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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services & Conseil aux entreprises : Elis (Colombie)
Quelques jours après avoir finalisé la reprise du brésilien Lavebras (lire l’article CFNEWS "Elis fait coup double") Elis (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) annonce une nouvelle opération de croissance externe en Amérique du Sud, cette fois en Colombie. Le groupe coté de blanchisserie industrielle vient en effet de mettre la main sur la société Servicios Industriales de Lavado (SIL), qui exploite deux blanchisseries à Bogotá et à Cali. La cible, dont le chiffre d'affaires total estimé en 2016 sera de 10 milliards de pesos colombiens (3 M€), sert essentiellement des acteurs privés du secteur de la santé. " L'acquisition de SIL permet au groupe de pénétrer un nouveau marché d'Amérique Latine, avec de belles perspectives de croissance organique et externe. En nous appuyant sur nos fortes positions au Brésil et au Chili, nous comptons rapidement poursuivre la consolidation du marché colombien que nous considérons comme particulièrement prometteur ", a précisé Xavier Martiré, président du directoire d’Elis. Voir la fiche de l'opération de M&A Elis - Lavebras et M&A Elis - SIL.
Agriculture & alimentaire : Tereos - Guarani (Brésil)
Tereos (voir sa fiche et deal-list), premier sucrier français fort de 4,2 Md€ de chiffre d’affaires, rachète 45,97 % du capital de Guarani, sa coentreprise brésilienne avec le géant pétrolier Petrobras laquelle produit du sucre et du biocarburant, pour un montant de 202 M$ (194 M€). Déjà détenteur de 54,03 % du capital de Guarani, le groupe coopératif porte à 100 % sa participation et en devient l'unique actionnaire. A l'issue de l'opération, qui reste soumise à l'approbation des autorités brésiliennes de la concurrence, Guarani sera rebaptisée Tereos Açucar e Energia Brasil. “Pour Tereos cette acquisition est une opportunité de se renforcer au Brésil, premier pays producteur de sucre au plan mondial”, a déclaré Alexis Duval, président du directoire de Tereos. Voir la fiche de l'opération M&A Tereos - Guarani.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Eurofins (Brésil)
Eurofins Scientific (voir sa fiche et deal-list) reprend la société brésilienne ASL Análises Ambientais. La cible qui emploie quelque 150 personnes et anticipe un chiffre d'affaires de plus de 25 millions de réals brésiliens (7,28 M€) est l'un des fournisseurs de services de tests environnementaux leaders au Brésil. Lire l'article CFNEWS Eurofins se renforce au Brésil.Voir la fiche de l'opératIon M&A Eurofins - ASL.
Services & Conseil aux entreprises : Bureau Veritas - KMA (Brésil)
Le groupe d'inspection et de certification coté Bureau Veritas (voir sa fiche et deal-list), fort de 4,6 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier acquiert la société brésilienne Kuhlmann Monitoramento Agricola, spécialisée dans les services de surveillance et d'audit pour le secteur agroalimentaire. Fondée en 2005 et basée à Pinhais, dans l'État du Paraná au sud du Brésil, la cible compte 250 collaborateurs et devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 12,5 M€ en 2016. Elle fournit des services de surveillance des cultures et s'occupe d'analyses de coton et d'audit dans le domaine des biotechnologies pour le contrôle des semences à destination de grands groupes des secteurs agroalimentaire et chimique. "KMA nous permet de diversifier nos activités au Brésil et de faire de Bureau Veritas un leader des services en amont de la filière sur l'un des plus grands marchés agricoles du monde", a commenté le directeur général de Bureau Veritas, Didier Michaud-Daniel. Voir la fiche de l'opération M&A Bureau Veritas - KMA.
Immobilier & construction, bâtiment : Vinci - Lamsac (Pérou)
Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions (voir sa fiche et deal-list), a finalisé l'acquisition de 100 % des entreprises péruviennes Lamsac, concessionnaire de la voie express à péage Linea Amarilla de la ville de Lima, et de Pex, l'exploitant du système électronique de péage de Lamsac. La transaction est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise globale de 5,5 milliards de sols péruviens (1,5 Md€). Lire notre bulletin précédent. Voir la fiche de l'opération M&A Vinci - Lamsac.
Immobilier & construction, bâtiment : Suez/Brookfield - H2O/CTO (Pérou)
Suez (voir sa fiche et deal-list) et son partenaire Brookfield Infrastructure acquièrent les sociétés péruviennes H2Olmos (H2O) et Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), titulaires de la concession d'irrigation de la Vallée d'Olmos située à 900 km de Lima. Le groupe français va en parallèle fournir des services opérationnels et de maintenance pour chacune des deux sociétés, qui devraient entraîner un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de 120 M€ sur la durée des concessions, 2025 pour CTO et 2035 pour H2O. A l’issue de l'opération, qui reste soumise aux créanciers et au gouvernement régional de Lambayaque, Suez détiendra 30 % de chaque société et Brookfield les 70 % restants. Voir la fiche de l'opération M&A Suez - H2O/CTO.
Produits & Services industriels : Delta Plus - Aspreseg (Colombie)
Le spécialiste coté des équipements de protection individuelle Delta Plus Group (voir sa fiche et deal-list) prend une participation de 60 % dans la société colombienne Aspreseg. Implanté à Bogotá et générant 3 M$ de chiffre d’affaires (2,8 M€) en 2015, Aspreseg distribue des équipements de protection individuelle en direct aux utilisateurs ainsi qu'aux distributeurs. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, permet à Delta Plus de s'implanter sur le marché colombien et de renforcer sa présence en Amérique du Sud où il a créé Delta Plus Pérou en 2008, et acquis l’argentin Eslingar en 2011, et Pro Safety au Brésil en 2013. Voir la fiche de l'opération M&A Delta Plus - Aspreseg.
Services & Conseil aux entreprises : Ecocert - Argencert (Argentine)
Le groupe Ecocert (voir sa fiche de deal-list), spécialisé dans le contrôle et la certification de produits biologiques acquiert son homologue argentin Argencert auprès de sa fondatrice. Basée à Buenos Aires, la cible réalise 1 M$ (950 K€) de chiffre d’affaires avec 18 salariés et propose de nombreux standards de certifications internationales et des certifications selon les normes locales du Chili et de l'Argentine. Cette transaction permet à Ecocert, fort de 800 employés et générant un chiffre d'affaires de 48 M€ l’an dernier, de compléter son réseau en Amérique latine où il possède déjà des filiales au Brésil, au Chili, au Pérou, en Colombie et au Mexique. Voir la fiche de l'opération M&A Ecocert - Argencert.
Transports & logistique : Systra - Vetec (Brésil)
Le groupe de conseil et d'ingénierie Systra (voir sa fiche et deal-list), détenu par la SNCF et la RATP et fort de 630 M€ de chiffre d’affaires en 2015, rachète le brésilien Vetec, prestataire des études d’ingénierie, de supervision et de management de projet. Fondée en 1983 et basée à São Paulo, la société compte environ 370 collaborateurs et dispose de bureaux à Manaus, Belem et Belo Horizonte. Employant plus de 400 salariés implantés dans six villes du Brésil, Systra qui avait repris en août 2015 l’entreprise brésilienne Tectran, spécialisée dans la planification des transports et la planification urbaine, poursuit son développement dans le pays. Voir la fiche de l'opération M&A Systra - Vetec.
Feliz Año Nuevo para todos!
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