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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Média, Marketing/Communication et Télécom : JCDecaux - Eumex (Mexique)
Le groupe français d'affichage et de mobilier urbain JCDecaux (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données) générant 2,6 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier prend une participation majoritaire de 85 % dans son homologue latino-américain Eumex. Créée en 1995, la cible leader de son secteur en Amérique Centrale, en Colombie et au Chili, vise 56 M$ (40 M€) de revenus en 2013. Avec cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été précisés, JCDecaux, déjà implanté au Chili, au Brésil, en Uruguay et en Argentine, accompagnera ses clients dans sept nouveaux pays. Voir la fiche de l'opération M&A JCDecaux - Eumex.
Automobile, aérospace, construction navale : Thales - Seneam (Mexique)
Le spécialiste coté de l'aérospatial et de la défense Thales (voir sa fiche et deal-lsit), générant 14,58 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, a remporté l’appel d’offres international lancé par le mexicain Seneam (Navigation Services for Mexican Airspace) portant sur la livraison de la solution Topsky - AIM, dernière génération de système de gestion de l’information aéronautique intégré. Ce contrat, dont le montant n’a pas été divulgué, permet à Thales d’ajouter le Mexique à son portefeuille de systèmes déjà déployés à travers le Chili, l’Équateur, et prochainement le Panama.
Produits & services industriels : Alstom Mexique
Le groupe industriel français Alstom (voir sa fiche et deal-list), générant 19,9 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, a signé un contrat avec la Commission Fédérale de l’Electricité mexicaine portant sur la construction de la centrale géothermique de Los Humeros III - Phase A, situé à Chignautla, dans l’Etat de Puebla. Ce projet clé en main d’une valeur de 30 M€, inclut l’ensemble des travaux d’ingénierie.
Automobile, aérospace, construction navale: Renault Brésil
Le constructeur automobile Renault (voir sa fiche et deal-list) fort de 41 Md€ de chiffre d'affaires en 2012, va fournir six exemplaires de son véhicule écologique Kangoo Z.E. à la société de transport FedEx au Brésil. Le "ludospace" électrique roulera à partir du mois de janvier prochain dans plusieurs villes brésiliennes comme São Paulo où Rio de Janeiro. Cette transaction permet au groupe français, présent au Brésil grâce au Programme de Mobilité électrique coordonné par CPFL Energia et à la commercialisation de 42 véhicules électriques de la marque, de continuer à être leader sur le segment des véhicules écologiques dans le pays.
Distribution : Carrefour Argentine
Carrefour Argentine a ouvert en octobre dernier un nouveau point de vente situé à Yerba Buena, dans la province de Tucumán, au nord-ouest de l’Argentine. Yerba Buena Market offre un espace de vente de 1 600 mètre carrés et son parking peut accueillir 120 voitures. Cette opération porte à 500 les points de vente en Argentine. Le groupe a également inauguré le Carrefour Express Amenabar, au quartier de Belgrano, dans la ville de Buenos Aires et a atteint la barre des 300 points de vente au format express.
Communication et Télécom : ETB - UNE (Colombie)
La société colombienne de télécomunications, Empresa de Telecomunicaciones de Bogota (ETB), cède 25 % de Colombia Movil à UNE EPM Telecomunicaciones pour 393 M$ (290M€). Conseillé par BNP Paribas Corporate Finance (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), ETB réalise cette opération dans le cadre de sa stratégie visant à se concentrer sur des investissements plus stratégiques. La cible, contrôlée par Millicom International Cellular, est basée à Bogota.
Services Financiers : Swiss Re - SulAmérica (Brésil)
La société d'assurance et de réassurance suisse Swiss Re acquiert environ 15 % de l’assureur brésilien SulAmérica pour 334 M$ (274 M€). Le bancassureur néerlandais ING cède 11,3 %, et la famille fondatrice Larragoiti vend près de 4 %. Cette opération permet à Swiss Re de devenir le deuxième actionnaire du numéro trois de l’assurance au Brésil.
Média, Marketing/Communication : SFX Entertainment - Rock in Rio (Brésil)
SFX Entertainment, producteur américain d'événements en direct axé principalement sur la musique électronique, acquiert 50 % de l’entité détenant les actifs du festival de musique Rock en Rio. Créée par l’entrepreneur brésilien Roberto Medina, la première édition du festival au eu lieu en 1985, au Brésil et s’est internationalisée depuis 2004 au Portugal et depuis 2008 en Espagne. Grâce à cette opération Rock in Rio se tiendra aux États-Unis pour la première fois en 2015.
Mondial de Football 2014 Brésil
Le Brésil accueille la coupe du monde de football dans douze de ces villes du 12 juin au 13 juillet 2014. Le pays a prévu d’investir 9 Md€ pour organiser la compétition où environ 600.000 étrangers et près de 3,3 millions de brésiliens sont attendus. Le budget pour assister tourne autour de 4.000 - 4.500€ (vol + hôtel) au minimum. A six moins de l’événement, lequel a une forte influence sur les prix des vols et des hôtels pour le Brésil, plus d’un million de billets pour les matchs ont déjà trouvé preneur.
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