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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Automobile, aérospace, construction navale : Michelin - Levorin (Brésil)
Le spécialiste français des pneumatiques Michelin (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fort de 21,19 Md€ de chiffre d’affaires en 2015, acquiert la société brésilienne Levorin, spécialisée dans les pneumatiques pour deux roues. Fondée en 1943 par Hercules Levorin, l’entreprise familiale a enregistré 135 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier pour un effectif de 2 000 personnes et compte deux site de production à São Paulo et à Manaus. Avec cette acquisition, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, le groupe tricolore vise à consolider son implantation au Brésil ainsi qu’à renforcer son positionnement sur le segment du “commuting” (déplacement domicile-travail), un “marché important et en forte croissance”, selon lui. L’opération doit également permettre à la firme au bibendum de compléter sa gamme de pneumatiques, historiquement orientée sur l'équipement de deux roues de loisir haut de gamme.Voir la fiche de l'opération M&A Michelin - Levorin.
Immobilier, construction, Bâtiment : Vinci - Lamsac - Pex (Pérou)
Le groupe de BTP et de concessions Vinci (voir sa fiche et deal-list), générant 38,5 Md€ de chiffre d'affaires l’an dernier, acquiert les sociétés péruviennes Lamsac et Pex auprès du groupe brésilien Invepar pour une valeur d’entreprise globale de près de 1,5 Md€. Lamsac est le concessionnaire de la voie express à péage Línea Amarilla, opérant au centre de Lima. Le trafic géré par Lamsac s'est élevé à 134 000 véhicules par jour en moyenne en 2015 et devrait encore augmenter après l'ouverture d'un nouveau tronçon en cours de construction. De son côté, Pex est l'exploitant du système de recouvrement électronique de Lamsac. "Cette opération témoigne de l'ambition de développement du groupe Vinci en Amérique Latine", indique le groupe dans un communiqué. Voir la fiche de l'opération M&A Vinci - Lamsac.
Transport & Logistique : ADP - Vinci Airports - Astaldi (Chili)
Le consortium Nuevo Pudahuel, qui rassemble Aéroports de Paris (voir sa fiche et deal-list), Vinci Airports (voir sa fiche et deal-list) et Astaldi, a été accompagné par Linklaters (voir sa fiche et deal-list) lors de la privatisation et du financement de l’extension de l’aéroport international au Chili. Dans le cadre de cette transaction, un plan de financement de 900 M$ (806 M€) a été mis en place pour la rénovation du terminal existant et la construction d’un nouveau terminal international (les travaux d’aménagement seront gérés par une joint-venture composée de filiales de Vinci et d’Astaldi). La structure de financement de ce projet est particulièrement complexe, elle comprend un contrat de prêt à double devise (dollar US et peso Chilien) à travers une répartition des risques bancaires entre Banca IMI, Banco Santander, Caixiabank, S.A., CA-CIB, SocGen, Banco Bice, Banco de Credito e Inversiones et Banco Santander Chili.
Energie & Utilities : Voltalia (Brésil)
Le producteur d’énergies renouvelables Voltalia (voir sa fiche et deal-list), vient de mettre en production une première partie de son complexe éolien de Vila Pará au Brésil, lequel aura à terme une capacité totale de 99 MW. Avec 15 turbines (45 MW) déjà en service, la construction de la centrale de Vila Pará est en avance sur le calendrier qui prévoyait un achèvement au quatrième trimestre 2016. La mise en service progressive des 18 turbines restantes est attendue au cours des prochaines semaines, a précisé le groupe dans un communiqué. Avec cette mise en service anticipée Voltalia permet au Brésil de franchir le seuil historique des 10 GW de capacité éolienne installée.
Produits & Services industriels : Manitou (Brésil)
Le spécialiste français des chariots de manutention tout-terrain, Manitou (voir sa fiche et deal-list), générant 1,28 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, ouvre sa première usine en Amérique Latine. Située à Vinhedo dans l’État de São Paulo au Brésil et de d’une surface de 7 000 m2 la nouvelle filiale accueille la première ligne de production du groupe tricolore hors de l’Europe et des États-Unis. Manitou commercialise ses produits au Brésil depuis 2008, en partenariat avec des revendeurs et des bureaux régionaux directement gérés depuis la France. “Nous voulons nous implanter au Brésil sur le long terme. Si le marché rencontre actuellement quelques difficultés, nous avons une grande confiance en l'avenir. Cela prendra du temps, mais notre groupe sera présent dès que la situation économique redeviendra favorable”, a déclaré Michel Denis, P-dg de l'entreprise.
Services & Conseil aux entreprises : SGS - Unigeo (Suisse/Brésil)
Le numéro un mondial de l'inspection et de la certification SGS acquiert 75 % de l’entreprise brésilienne privée Unigeo Agricultura de Precisâo, opérant sur le marché des services agricoles de précision. Fondée en 2005 et basée dans l'État de Goias, au centre du pays, la cible est spécialisée dans l’échantillonnage des sols, l’imagerie satellite, l’information sur les cultures ainsi que les logiciels de gestion. Elle emploie 170 collaborateurs et devrait générer pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires de 30 millions de reals (8,26M€). Cette opération permet au groupe genevois de se renforcer dans les services agricoles de précision en Amérique Latine.
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