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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Média, Marketing/Communication et Télécom : Webedia - Minha Vida (Brésil)
Le groupe de médias en ligne Webedia (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) rachète le site brésilien Minha Vida dédié à la santé, l’alimentation, la beauté, le fitness, et le bien-être. Minha Vida compte actuellement 14,3 millions de visiteurs uniques par mois et ses principaux annonceurs sont des entreprises de l'industrie pharmaceutique et les grands groupes de biens de consommation tels que Johnson & Johnson, Colgate et Unilever. Avec cette transaction Webedia devient le plus grand éditeur du divertissement & lifestyle sur internet du Brésil. Voir la fiche de l'opération M&A Webedia - Minha Vida.
Transports & logistique : WFC - Aeroexpress/AEH Group (Costa Rica/Panama)
Le groupe World Freight Company (voir sa fiche et deal-list) leader mondial de la gestion et sous-traitance de services cargo pour le compte de compagnies aériennes et détenu depuis 2015 par par le fonds américain Greenbriar Equity Group, acquiert Aeroexpress/AEH Group, basé au Costa Rica et au Panama. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, permet au groupe World Freight Company, conseillé par les cabinets Degroux Brugère (voir sa fiche et deal-list) et Kirkland & Ellis (voir sa fiche et deal-list) ainsi que par Ernst & Young et Associés (voir sa fiche et deal-list), de renforcer sa présence en Amérique Centrale. Voir la fiche de l'opération LBO World Freight Company - Aeroexpress/AEH Group.
Transports & logistique : Vinci Airports (Brésil)
Vinci Airports (voir sa fiche et deal-list), générant 1 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, remporte la concession de l'aéroport Deputado Luis Eduardo Magalhaes au Brésil. Le contrat, d’une durée de 30 ans, porte sur l'exploitation, la maintenance et l'extension-rénovation du terminal existant et du système de pistes. Situé à Salvador et avec plus de 7,5 millions de passagers accueillis en 2016, l'aéroport Deputado Luis Eduardo Magalhaes est le neuvième aéroport brésilien. Présent en Amérique Latine depuis 2015, Vinci Airports assure le développement et l’exploitation de six aéroports en République Dominicaine et de l’aéroport de Santiago au Chili.
Automobile, aérospace, construction navale : PSA (Uruguay)
Le groupe PSA (voir sa fiche et deal-list), fort de 50,03 Md€ de chiffre d’affaires en 2016, signe un partenariat avec les sociétés EASA et Nordex pour l'assemblage du nouveaux Peugeot Expert et Citroën Jumpy en Uruguay. La production, d'une capacité de 6 000 véhicules par an, sera principalement destinée aux marchés Brésilien et Argentin et démarrera au deuxième semestre 2017 sur le site industriel de Nordex, à Montevideo. Cet accord permettra au groupe tricolore d'accélérer son offensive dans les véhicules utilitaires légers (VUL) en Amérique Latine. Le constructeur automobile français a l'ambition de doubler les ventes VUL dans la région pour atteindre 60 000 ventes à l'horizon 2021. Pour PSA, “Le marché VUL, très prometteur sur ces marchés avec un potentiel d'un million de véhicules par an, représente une opportunité pour dynamiser la croissance du groupe en Amérique Latine”.
Communication et Télécom : SES - SPI/Filmbox (Luxembourg/Amérique Latine)
L’opérateur de satellites luxembourgeois SES a signé avec le groupe SPI/Filmbox un contrat afin d’aider au développement de l’activité de ce dernier en Amérique Latine et distribuer ses chaînes HD dans la région. SPI va ainsi étendre la portée de son portfolio de chaînes dans la région grâce à la capacité en bande C du satellite NSS-896. Ce dernier est capable de toucher 99 % du total d’abonnés à la télévision payante en Amérique du Sud en distribuant 89 de ses offres aux câblo-opérateurs et aux plateformes satellites.
Immobilier & construction, bâtiment : Blackstone - Windsor Atlantica (USA/Brésil)
La banque d'investissement américaine Blackstone, avec 102 Md$ (94,3 Md€) sous gestion, acquiert l’Hôtel Windsor Atlantica situé à Copacabana dans la ville de Rio de Janeiro au Brésil. Parallèlement, Blackstone a signé un accord de gestion avec Hilton et prévoit après une période de transition de convertir l’hôtel en Hilton Rio de Janeiro Copacabana. Destination principale pour les voyageurs d'affaires et de loisirs sur l'une des plages les plus célèbres du monde, l’hôtel dispose de 545 chambres réparties sur 39 étages qui ont été entièrement rénovés en 2011.
Nomination : HIG Capital (Brésil)
Le fonds d’investissement américain HIG Capital, avec 21 Md$ (19,4 Md€) sous gestion, a nommé Daniel Nader au poste de responsable de l’activité d’investissement immobilier d’HIG Amérique Latine. Associé au sein de GP Investments Real Estate pendant six ans, cet ancien de chez Cushman & Wakefield, cumule plus de douze ans d'expérience sur le marché immobilier brésilien. Au cours de sa carrière il a mené près de 20 transactions immobilières au Brésil valorisés plus de 2 milliards de reals (592 M€).
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