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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Energie & Utilities : Albioma - Rio Pardo Termoeletrica (Brésil)
Albioma (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données) producteur français d’énergie à partir de biomasse d'origine agricole, générant 364,3 M€ de chiffre d’affaires en 2013, acquiert la centrale brésilienne de cogénération bagasse Rio Pardo Termoelétrica pour 137 millions de reals brésiliens (43 M€). Basée à São Paulo, l’unité mise en service en 2009 affiche une puissance installée de 60 MW. Avec cette opération, financée à 50 % en dette locale et 50 % en fonds propres, Albioma réalise son premier investissement au Brésil. Voir la fiche de l'opération M&A Albioma - Rio Pardo Termoelectrica.
Média, Marketing/Communication : JCDecaux - Eumex (Brésil)
La société cotée d'affichage et de mobilier urbain JCDecaux (voir sa fiche et deal-list), générant 2,6 Md€ de chiffre d’affaires en 2013 a finalisé l’acquisition de 85 % du brésilien Eumex, spécialisé dans le mobilier urbain sur le continent latino-américain. Avec cette opération, le groupe français devient le numéro un de la communication extérieure en Amérique Latine. Lire dans notre bulletin précédent JCDecaux acquiert Eumex.
Produits & Services industriels : Vallourec Brésil
Vallourec (voir sa fiche et deal-list), fabricant français coté de tubes en acier sans soudure destinés principalement aux marchés de l'énergie, et fort de 5,5 Md€ de chiffre d’affaires vient de signer deux contrats de services avec son client brésilien Petrobras. Ces contrats, dont les modalités financières n’ont pas été précisées, portent sur la fourniture de services en matière de logistique et d'applications en offshore ultra-profond. Les services seront fournis et exécutés par l’intermédiaire de la filiale Vallourec Transport and Services, laquelle emploie 280 personnes et est basée à Rio das Ostras, dans l’État de Rio de Janeiro.
Biotechnologies : Bayer CropScience - Biagro (Argentine)
La filiale de Bayer spécialisée dans l’agrochimie, Bayer CropScience générant 8,8 Md$ (6,3 M€) de chiffre d’affaires en 2013, acquiert la société familiale argentine Biagro, opérant dans le traitement des semences biologiques. Fondée en 1984, la cible emploie 14 collaborateurs et possède des usines de production en Argentine et au Brésil. Cette opération, dont le montant n’a pas été divulgué, permet à l’acquéreur d'étendre ses activités de semences de soja en Amérique du Sud.
Logiciel et services informatiques : DocuSign - Comprova (Brésil)
Le groupe américain DocuSign opérant dans la gestion des transactions numériques rachète l’entreprise brésilienne Comprova spécialisée dans les plates-formes de signatures et certificats numériques. Fondée en 2003 et basée à São Paulo, la cible est dirigée par un des fondateurs Marcos Nader, lequel reste dans la société. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, va rendre accessible la plateforme Digital Transaction Management (DTM) de DocuSign en Amérique latine.
Beauté et services associés : One Equity Partners - Cless Cosméticos (Brésil)
One Equity Partners, division de placements privés de JP Morgan, gérant plus de 14 Md$ (10,4 Md€) prend 30,16 % du groupe industriel brésilien de produits cosmétiques Cless Cosméticos auprès de Luiz Antenor Piccoli, actionnaire et dirigeant lequel conserve le restant du capital. Fondée en 2004, la société brésilienne possède 70 000 points de vente au Brésil et 3 000 clients actifs.
Transports : Corporación América - Aeroporto di Firenze (Argentine/Italie)
La holding de capitaux argentins Corporación América appartenant à l’homme d’affaires Eduardo Eurnekian, acquiert 33,4 % d’Aeroporto di Firenze, gestionnaire de l’aéroport de Florence-Peretola de la région de la Toscane. Cette opération, dont le montant n'a pas été divulgué, intervient 40 jours après l’acquisition par le groupe argentin du 23,4 % de l’aéroport de Pise. Lire dans notre bulletin précédent Corporación América acquiert l'Aeroporto Galileo Galilei Toscano.
Produits & Services industriels : Bunzl - De santis Distribuição (Brésil)
Bunzl, entreprise multinationale de distribution et d'outsourcing basée à Londres et générant 6 Md£ (7,2 M€) de chiffre d’affaires en 2013 acquiert la société brésilienne De Santis Distribuição Industrial, spécialisée dans l’équipement et matériels de protection. Basée à São Paulo, la cible a généré près de 18 millions de reals (5,4 M€) de chiffre d’affaires l'an passé. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, est la cinquième acquisition du groupe anglais au Brésil depuis Prot Cap en 2008.
Logiciel et services informatiques : Northgate - HDS (Mexique)
Le fonds de private equity américain Northgate Capital, prend une participation minoritaire dans la société mexicaine Health Digital Systems spécialisée dans les systèmes d’information pour la santé pour 25 M$ (18 M€). Fondée en 2003 la société compte environ 150 collaborateurs.
Logiciels : Information Builders Brésil
L'éditeur américain de logiciels de business intelligence et services d’information (intégration de données et intégrité de l'information), Information Builders, ouvre un bureau à São Paulo. Supervisé par Miguel Reyes la nouvelle filiale accompagnera au plus près ses clients et partenaires dans la région. Fondé en 1975, Information Builders a son siège à New York, et dispose de bureaux dans le monde entier.
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