Asie : Pazzi, Sotheby's, Trescal, Crystal Park, Cathay Innovation...

Robot : Pazzi / Qualgro, Partech, Daphni, Eutopia (France / Singapour)

Pazzi, concepteur de robots, capables de fabriquer de manière autonome des pizzas en point de vente, accueille, pour sa série B le fonds singapourien Qualgro, Eutopia et The Merchant Club, qui rejoignent les actionnaires historiques daphni et Partech lors d'un tour de 10 M€. Le tour a été emmené par le fonds singapourien Qualgro, créé en 2015, comptant dans ses rangs le français Olivier Sibony (ex McKinsey & Company) et dont c'est la première opération en Europe. Figure aussi parmi les nouveaux entrants le club d'investissement The Merchant Club, réunissant plusieurs family offices, fondé par les français Laurent Ghouzi et Laurent Zmiro. La levée a été organisée par Matador Ventures, jeune boutique britannique créée par la business angel hexagonale Séverine Balick.

Services de consommation : Sotheby's / Taikang Life (États Unis / Chine)

Cotée sur le NYSE depuis 31 ans, Sotheby's, maison d'enchères américaine, deuxième acteur du secteur derrière Christie's (détenue par la famille Pinault), est valorisée environ 3,7 Md$ soit 3,3 Md€ (plus de 28 fois le bénéfice net de 2018) par l'homme d'affaires Patrick Drahi (lire aussi l’article CFNEWS : Le patron d'Altice enchérit sur Sotheby's). Ce dernier est conseillé par BNP Paribas et Morgan Stanley. L'actionnariat de la structure américaine était, notamment, composé de Taikang Life un géant de l'assurance chinois mais également de plusieurs hedge fund américains dont le fonds activiste Third Point de Daniel Lœb. Pour mémoire, l’assureur chinois Taikang, fondé en 1996, s’était invité au capital de Sotheby's en juillet 2016, en déboursant 230 M$ contre 13,52 % du capital, il a fait remonter par la suite ses parts à 14,99 %. Le fondateur de Taikang, Chen Dongsheng, fait partie de la famille de Mao Zedong. Il est marié à la petite fille de Mao.

Industrie : Trescal / Auscal (France / Australie)

Le spécialiste international des services de métrologie Trescal, soutenu par le fonds canadien Omers depuis 2017, s’offre Auscal, présent en Australie et Nouvelle-Zélande. Sa dernière acquisition en Asie-Pacifique a été réalisée en décembre 2018 pour NorthLab, basé à Singapour (lire aussi l’article : Trescal prend la température aux Etats-Unis et en Asie). Fondée en 1969, la nouvelle emplette emploie 45 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 6 M€. Elle possède quatre laboratoires à Melbourne, Sydney, Brisbane et Adélaïde, et deux centres déportés à Perth et Auckland en Nouvelle Zélande. Ses services sont accrédités dans les deux pays, couvrant plusieurs compétences techniques, notamment dans les domaines de la force, du couple, et de la température.

Immobilier : Icade / La Française, Samsung Securities (France / Corée du Sud)

Icade vient de céder son ensemble Crystal Park à Neuilly-sur-Seine, soit 44 000 mètres carrés sur lesquels se positionnent Samsung Securities, conseillée par La Française (lire aussi l’article CFNEWS IMMO & INFRA : Deux Sud-Coréens dans le top 3 des investissements 2019). Le montant de la transaction est de 691 M€. La propriété située entre l’hôpital Américain et les locaux de la DGSI à Neuilly-sur-Seine, est notamment occupé par PwC et International Flavors et Fragrances (IFF) contre un loyer moyen de 570 €/m2/an, permettant d’offrir un rendement compris entre 3 et 3,5 %.

Il est devenu monnaie courante de voir les investisseurs sud-coréens sur le marché immobilier français, quasi exclusivement dans le cadre de stratégies core en partenariat avec une société de gestion locale (voir le tableau ci-dessous, données du site CFNEWS IMMO & INFRA).

Les grands investissements des Sud-Coréens en Île-de-France depuis un an

Levée de véhicule : Cathay Innovation

Cathay Innovation lance la seconde génération de son fonds en signant un premier closing à 320 M€, principalement auprès de LPs européens, et poursuit sa levée vers l'objectif de 500 M€ (lire aussi l’article CFNEWS : Cathay Innovation marque son ambition). Parmi les nouveaux entrants se trouvent Accor, BioMérieux, Dassault, la holding d'investissement de la famille Decaux, Kering et Pernod Ricard. Parmi les historiques fidèles se trouvent ADP, SEB, Michelin et Valeo. La majorité des souscripteurs est européenne, alors que la banque publique chinoise China Development Bank Capital (CDB Capital), l'un des principaux contributeurs historiquement avec Bpifrance, n'a pas encore remis au pot contrairement à son homologue française.

Le premier FPCI de Cathay Innovation a mis fin à sa période de nouveaux investissements mais dispose encore d'environ 25 % de réserves pour suivre certaines participations prometteuses. Ayant investi dans 23 sociétés, il a réussi deux belles sorties récemment, d'abord avec l'acteur chinois du commerce social Pinduoduo, introduit sur le Nasdaq en juillet dernier à 24 Md$ de capitalisation (lire notre précédente chronique), puis avec Drivy, cédé à l'américain Getaround pour 300 M$ (lire aussi : Drivy passe le volant à un américain).

Nomination : Carven (France)

Après la reprise à la barre de la marque Carven pour 42 M€ en octobre dernier (lire aussi notre précédente chronique), le nouveau propriétaire chinois Icicle a nommé une nouvelle directrice générale pour restructurer cette marque comptant aujourd'hui une cinquantaine de salariés. Daphné Cousineau, qui avait rallié Balenciaga en 2017 en tant que présidente Europe, rejoint la maison française pour prendre la direction. Après une première expérience dans le conseil et les médias chez Bignon Lebray (1992-1995), McKinsey (1995-2002) puis Vivendi (2002-2003), elle était entrée dans le monde du luxe en devenant, en 2005, directrice des ventes en gros et de la franchise de Celine. Ensuite, elle avait été directrice des ventes monde de Lanvin à partir de 2014 et directrice générale de la filiale française de Valentino entre 2007 et 2014.

Et aussi :

Le groupe japonais Iris Ohyama, spécialisé dans la plasturgie et des boites de rangement en plastique, a inauguré à Lieusaint, en région parisienne, un site de production de 60 000 m2 sur deux hectares. Le site représente un montant de l'investissement de 60 M€, et un recrutement à terme d’au moins 150 collaborateurs.

Nanshan Group, fabricant de pièces en aluminum pour le secteur aéronautique, présente ses produits au Salon de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget. Coté à Shanghai et basé à Qingdao, Nanshan Group a été fondé en 1993 et compte aujourd'hui de nombreux clients prestigieux du secteur comme les chinois Comac, Avic et l'américain Boeing et les français Figeac Aéro et Airbus. Le management exécutif du groupe (He Dongfeng, Chen Rence, Lv Zhengfeng ) a rencontré des dirigeant des groupes français comme Airbus et Safran. Pour mémoire, le groupe chinois avait déjà créé une JV l'an dernier avec son homologue français Figeac Aéro (lire aussi notre précédente chronique).

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