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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Média, Marketing/Communication : Webedia - Paramaker (Brésil)
Le groupe de médias en ligne Webedia (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), détenu à 80 % par Fimalac et fort de 62,30 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, acquiert 50 % de Paramaker, premier réseau brésilien de chaînes YouTube. Fondé en 2012 par Felipe Neto, premier Youtuber brésilien à atteindre 1 million d’abonnés, Paramaker édite plus de 5 000 chaînes, dont l'une une des des principales du pays - Parafernalha -, et compte 550 millions de vues par mois. Cette transaction, réalisée en parallèle de l’acquisition de Mixicom en France (lire l’article CFNEWS "Webedia se renforce sur Youtube"), permet au groupe français de renforcer sa présence dans le domaine du divertissement au Brésil.
Logiciels et services informatiques : Bull (Brésil)
Bull (voir sa fiche et deal-list), la marque d'Atos dédiée aux produits et logiciels de technologies, a doté le Brésil de sa première infrastructure de Calcul Haute Performance (HPC) pétaflopique en libre accès pour la communauté universitaire. Et ce, dans le cadre d'un partenariat avec le Laboratoire national de calcul scientifique (LNCC) et le ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MCTI). Livré à Petrópolis, dans l'État de Rio de Janeiro, et baptisé Santos Dumont, ce supercalculateur pétaflopique est le plus puissant installé en Amérique Latine. Avec une capacité de 1,1 million de milliards d'opérations par seconde, il a pour vocation de soutenir la recherche scientifique, l'innovation et la fourniture de services HPC.
Energies & Utilities : Exosun - EDF Energies Nouvelles (Chili)
Exosun (voir sa fiche et deal-list), expert français dans la technologie des trackers solaires à destination des grandes centrales photovoltaïques au sol, signe un contrat avec EDF Energies Nouvelles pour équiper les deux tiers d’une centrale photovoltaïque dans le désert d'Atacama au Chili. Le groupe girondin, qui a réalisé 20 M€ de chiffre d’affaires en 2014, fournira des trackers ainsi qu’une assistance technique à EDF Energies Nouvelles tout au long des phases de construction et de mise en service de la centrale. « Ce contrat, le plus important signé par Exosun depuis sa création, nous permet d'entrer sur le marché chilien en pleine expansion », précise Frédéric Conchy, Président et co-fondateur d'Exosun.
Santé, beauté et services associés : Eurofarma - Usine Sanofi (Argentine)
La société pharmaceutique brésilienne Eurofarma acquiert l’usine argentine du groupe français Sanofi. Située à Lomas del Mirador, dans la ville de Buenos Aires, l’usine de production de médicaments compte 200 collaborateurs. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué, mais, selon le journal en ligne argentin Pharmabiz, il serait d’environ 18 M$ (15,7 M€). Cette transaction est en ligne avec la stratégie d'Eurofarma de consolider ses opérations en Amérique Latine.
Energies & Utilities : Interenergy - Actifs d’energie (Panama/Jamaïque)
Le groupe international Interenergy acquiert une participation dans des actifs d’énergie au Panama et en Jamaïque auprès de Conduit Capital Partners, conseillé par BNP Paribas. Au Panama, il s'offre 55 % d'un générateur diesel de 55 MW, situé dans l'usine Pacora. En Jamaïque, il acquiert 100 % des sociétés Jamaica Energy Partners et West Kingston Power Partners, situées à Kingston. Fournissant 30 % de l'électricité de l'île, celles-ci opèrent via trois usines de type diesel d'une capacité de 190 MW.
Santé, beauté et services associés : Advent - Fleury (USA/Brésil)
La société d'investissement Advent International (voir sa fiche et deal-list), qui a levé, en novembre dernier, 2,1 Md$ (1,7 Md€) pour son sixième fonds dédié à l’Amérique Latine (lire dans notre bulletin "Latin American Private Equity Fund VI"), prend 13 % du capital du groupe de santé brésilien Fleury. Fondé en 1926, Fleury a généré 1,7 milliards de reals de revenus en 2014 et propose une large gamme de services de diagnostic medical aux hopitaux et laboratoires à travers le Brésil. Advent a été conseillé par Credit Suisse et Lobo & de Rizzo Advogados. Fleury Group a, de son côté, été accompagné par Inspire Capital Partners et J.P. Morgan sur les aspects financiers et par le cabinet Machado Meyer sur les aspects juridiques.
Média, Marketing/Communication : WPP - Jüssi - Ideal Group (UK/Brésil)
Le groupe publicitaire britannique WPP, fort de 6,9 Md$ de revenus en 2014, s'offre, via sa filiale Ogilvy, une participation majoritaire au capital de Jüssi Intention Marketing, agence brésilienne du marketing digital. Fondé en 2010 et basé à São Paulo, Jüssi compte 120 collaborateurs et travaille notamment pour Allianz Global Assistance & Corporate, Amazon, Decathlon, FNAC, Google, LinkedIn et Terra. En parallèle, WPP reprend également l'agence brésilienne Ideal Group, spécialisée dans le conseil en relations publiques et les relations presse. Créé en 2007, Ideal Group, qui regroupe 200 personnes entre São Paulo et Rio de Janeiro, compte parmi ses clients Facebook, GE, Nike, Monsanto, Diageo, Dell, Goodyear, Spotify, AstraZeneca, 3M, Rio2016 et Whirlpool. WPP renforce ainsi sa présence au Brésil, où il réalise environ 600 M$ de chiffre d'affaires (524 M€) et emploie près de 7 000 personnes.
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