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Evidens de Beauté embellit en Chine

La marque française de soins anti-âge formulés pour les peaux sensibles rejoint son distributeur chinois S’Young Group, qui débourse 44,5 M€ contre plus de 90 % du capital, la valorisant ainsi près de 50 M€.

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© Evidens de Beauté

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Après l’acquisition minoritaire récente de Pier Augé (lire ci-dessous), le distributeur chinois S’Young Group s’empare d’une autre marque française : Evidens de Beauté. Il débourse 44,5 M€, versés notamment au fondateur Charles-Edouard Barthes, contre 90,05 % du capital. Conseillé par l'équipe chinoise de Lazard, le cédant conserve environ 10 % du capital. En parallèle, le nouvel actionnaire majoritaire verse un dividende de 5 M€ au titre de l’année passée aux cédants. L’opération valorise ainsi la marque française près de 50 M€. Fondée en 2007 et basée à Paris, la marque, qui fusionne l’expertise cosmétique du Japon et de la France, a généré 19,7 M€ de revenus l’an dernier pour un bénéfice net de 5,5 M€. Distributeur de la marque sur le marché chinois depuis 2019, S’Young Group, coté à Shenzhen et basé à Changsha (province du Hunan), distribue une trentaine de marques sur le marché domestique, comme celles du groupe américain Johnson & Johnson (Neutrogena etc), la japonaise Dr. Ci:Labo, l’italienne Kiko, la suédoise Lumene ou encore les françaises Memo et Lierac. Affichant une capitalisation boursière d’environ 900 M€, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de yuans l’an dernier (environ 700 M€) pour un résultat net de 32,7 M€.

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EVIDENS DE BEAUTE

Les intervenants de l'opération EVIDENS DE BEAUTE

M&A Corporate / M&A (Int'l) - 17 conseils
  • Société cible EVIDENS DE BEAUTE
  • Date opération 18/07/2022
  • Acquéreur ou Investisseur S'YOUNG
  • Cédant FONDATEUR(S) , ACTIONNAIRES
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    society_dd_social
    society_dd_other
    society_notary
    banker_buyer
    lawyer_buyer
  • Acquéreur Avocat Corporate DS AVOCATS , Bernard Tézé , Audrey Clément , Laurence Ren , Rong Yang
  • buyer_structuring_lawyer
    concil_6
  • Acq. Avocat d'Affaires Fiscal DS AVOCATS , Christophe Billet , Marie Patitucci
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    buyer_dd_real_estate
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  • Acq. DD Propriété Intellectuelle DS AVOCATS , Catherine Verneret , Jean-Baptiste Micard
  • buyer_dd_finance
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    buyer_dd_other
    buyer_notary
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  • Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A LAZARD
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  • Cédant Avocat Corporate BREDIN PRAT , Alexander Blackburn , Didier Martin , Julie Hosteing , Sophie Tricot
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