Afrique #165 : InstaDeep, TLcom Capital, TotalEnergies, Eiffage, Biben...

Logiciel & Intelligence artificielle : InstaDeep / CIB Capital / Alpha Intelligence Capital / Google / Deutsche Bahn / Groupe 42 / Chimera Investment / BioNTech / Synergie (Tunisie / Royaume-Uni / Hong Kong / Luxembourg / États-Unis / Allemagne / Émirats arabes unis / France)

L’année 2022 commence en fanfare pour InstaDeep, un fournisseur de produits et solutions d’intelligence artificielle pour entreprises, basé à Londres et possédant des bureaux à Tunis, Nairobi, Lagos, Le Cap, Paris et Dubaï. Considéré comme l’un des fleurons de l’écosystème tech tunisien, au sein duquel il est né en 2014, le groupe vient de mobiliser 88,3 M€ (100 M$) en série B auprès du hong-kongais CIB Capital et du luxembourgeois Alpha Intelligence Capital en lead, avec la participation de Google, du service allemand de chemins de fer (Deutsche Bahn), des émiratis Groupe 42 et Chimera Investment, de l’allemand BioNTech et du français Synergie. Objectif : « faire progresser son infrastructure de calcul haute performance optimisée pour l'Intelligence artificielle (IA) décisionnelle ». Ses fondateurs, Karim Beguir et Zohra Slim, avaient à cœur de créer des systèmes de prise de décision pour résoudre des problèmes du monde réel. La start-up utilise ainsi des techniques avancées d’apprentissage automatique pour apporter l’IA aux applications dans un environnement d’entreprise. Employant actuellement quelque 170 collaborateurs, elle profitera de cette série B pour recruter de nouveaux talents, étendre sa présence géographique (notamment aux États-Unis) et accélérer le lancement de produits d'IA disruptifs dans des secteurs tels que la biotechnologie, la logistique, le transport et la fabrication électronique. La pépite anglo-tunisienne a développé des partenariats avec plusieurs de ses investisseurs : elle travaille actuellement pour un produit destiné à automatiser la planification ferroviaire avec la Deutsche Bahn, a scellé il y a deux ans une collaboration stratégique avec BioNTech pour lancer un laboratoire commun d’innovation en IA (ce qui a permis la création d’un système d’alerte précoce pour détecter les variants à haut risque du SRAS-CoV-2), et collabore également avec Google pour créer un système de détection précoce des épidémies de criquets pèlerins en Afrique. Au printemps 2019, InstaDeep avait collecté 6,3 M€ (7 M$) en série A, ce qui était alors considéré comme la plus importante levée en IA jamais enregistrée en Afrique (relire bulletin #51).

Fonds : TLcom Capital / AfricaGrow / Proparco / Société Financière Internationale / CDC Group / Bertelsmann /  King Philanthropies / FBNQuest / Sango Capital (Afrique / Royaume-Uni / Allemagne / France / États-Unis / Nigeria / Afrique du Sud)

Conseillé par le français Axonia Partners, le VC TLcom Capital, basé à Nairobi, Lagos et Londres et soutenant les entrepreneurs africains de l’amorçage au growth, récolte 62 M€ (70 M$) pour le premier closing de son deuxième fonds, qui vise une taille finale de 133 M€ (150 M$). Le fonds de fonds allemand AfricaGrow (JV entre Allianz et DEG Impact), le français Proparco, la Société Financière Internationale basée à Washington D.C., le britannique CDC Group, l'allemand Bertelsmann, le californien King Philanthropies, le nigérian FBNQuest et le sud-africain Sango Capital ont contribué à ce premier closing. Le véhicule TLcom TIDE II prendra des tickets compris entre 443 K€ (500 K$) et 13,3 M€ (15 M$) dans une vingtaine de start-up africaines. Il a déjà investi dans l’éditeur de logiciels RH nigérian SeamlessHR. Son prédécesseur, le TIDE Africa Fund, qui avait réalisé son closing final en janvier 2020 à 63 M€ (71M$), dispose d’un portefeuille de onze sociétés : Andela, Ajua, Autochek, Ilara Health, Kobo360, Okra, Pula, Shara, Terragon Group, Twiga Foods et uLesson (relire bulletin #79). Alors que toutes les start-up de ce portefeuille étaient basées soit au Nigeria soit au Kenya, le nouveau véhicule étendra son périmètre à l’Égypte ainsi qu’à l’Afrique de l’Est et de l’Ouest. S’il demeurera focalisé principalement dans les secteurs traditionnels que sont la fintech, la mobilité, l’agriculture, la santé, l’éducation et l’e-commerce, il n’exclut pas de s’aventurer dans le web3, la cryptographie et la finance décentralisée (DeFi).

Hydrocarbures & Logistique : Samcol / TotalEnergies / BP (Mozambique / France / Royaume-Uni)

Présent au Mozambique depuis 1991 et y détenant jusque-là environ 14 % du marché, TotalEnergies s’y affirme comme l’un des principaux distributeurs de carburants en s’emparant auprès de son confrère britannique BP d’un réseau de vingt-six stations-service, d’un portefeuille de clients industriels et de 50 % du capital de Samcol, entreprise de logistique jusqu’ici détenue conjointement par le géant énergétique français et BP, et qui opère les dépôts de carburants de Matola, Beira et Nacala (voir fiche opération sur CFNEWS INFRA). Ces actifs s’ajoutent aux cinquante-sept stations-services que comprenait le réseau tricolore, ainsi qu’à ses activités B2B. En visite au Mozambique hier, son P-dg Patrick Pouyanné a inauguré la première station du nouveau réseau à la marque « TotalEnergies » : la station « 24 de Julho », située à Maputo, est entièrement solarisée et dispose d’un café Bonjour et d’un espace boutique. TotalEnergies compte ainsi dix-neuf stations solarisées au Mozambique. « Cet accord traduit la volonté de TotalEnergies de poursuivre ses investissements dans le secteur de l’énergie au Mozambique pour y déployer notre stratégie multi-énergies à travers la distribution de produits pétroliers pour la mobilité, le projet majeur de gaz naturel liquéfié Mozambique LNG et la fourniture concomitante de gaz domestique et des opportunités dans le domaine des énergies renouvelables en cours d’évaluation. Nous avons ainsi pour ambition de contribuer au développement durable du pays et permettre un accès à l’énergie au plus grand nombre », a déclaré Patrick Pouyanné.

Infrastructures routières : autoroute à péage Dakar-Diamniadio-AIBD / République du Sénégal / Eiffage (Sénégal / France)

L’autoroute à péage Dakar-Diamniadio-AIBD (autoroute de l'Avenir), exploitée par Eiffage à travers sa filiale, la Société Eiffage de la Concession de l'Autoroute de l'Avenir (SECAA), a fait l’objet d’une renégociation de son contrat de concession en décembre dernier, qui a permis d’aboutir à un partenariat plus équilibré dans l'intérêt de la République du Sénégal et des usagers. Dans ce cadre, la République du Sénégal a notamment acquis 25 % du capital de la SECAA (voir la fiche opération avec tous les conseils sur CFNEWS INFRA). Inaugurée en 2013 (pour le premier tronçon) et 2016 (pour le second), l'autoroute de 42 kilomètres permet un gain de temps d’environ 1h30 à tous les usagers du trajet Dakar / banlieue.

Immobilier : Biben / Yamed / Sergic (Maroc / France)

Sergic, entreprise lilloise d’administration de biens, de services de gestion immobilière et technique fondée en 1963, crée une joint-venture spécialisée dans l’administration de biens en partenariat avec Yamed Group, groupe marocain indépendant et pluridisciplinaire de services et d’investissements immobiliers. Baptisée Biben, cette JV a pour mission d’accompagner le développement du secteur immobilier marocain. Elle proposera un service de syndic professionnel aux meilleurs standards, ainsi que des services de gestion locative et un accompagnement sur mesure, allant de la recherche de locataires à l’optimisation de la rentabilité locative, en passant par l’entretien des biens, le recouvrement des loyers et la gestion des impayés et des contentieux, et ce en mettant un accent particulier sur le digital pour optimiser l’expérience client (voir fiche opération sur CFNEWS IMMO). Sa direction générale sera confiée à Nicolas Milhe, directeur général délégué de Sergic, en charge du développement du groupe tricolore à l’international, pouvant se targuer de plus d’un quart de siècle d’expérience dans le digital et l’immobilier.

E-commerce & Services financiers : Chari.ma / Khwarizmi Ventures / AirAngels / Afri Mobility (Maroc / Émirats arabes unis / Maroc)

Trois mois après son tour de table d’amorçage de 4,3 M€ (5 M$), auquel a notamment participé la jeune pousse marocaine d’e-commerce B2B et de services financiers Chari.ma (Chari) réalise une levée de fonds bridge d’un montant non divulgué mais la valorisant plus de 88 M€ (100 M$). La plateforme de commerce de produits de grande consommation accueille trois nouveaux investisseurs, à savoir le VC saoudien Khwarizmi Ventures, le californien AirAngels (consortium d’anciens collaborateurs d’Airbnb) et Afri Mobility (branche venture du groupe marocain Akwa Group). Ils rejoignent les investisseurs existants, parmi lesquels les américains Y Combinator et Plug and Play, l’allemand Rocket Internet et le français Orange Ventures (relire bulletin #150). « Chari utilisera l’argent de ce tour de table pour tester les services BNPL auprès de ses clients existants. En cas de succès, Chari acquerra une société de crédit locale pour permettre aux propriétaires de magasins de prêter de l’argent à leurs utilisateurs finaux et de développer davantage leur activité », a déclaré Ismael Belkhayat, directeur général et co-fondateur de l’entreprise en 2020 aux côtés de Sophia Alj. Une fois ce service BNPL opérationnel au Maroc, la start-up l'étendra à la Tunisie et à d’autres pays francophones d’Afrique.
 

Et aussi...

• Total Eren a engagé 9,5 Md€ (100 MdMAD) dans la réalisation d'un méga-projet de production d’hydrogène et d’ammoniac verts, à Guelmim-Oued Noun, une région située au sud du Maroc.
• Au Rwanda, TotalEnergies s’apprête à déployer une offre multi-services pour renforcer la production énergétique. Le mastodonte français vient de signer un protocole d’accord (MoU) avec Rwanda Development Board, l’organisme public rwandais chargé d'accélérer le développement économique du pays, en vue d’une collaboration sur des projets tels que la la commercialisation de produits énergétiques pour la mobilité, la fourniture de GPL pour substituer au brûlage de biomasse, la production d'hydro-électricité renouvelable, le développement de solutions de stockage d'énergie pour le réseau électrique, le développement de puits naturels de carbone, ou encore la mise en œuvre de programmes d'éducation et de formation sur les nouvelles énergies et la transition énergétique. À cela s’ajoute la création de la filiale TotalEnergies Marketing Rwanda Ltd, et l'ouverture d'un bureau permanent à Kigali.
• Au Gabon, la compagnie franco-britannique Perenco projette de mobiliser environ 392 M€ pour renforcer et étendre ses activités, essentiellement à travers l’intensification des investissements dans l’exploration pétrolière et gazière. Cette stratégie fait suite à l’acquisition d’une partie des actifs gabonais de TotalEnergies pour un montant de 311 M€ (350 M$) en décembre dernier (relire bulletin #159).
• En Tanzanie, la fintech Nala obtient 8,9 M€ (10 M$) lors d’un tour d’amorçage dirigé par un trio de VC américains - Accel, Bessemer Venture Partners et Amplo - pour étendre son offre de transferts de fonds à l’international. Actuellement présente en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, au Ghana et en Afrique du Sud, la jeune pousse prévoit de s'étendre dans douze autres pays africains d'ici la fin de l'année, dont le Nigeria.
• L'agence Ecofin - agence d'information économique africaine, éditée par la société genevoise Mediamania - lance une nouvelle plateforme nommée WeAreTech.Africa (We Are Tech !), avec le soutien du groupe Orange, opérateur multi-services, partenaire de référence de la transformation numérique dans dix-huit pays en Afrique et au Moyen-Orient. Ce nouveau média a vocation à couvrir au quotidien la façon dont la digitalisation transforme le continent africain.
• Engie Energy Acess, la branche énergies renouvelables du groupe français, s’apprête à installer 107 000 kits solaires domestiques à travers le Bénin avec l’appui de la BEI, moyennant 10 M€, ce qui équivaut quasiment à un doublement de ses activités dans ce pays.
• La fintech américaine Finclusion Group lève 17,5 M€ (20 M$) en pré-série A, à la fois en dette et en equity, auprès de business angels, afin d’intensifier ses opérations en Namibie, Afrique du Sud, Eswatini, Kenya et en Tanzanie tout en s’étendant au Mozambique et en Ouganda.
• Fondée en 2017, la fintech ghanéenne Ozé, qui fournit des outils d’archivage numérique avec des produits financiers intégrés, lève 2,7 M€ (3 M$) en pré-série A pour étendre les capacités de sa plateforme et accroître l'accès à des financements abordables. L’autrichien Speedinvest a mené le tour de table auquel ont également participé le fonds panafricain Cathay AfricInvest Innovation Fund, le kényan Savannah Fund, et plusieurs business angels.
• Après le Kazakhstan, l’essayiste-consultant Jacques Attali rejoint la Côte d’Ivoire pour accompagner le gouvernement auprès du premier ministre Patrick Achi.

Bonne fin de semaine et à mardi prochain !

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