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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Matières premières & industries de base : Total - Ancap (Uruguay)
Le groupe pétrolier français Total (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données) générant 200 Md€ de chiffre d’affaires en 2012 signe un accord avec Ancap, compagnie pétrolière nationale uruguayenne, pour rechercher des hydrocarbures dans le nord-ouest de l'Uruguay. D'une superficie d’environ 6 200 km2, les blocs attribués sont situés dans les départements d'Artigas et de Salto. Les premières études débuteront en 2014 pour des résultats attendus d'ici à quatre ans. L'Uruguay a localisé en 2011 de petites quantités de brut dans son sous-sol et ces découverts ont relancé l'intérêt des compagnies internationales pour l'exploration dans ce pays.
Energie & Utilities : GDF Suez - Gas Sayago (Uruguay)
GDF Suez (voir sa fiche et deal-list) générant 97 Md€ de revenus l'an dernier, signe un contrat avec la société uruguayenne Gas Sayago portant sur la création du premier terminal d’importation de gaz naturel liquéfié en Uruguay. Situé dans la région de Punta Sayago, à proximité de Montevideo, et baptisé GNL del Plata, la mise en service du terminal offshore est prévue pour 2015. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, marque l’arrivée de GDF sur le marché uruguayen et renforce sa présence en Amérique Latine.
Automobile, aérospace : Renault - Itaipu (Brésil)
Le constructeur automobile français Renault (voir sa fiche et deal-list) fort de 41 Md€ de chiffre d'affaires en 2012, a signé un accord avec le groupe brésilien Itaipu pour la fourniture de 32 quadricycles électriques Renault Twizy au Brésil. Directement expédiées en kits depuis l’Europe, les Twizy seront assemblées au Centre de Recherches de Développement et de Montage de Véhicules Électriques d'Itaipu, le plus important site de production d’électricité au monde, et seront utilisées par Itaipu et ses partenaires dans le cadre d'un programme de véhicules électriques.
Logiciel et services informatiques : Ingenico - Elavon (Mexique)
Le concepteur français de terminaux de paiement Ingenico (voir sa fiche et deal-list) générant 1,2 Md€ de chiffre d'affaires l'an dernier, remporte un contrat avec le gestionnaire américain de paiements Elavon pour déployer la gamme de terminaux mobiles iWL220 d’Ingenico sur le marché mexicain. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été précisés, permet à Ingenico d’étendre sa présence au Mexique et de renforcer leur partenariat aux Etats-Unis, au Brésil et en Europe.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Potel & Chabot (Brésil)
Potel et Chabot (voir sa fiche et deal-list) fort de 73 M€ de chiffre d'affaires, envisagera une ouverture au Brésil au début de l'année prochaine. Sur ce nouveau marché le traiteur organisateur de réceptions, soutenu par son actionnaire de référence la société d’investissement 21 Centrale Partners, travaillera pour ses clients français mais également pour des marques haut de gamme locales et ouvrira des cuisines avec des partenariats locaux où il mettra en œuvre des produits français.
Services Financiers : Axa (Brésil)
Selon le quotidien économique brésilien Valor Econômico, l’assureur français Axa prépare le lancement d’une division assurance sur du risque corporate (propriété, transport, ingénierie, finance, énergie) et d’une division en réassurance au Brésil. Parti du Brésil en 2003, Axa entreprend les démarches auprès du régulateur pour réinstaller ces deux divisions.
Produits & Services industriels : Hexagon Metrology - Devex (Brésil)
Le groupe suédois coté Hexagon Metrology, générant 2,38 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier et spécialisé dans les produits et services pour la métrologie industrielle acquiert l’éditeur brésilien de logiciels d’automatisation pour l’industrie minière Devex. Basée à Belo Horizonte dans l’État de du Minas Gerais, la cible a réalisée 35 millions de reals (11,8 M€) de chiffre d’affaires en 2012. La transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, permet à Hexagon d’étendre sa présence en Amérique du Sud et d’augmenter son accès au marché de l’exploitation minière.
Nominations
Saxo Bank (Brésil)
Saxo Bank, spécialiste de l’investissement et du trading en ligne, ouvre une nouvelle filiale à São Paulo, Brésil. Composée de cinq personnes et dirigée par Pedro Borges, ancien directeur d’Orey Financial, cette nouvelle antenne est la troisième de la banque dans la région où elle est présent depuis février en Uruguay pour servir les investisseurs privés d’Amérique du Sud et depuis 2011 au Panama pour se concentrer sur le secteur des clients institutionnels au sein des marchés hispanophones.
OnetoOne (Mexique)
La boutique de fusions-acquisitions OnetoOne Corporate Finance ouvre des nouveaux bureaux au Mexique. Sous la responsabilité de Ángel Gallegos et Walid Hakiri, ces nouvelles antennes vont permettre au conseil de développer ses activités transfrontalières et de renforcer sa présence en Amérique Latine.
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