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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Matières premières & industries de base : Total (Brésil)
Le groupe français Total (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données), générant 200 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, a remporté, lors des grandes enchères organisés par les autorités brésiliennes, dix nouveaux permis d'exploration pétrolière pour chercher du pétrole en eaux ultra-profondes dans la région du delta de l'Amazone. Dans cette opération, dont le montant s’élève a 346 millions de reals (130 M€), le pétrolier aura pour partenaires Petrobras, BP, Statoil, OGX et Queiroz Galvão. Ces enchères ont rapporté 2,8 milliards de reals (1,4 Md$) à l'État brésilien.
Energie & Utilities : Voltalia - Acciona Windpower (Brésil)
Voltalia (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données) producteur français coté d'énergie verte et Acciona Windpower, concepteur et constructeur espagnol coté d'éoliennes, ont signé des contrats de fourniture de turbines d'une capacité totale de 210 MW pour deux futurs groupes de parcs éoliens dans l’État de Rio Grande do Norte au Brésil. Les travaux de construction sur les sites de São Miguel do Gostoso et Areia Branca débuteront au troisième trimestre 2013 et la génération d'électricité démarrera progressivement en 2014 et 2015.
Environnement & CleanTechs : Environnement SA (Brésil)
La société française cotée Environnement SA, implantée depuis 1978 à Poissy, leader mondial dans le domaine de la surveillance de la qualité de l’air, va installe ses appareils de mesure dans différentes villes au Brésil. Des stations fabriquées par la société, laquelle a enregistré 44,7 M€ de chiffre d’affaires en 2011 et emploie environ 350 salariés, surveilleront la qualité de l’air lors du Mondial de football 2014 et des Jeux Olympiques 2016.
Santé, beauté et services associés : Coty - Frajo (Brésil)
Le groupe américain Coty, générant 4,6 Md$ (3,5 Md€) de chiffre d’affaires en 2012 et employant près de 10 000 collaborateurs crée une joint-venture avec le distributeur de cosmétiques brésilien Frajo. La nouvelle entreprise sera chargée de distribuer et de commercialiser les marques de "masstige" de Coty au Brésil. Prochainement, le parfumeur d’origine français, devenu américain mais contrôlé aujourd’hui par la famille allemande Reimann espère lever 700 M$ (541,4 M€) à la bourse de New York.
Produits & Services industriels : H.B. Fuller Company - Plexbond Quimica (Brésil)
Le chimiste américaine, H.B. Fuller Company opérant dans le marché des adhésifs et générant 1,9 Md$ (1,4 Md€) de chiffre d’affaires en 2012, acquiert le brésilien Plexbond Química, spécialisé dans la fabrication de polyuréthane et de résines polyester pour un montant non communiqué. Basée à Curitiba la cible a réalisé 20 M$ (15,4 M€) de revenus l’an dernier. Cette transaction, dont le montant n’as pas été divulgué, permet à l’américain de commercialiser ses composés au Brésil et en l'Amérique latine.
Média, Marketing/Communication : Wolters Kluwer - Prosoft Technology (Brésil)
Le groupe néerlandais coté d’édition et d’information professionnelle Wolters Kluwer (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données) fort de 3,6 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, acquiert la société brésilienne Prosoft Technology SA, éditrice des logiciels de comptabilité et de fiscalité. Fondée en 1985 et basée à São Paulo, la cible emploie 250 personnes. Avec cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, l’acquéreur étend sa présence au Brésil.
Produits & Services industriels : Kadant - CBTI (Brésil)
Le fournisseur américain coté Kadant, spécialisé dans les systèmes technologiques pour l'industrie de la pâte à papier et du papier, générant 332 M$ (256,5 M€) de chiffre d’affaires l’an dernier, rachète la Companhia Brasileira de Tecnologia Industrial (CBTI), fabricant des équipements industriels, pour environ 16 millions de reals (6 M€). Fondée en 1982 et basée à Velinhos, São Paulo, la cible réalise près de 33 millions de reals (12,4 M€) de ventes annuelles.
Corporate Finance : GP Investments - Apen (Brésil)
La société d’investissement cotée GP Investments, spécialisée dans le marché d’Amérique Latine, prend une participation de 26,7 % dans Apen, fonds de private equity coté basé en Suisse, pour environ 33M$ (25,5 M€). Avec cette opération GP investments, lequel a été fondé en 1993 et est basé à São Paulo, vise à accroître et diversifier ses actifs. L'entrée de nouveaux investisseurs stratégiques au capital de la société suisse lui permet de réorienter ses priorités vers des investissements et des transactions dans les pays émergents.
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