
Services Financiers : BST Credilogros - Cetelem Argentine
Le Groupe argentin Banco de Servicios y Transacciones (BST) Credilogros acquiert 100 % du capital de Cetelem Argentine auprès de BNP Paribas. Avec cette transaction, soumise à l'approbation des autorités de régulation, l’acquéreur a plus que doublé ses encours gérés pour atteindre environ 421 M$ (342 M€).
Cetelem Argentine, spécialisé dans le crédit de consommation, a commencé son activité en 1998 et a, depuis lors, établi des partenariats avec d'importantes chaînes commerciales notamment Carrefour.
Média, Communication, Télécom: Vivendi - GVT
Vivendi (voir sa fiche et deal-list) étudie la cession du brésilien GVT, fournisseur de téléphonie fixe, d’accès à internet ainsi que de la télévision payante. Dans le cadre de sa stratégie d'expansion dans les marchés émergents, le groupe avait acquis la cible en 2009 pour 2,9 Md$ (2,3 Md€). D’après plusieurs sources l’opération pourrait rapporter entre 7 et 8,5 Md€.
Produits industriels, Electronique: Edge - Ladder
Edge Investment Partners prend une participation majoritaire au capital du brésilien Ladder Automação Industrial, fabricant de produits d'automatisation industrielle. Créée en 1991 la cible emploie environ 90 personnes et est présente dans les états de São Paulo et Rio de Janeiro.
Edge (Electrical Distribution Global Enterprise) est un groupement américain de distributeurs indépendants de produits électroniques avec pour objectif la création d’un réseau dans des nouveaux marchés principalement situés en Amérique du sud.
Levée de fonds, Capital Amorçage: Fondo de Coinversión de Capital Semilla
La Secretaría de Economía, Nacional Financiera y el Grupo de la Bolsa Mexicana de Valores participent à la création d’un FCPR dédié à l'amorçage doté de 300 M MXN (18 M€).
Le Fondo de Coinversión de Capital Semilla cible des jeunes sociétés de 1,5 à 3 ans d'existence pour investir des premiers tickets entre 100 K et 5 M MXN (jusqu'à 300 K€).
Levée de fonds, Capital Risque: Redpoint e.ventures au Brésil
Le fonds Redpoint e.ventures, destiné aux startups brésiliennes du secteurr internet, media et mobile a levé 130 M$ (105 M€) dont 15 M$ (12,2 M€) apportés par Cisco.
Basé a Sao Paulo, et dirigé par Yann de Vries et Anderson Thees Redpoint e.ventures, né de la fusion de Redpoint Ventures et d’e.ventures (ex BV Capital), est le plus important fonds de capital-risque en Amérique Latine, et le premier fonds de la Silicon Valley à ouvrir des bureaux locaux pour gérer un fonds régional. Il investira des tickets compris entre 100 K$ (0,81 K€) et 200 K$ (162,8 K€) ou jusqu’à 5 M$ (4 M€) dans une dizaine d’opérations sur les 3 ou 4 années qui viennent.
Levée de fonds, Capital Risque: Latin Renewables Infrastructure Fund
Real Infrastructure Capital Partners vient de boucler un premier closing à 50 M$ (40 M€) pour son fonds dédié au financement de projets dans le domaine des énergies renouvelables en Amérique Latine. Sponsorisé par ses LPs historiques, Latin Renewables Infrastructure Fund vise un objectif de souscription de 150 M$ - 200 M$ (122 M€ -162M€).
