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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits & Services industriels : Delta Plus - Safety Plus (Costa Rica)
Delta Plus (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), spécialiste des équipements de protection individuelle (EPI) et fort de 193 M€ de chiffre d’affaires en 2015, acquiert Safety Plus, distributeur exclusif de ses produits au Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Salvador, Honduras et Panama. Fondée en 2007 à San Jose, la cible qui emploie douze collaborateurs et réalise 2,5 M$ (2,34 M€) de chiffre d’affaires, enregistre des niveaux de rentabilité comparables à ceux de Delta Plus. Avec cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, le groupe français renforce sa présence dans ces régions dans lesquelles il est implanté depuis 2008. " L'ambition de Delta Plus Group en Amérique Centrale est de doubler le chiffre d'affaires réalisé dans cette zone à échéance 2020 " . Pour rappel, en décembre Delta Plus avait pris 60 % du capital du colombien Aspreseg (lire notre bulletin précédent). Voir la fiche de l’opération M&A Delta Plus - Safety Plus.
Santé, beauté et services associés : Air Liquide - Oxymaster (Colombie)
Le spécialiste coté des gaz industriels Air Liquide (voir sa fiche et deal-list), générant 16,4 Md€ de chiffre d’affaires en 2015 met la main sur la société Oxymaster, opérant dans secteur de la santé à domicile en Colombie. La cible, spécialisée dans le traitement et l'accompagnement au domicile des patients avec des pathologies respiratoires (apnée du sommeil, BPCO, insuffisance respiratoire), est présent sur le marché colombien depuis près de 20 ans. Elle compte plus de 240 employés et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 9 M€ en 2016. Cette opération permet au groupe français d'étendre son activité santé à domicile en Amérique du Sud où il est déjà présent au Brésil et en Argentine. " L'entrée de nos activités santé en Colombie permet de nous développer en Amérique du Sud dans un marché en croissance qui bénéficie d'un système de santé avancé ", a précisé François Jackow, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les activités Santé, lesquelles ont réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 2,8 Md€ avec 13 500 collaborateurs. Voir la fiche de l'opération M&A Air Liquide - Oxymaster.
Electronique & Informatique : Gemalto (Brésil)
Le leader mondial de la sécurité numérique Gemalto (voir sa fiche et deal-list) a été choisi par BRB Card, entité brésilienne d’émission de cartes, pour fournir son service d'interaction et de monétisation mobiles à plus de 400 000 clients au Brésil. BRB Card utilisera la solution de Gemalto pour communiquer et renforcer ses relations avec sa base de clients, principalement issus du secteur public, qui perçoivent leur salaire par l'intermédiaire de BRB. Cette solution affiche des messages de texte interactifs et intuitifs avec l'accord des abonnés, sur l'écran de veille de leur terminal. Les utilisateurs peuvent ainsi le consulter rapidement et choisir de suivre une conversation ou de la supprimer d'un simple clic. Avec un chiffre d'affaires de 3,1 Md€ en 2015 et plus de 14 000 collaborateurs, Gemalto est présent dans 49 pays.
Energie & Utilities : Voltalia (Brésil)
Voltalia (voir sa fiche et deal-list), acteur international des énergies renouvelables, a lancé le chantier de sa première centrale solaire brésilienne de 4 MW sur le site d’Oiapoque, dans l’Etat de l’Amapa, dont la mise en service est attendue pour la fin de l’année 2017. Voltalia avait remporté l’appel d’offres organisé par la ville d’Oiapoque en 2014 et s’était alors distingué en étant le seul concurrent à proposer un projet de centrale mixte hydro/thermique produisant une électricité plus propre et moins chère que les centrales thermiques existantes. En effet, le site d’Oiapoque se caractérisera par l’association de plusieurs énergies renouvelables et d’un dispositif thermique produisant une électricité à 90 % renouvelable. Il comprendra une unité thermique de 12 MW, une centrale solaire de 4 MW ainsi qu’une centrale hydroélectrique de 7,5 MW.
Automobile, aérospace, construction navale : Thales (Brésil)
Le groupe d'électronique et de défense Thales (voir sa fiche et deal-list), générant 14 Md€ de chiffre d’affaires en 2015, a été sélectionné par la compagnie aérienne brésilienne Azul en vue de fournir les équipements avioniques de sa nouvelle flotte de cinquante-huit A320neo. Thales équipera la flotte d'A320neo d'Azul avec notamment son système de gestion de vol (Flight Management System) et le système T3CAS, combinant TCAS (Traffic and Collision Avoidance System), TAWS (Terrain Awareness Warning System) et transpondeur ADS-B. « Le choix d'Azul est très important pour Thales. Son choix met une fois de plus en avant la position de Thales en tant que développeur majeur de produits avioniques en Amérique du Sud », a commenté Daniel Malka,vice-président de Thales, services avioniques monde.
Immobilier & construction : ETF/Colas Rail (Chili)
Le groupement constitué d’ETF, filiale d’Eurovia (groupe Vinci) et de Colas Rail, filiale de Colas (groupe Bouygues) remporte un contrat pour la maintenance du métro de Santiago du Chili. Le contrat, d’un montant de 35 M€, prévoit des activités de maintenance préventive et corrective, et de "correctifs spéciaux" des voies pneumatiques des lignes 1, 2 et 5 et des voies fer des lignes 4 et 4A ainsi que le meulage complet de ces deux dernières pour une durée de sept années. Le réseau de métro de Santiago compte 5 lignes cumulant 103 km et 100 stations. Avec ce contrat, ETF et Colas Rail renforcent leur présence au Chili où les deux partenaires réalisent déjà conjointement le projet de conception, construction et maintenance pour 20 ans des deux nouvelles lignes 3 et 6 du métro de Santiago.
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