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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Automobile, aérospace, construction navale : WFS - Orbital (Brésil)
Le groupe français d’assistance aéroportuaire Worldwide Flight Services (WFS) (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), générant 620 M€ de chiffre d’affaires en 2013 et détenu par LBO France (voir sa fiche et deal-list), prend une participation majoritaire dans le brésilien Orbital, spécialisé dans les services aux passagers, de piste et de sécurité aéroportuaire. Fondée en 2002 et basée à São Paulo, la cible qui regroupe 1 700 collaborateurs et réalise 40 M$ (31,7 M€) de chiffre d’affaires est en activité dans dix neuf aéroports brésiliens et prend en charge près de 23 000 vols par an pour plus de trente grandes compagnies aériennes. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, permet à WFS de mettre un pied sur le marché sud-américain de l'assistance aéroportuaire. Les équipes Transaction Services de Deloitte (voir sa fiche et deal-list) ont conseillé le groupe parisien sur cette opération. Voir la fiche de l'opération LBO WFS - Orbital.
Distribution : Carrefour Brésil
Le groupe de distribution français Carrefour (voir sa fiche et deal-list), générant 84,3 Md€ de chiffre d’affaires en 2013 ouvre un deuxième magasin Express à São Paulo. Situé rue Pamplona, au coeur d'un important quartier d'affaires et touristique avec une clientèle haut de gamme, le magasin propose notamment une grande variété de fruits et légumes et un rayon boulangerie avec du pain cuit sur place 4 fois par jour. Sur une surface de 200 mètres carrés il est animé par une équipe de huit personnes.
Environnement & CleanTechs: Degrémont Chili
Degrémont (voir sa fiche et deal-list), filiale de Suez Environnement dédiée au traitement des eaux pour les collectivités locales et les industries, décroche son premier contrat au Chili portant sur la fourniture d'une unité mobile de traitement de l'eau à la compagnie minière chilienne SCM Minera Lumina Copper Chile. Ce dernier prévoit l’installation, la livraison et la maintenance d’une unité d’osmose inverse "Omobile" permettant de traiter un débit de 50 m3/h ainsi que l’exploitation sur site par un superviseur et 4 opérateurs 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Présent dans plus de 70 pays, le groupe français compte 5 000 collaborateurs et a généré un chiffre d’affaires de 1,1 Md€ en 2013.
Internet & ecommerce, eservices : Vistaprint - Printi (Brésil)
Vistaprint, spécialisée dans la impression en ligne, prend une participation minoritaire dans la start-up brésilienne Printi pour 25 M$ (19,8 M€) auprès de ses fondateurs et ses actionnaires. Fondée par Mate Pencz et Florian Hagenbuch, qui conservent la majorité du capital, et basée à São Paulo, la cible a généré 3 M$ (2,3 M€) de chiffre d’affaires en 2013. Cette opération permet à Vistaprint d’avoir une présence en Amérique Latine après avoir pris le leadership sur le marché aux États-Unis, en Europe et en Asie. Fondée en 1995 par Robert Keane, Vistaprint est cotée au Nasdaq et basée aux Pays-Bas.
Agriculture & alimentaire : Arla Foods - Vigor Alimentos (Brésil)
La coopérative de produits laitiers basée au Danemark Arla Foods rachète 8 % de Vigor Alimentos, son partenaire au Brésil. L’accord prévoit qu’Arla échange sa participation de 50 % dans Dan Vigor, une JV détenue à 50/50 par les deux acteurs, contre 8 % du capital de Vigor. L'entreprise brésilienne cotée a généré 830 M€ de chiffre d’affaires en 2013 et possède 14 usines au Brésil. Cette opération permet à Arla Foods de renforcer sa présence au Brésil.
Biotechnologies : Bayer CropScience - Granar (Paraguay)
Le groupe allemand Bayer CropScience, générant 6,3 Md€ de chiffre d'affaires l'an dernier, acquiert Granar, société paraguayenne opérant dans le marché des semences et propriétaire de la marque Igra Semillas. Cette dernière détient actuellement 13 % des ventes de graines de soja au Paraguay et est spécialisée dans la sélection, la production, la commercialisation et l'amélioration de soja adaptées aux conditions d'agro-climatiques des régions subtropicales. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, permet à Bayer de continuer son développement dans ce marché où elle est présente aux Etats Unis, Brésil, Argentine.
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