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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Matières premières & industries de base : Total (Brésil, Argentine)
Le consortium formé par le brésilien Pétrobras (40 %), le français Total (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données) (20%), l'américain Shell (20 %), et les chinois CNPC (10 %) et CNOOC (10 %) va assurer l’exploitation du gisement de Libra, le plus important champ présalifère du Brésil, avec des réserves estimées entre 8 et 12 milliards de barils. Total versera 3 milliards de reals (1 Md€) en contrepartie de sa part du contrat lequel devrait être signé le mois prochain. Avec cette transaction le groupe français poursuit son implantation au Brésil où il emploie déjà plus de 3.000 salariés.
Dans le même temps la compagnie pétrolière française, l'allemand Wintershall et l'anglo-argentin Pan American Energy font partie d'un consortium, lequel vient d'obtenir l'autorisation d'extraire du gaz naturel dans le gisement offshore Vega Pleyade situé en Terre de feu dans le sud de l’Argentine. Le montant de l'investissement s'élèverait à 1,8 Md$ (1,3 Md€). Total sera l'opérateur du projet avec 37,5 %, Wintershall aura une participation de 37,5 % et Pan American Energy une part de 25 %. Présent en Argentine depuis 1978 Total assure autour de 30 % de la production de gaz du pays.
Immobilier & construction : Eurovia Travaux Ferroviaires, Colas (Chili)
Eurovia Travaux Ferroviaires, filiale du groupe Vinci, générant 370 M€ de chiffre d’affaires en 2012 et Colas (voir sa fiche et deal-list) (groupe Bouygues) ont remporté un contrat de construction et de maintenance des infrastructures des lignes 3 et 6 du métro de Santiago du Chili pour une durée de 20 ans. Le montant de l’opération s’élève à 150 M€ et la part de Colas est de 45 %. Les travaux se dérouleront sur une durée de 50 mois, pour une mise en service de la ligne 6 en février 2017 et de la ligne 3 en juin 2018.
Logiciels : Ingenico - Carvajal (Colombie, République Dominicaine)
Le concepteur de terminaux de paiement Ingenico (voir sa fiche et deal-list) générant 1,2 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, signe un partenariat avec Carvajal, un des principaux acteurs du marché du paiement électronique en Amérique Latine, pour déployer la solution biométrique de l’entreprise française en Colombie et en République Dominicaine. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été précisés, permet à Ingenico de continuer son expansion en Amérique latine.
Distribution : Carrefour (Brésil)
Selon le journal économique brésilien Exame, Carrefour (voir sa fiche et deal-list) aurait mandaté les banques Itaú BBA et Credit Suisse pour préparer l'introduction en bourse de sa filiale brésilienne. L’opération qui porterait à la fois sur Carrefour et le grossiste Atacadão, les deux enseignes du groupe dans le pays, pourrait peser près de 15 milliards de reals (4,98 Md€) en bourse et débuterait en janvier 2014. Le groupe qui refuse tout commentaire sur cette information, vient de nommer Charles Desmartis comme directeur général de Brepa Comércio e Participações, holding du Groupe Carrefour au Brésil, à compter du 4 novembre 2013. Ce diplômé de l’HEC et de Stanford supervisera l’ensemble des activités de Carrefour dans le pays.
Produits & Services industriels : Manitou, Yanmar (Mexique, Amérique du Sud)
Manitou (voir sa fiche et deal-list), leader mondial du chariot élévateur générant 1,2 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, et la société japonnaise Yanmar, spécialisée dans les matériaux de construction étendent leur accord de distribution au Mexique et en Amérique du Sud. En élargissant cet accord, lequel a été établie en janvier 2012 pour le continent américain, les constructeurs souhaitent renforcer leur crédibilité sur le marché et améliorer le service proposés à leurs concessionnaires et clients.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Accor (Brésil)
Selon le quotidien économique brésilien Valor Econômico, le groupe hôtelier français Accor (voir sa fiche et deal-list), aurait signé des contrats avec des investisseurs institutionnels et particuliers pour financer 13 nouveaux Novotel au Brésil, portant à 25 le nombre d'établissements haut de gamme à cette enseigne, laquelle vise une clientèle d’affaires, dans le pays. Les fonds représenteraient environ 715 millions de reals (240 M€) jusqu'en 2016.
Services aux entreprises : Deutsche Messe - Hannover Fairs Sulamérica (Brésil)
L’organisateur allemand de salons internationaux Deutsche Messe, générant 251 M€ de chiffre d’affaires en 2012 est désormais propriétaire à 100 % de Hannover Fairs Sulamérica, sa filiale au Brésil. Il vient en effet de racheter les 49 % restant auprès de ses actionnaires brésiliens. Cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, permet à la société de continuer le développement des affaires dans le marché brésilien.
Internet & ecommerce, eservices : Easy Taxi - Rocket Internet (Brésil)
La start-up brésilienne Easy Taxi, spécialisée dans une application pour smartphone pour trouver un taxi, vient de boucler un troisième tour de table de 15 millions de reals (4,9 M€) auprès du fonds allemand Rocket Internet. Les fonds seront destinés à l’expansion des opérations de la société au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Fondée en août 2011 à Rio de Janeiro, la jeune pousse emploie 150 personnes et opère actuellement dans 27 villes brésiliennes et 29 internationaux.
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