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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Matières premières & industries de base : Air Liquide - Altos Hornos (Mexique)
Air Liquide (voir sa fiche et deal liste dans nos bases de données), générant 15,3 Md€ de chiffre d’affaires en 2012 a signé des nouveaux accords avec le producteur d’acier mexicain Altos Hornos de Mexico portant sur l'acquisition d'une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) ainsi que sur un nouvel investissement de plus de 45 M€ pour la construction et l'exploitation par Air Liquide d'une seconde ASU. Les deux unités seront installées à Monclova, dans l'État du Coahuila, au Mexique. Avec ces nouveaux investissements, Air Liquide aura investi près de 200 M€ au Mexique depuis le début de ses activités dans le pays en 2011.
Produits & Services industriels : Vallourec - Lupatech Tubular (Brésil)
Le fabricant français coté de tubes en acier sans soudure Vallourec (voir sa fiche et deal-list) fort de 5,3 Md€ de chiffre d’affaires, rachète Lupatech Tubular Services Rio das Ostras Unit, société brésilienne de services pétroliers et gaziers, pour 21 M€ en numéraire. Située à Rio das Ostras la cible a été fondée en 2004. Cette transaction permet à Vallourec de compléter la gamme des services proposée au Brésil et de développer son offre de services d'inspection, de maintenance et de revêtement de tubes. Voir la fiche de l'opération M&A Vallourec - Lupatech Tubular.
Environnement & CleanTechs : Total - Etrion (Chili)
Le groupe pétrolier français Total (voir sa fiche et deal-list), via sa filiale Sunpower, et le suisse Etrion lancent le projet Salvador, lequel prévoit la construction d'une centrale photovoltaïque de 70 mégawatts dans la région d'Atacama, au Chili. Le montant du projet s’élève à 200 M€. Il s'agira de la plus grande centrale solaire au monde de type "marchand", vendant sur le marché spot l'électricité produite. Etrion et Total, posséderont respectivement 70 % et 20 % de la centrale, les 10 % restants iront à l’espagnol Solventus Energias Renovables.
Logiciel et services informatiques : Cassiopae - Division Crédito Disoft (Brésil)
Cassiopae (voir sa fiche et deal-list) éditeur de progiciels de gestion de financement d'actifs générant plus de 30 M€ de chiffre d’affaires en 2012, acquiert la division crédito du brésilien Disoft Solutions, spécialiste des solutions informatiques. Basée à São Paulo et nommée Cassiopae Brasil Limitada la cible accueille Georges Legrand de Cassiopae comme Directeur Général et Israel Vicente Lopes Júnior, ancien responsable de l´équipe crédit de Disoft, comme Directeur des Opérations. Cette opération dont le montant n’a pas été communiqué, permet à l’acquéreur d’étendre sa présence aux marchés d’Amérique Latine. Voir la fiche de l'opération M&A Cassiopae - Division Crédito Disoft.
Automobile, aérospace : Latécoère Services - Embraer (Brésil)
La société française d’ingénierie Latécoère Services, filiale de Latécoère, et visant 100 M€ de chiffre d’affaires en 2013 a signé un contrat avec le constructeur brésilien Embraer pour la conception de deux sections de son nouvel avion régional. Dans le même temps, l’entreprise toulousaine va ouvrir une filiale dans l’état de Sao Paulo, qui sera baptisée Latécoère Services Do Brasil et embauchera 60 personnes.
Média, Marketing/Communication et Télécom : GVT - EchoStar (Brésil)
Vivendi (voir sa fiche et deal-list) négocie un projet de joint-venture entre sa filiale brésilienne de télécoms GVT et l'opérateur de satellites américain EchoStar dans la télévision payante au Brésil. La nouvelle entité serait contrôlée par GVT et bénéficierait d’une couverture nationale grâce aux satellites d’EchoStar. Les deux entreprises entendent ainsi profiter de la demande générée par les deux événements mondiaux qui se tiendront dans le pays, la Coupe du monde de football 2014 et des jeux Olympiques de Rio 2016. Encore à un stade préliminaire, les négociations devraient aboutir dans les prochains mois.
Santé, beauté et services associés : L'Oréal - Emporio Body (Brésil)
Selon le blog d'un journaliste du journal O Globo, qui ne cite pas ses sources, le leader mondial des cosmétiques L'Oréal (voir sa fiche et deal-list) aurait acquis le distributeur brésilien Emporio Body Store pour 240 millions de reals (79 M€). Fondée en 1997 et basée à Porto Alegre, la cible est spécialisée dans la fabrication de cosmétiques artisanales.
Electronique & Informatique : Oberthur Technologies (Chili)
Oberthur Technologies (voir sa fiche et deal list) fournisseur français de solutions de sécurité de paiement, générant 890 M€ de chiffre d’affaires en 2011, a été sélectionné par Movistar Chili, opérateur de téléphonie mobile d’Amérique Latine, et Banco Santantder Chili, pour leur fournir ses solutions de paiement sans contact. Le service sera disponible dans tout le pays avec 5 000 terminaux de paiement compatibles d'ici la fin de l'année.
Agriculture & alimentaire : Dohler - Mais Fruta (Brésil)
Le distributeur allemand d’ingrédients naturels Dohler acquiert 50 % du brésilien Mais Fruta, spécialisée dans la commercialisation de fruits surgelés, purées et jus concentrés pour l'industrie alimentaire et des boissons. Basée à Antonio Prado dans l’État de Rio Grande do Sul, la cible a été fondée par Giovan et Gerson Zulian. Cette opération, dont le montant n’a pas été précisé, permet à l’acquéreur d'étendre sa présence au Brésil, ou il possède déjà un site de production situé à Limeira.
Communication et Télécom : Portugal Telecom - Oi (Brésil)
L'opérateur portugais de télécommunications Portugal Telecom et son homologue brésilien Oi fusionneront prochainement pour donner naissance à un groupe pesant 5,6 Md€. Baptisée CorpCo, la nouvelle entité basée à Rio de Janeiro sera cotée au Brésil et sur NYSE Euronext. Dans le cadre du rapprochement, Oi prévoit une augmentation de capital compris entre 7 milliards de reals (2,3 Md€) et 8 milliards (2,7 Md€) pour renforcer le bilan du nouvel ensemble.
Internet & ecommerce : Formafina - RedPoint eVentures, IG Angels, El Paso Advisors, Start Capital, 500 Startups, Plug & Play (Argentine)
La plateforme argentine d'e-commerce de meubles et objets de décoration pour la maison Formafina, vient de boucler un premier tour de 1,4 M$ (1 M€) auprès des fonds américains RedPoint eVentures, IG Angels, El Paso Advisors, Start Capital, 500 Startups et Plug & Play Ventures. Les fonds levés seront utilisés pour accélérer la croissance et augmenter l’offre de produits. Fondée en 2012 par Nima Pourshasb et basée à Buenos Aires, la société, présente également au Brésil, emploie 23 collaborateurs.
Nominations
Capgemini
Walter Cappilati est nommé à la tête des services applicatifs et d’infrastructure de la région Amérique Latine au sein de Capgemini. Arrivé en 1997 ce titulaire d’une maitrise de sciences économiques sera basé au Brésil et assurera le développement des unités « services applicatifs » et « services d’infrastructure » sur le continent latinoaméricain. Réunissant 125 000 collaborateurs, dont 9 000 implantés dans la région, Capgemini est présent dans 44 pays.
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