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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Automobile, aérospace, construction navale : Thales Brésil
Le spécialiste coté de l'aérospatial et de la défense Thales (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données) générant 14,19 Md€ de chiffre d’affaires en 2013 a été sélectionné par le groupe CCR Metrô Bahia pour développer une solution de signalisation sur les lignes 1 et 2 du nouveau métro de Salvador, troisième ville du Brésil. Ce contrat, dont les modalités financières n’ont pas été précisées, prévoit l’installation du système CBTC (Communications Based Train Control) lequel permettra de faire fonctionner les rames en mode automatique, sans conducteur. Les lignes concernées couvrent au total 31 kilomètres, desservent 19 stations et seront mises en service au premier semestre 2017.
Santé, beauté et services associés : Fiabila Brésil
Le fabricant français de vernis à ongles, Fiabila (voir sa fiche et deal-list) générant 84,5 M€ de chiffre d’affaires en 2012 et fort de plus de 100 collaborateurs, acquiert une usine de plus de 7 300 m2 dans la périphérie de São Paulo, au Brésil. Avec cette opération dont le montant n’a pas été précisé, la firme française, dirigée par Pierre Miasnik, s’implante dans une région qui représente le deuxième marché mondial derrière les États-Unis en matière de consommation de vernis à ongles.
Santé, beauté et services associés : Bain Capital - Intermédica (Brésil)
Le fonds de private equity américain basé à Boston Bain Capital acquiert l’opérateur de santé brésilien Intermédica auprès de son fondateur Paulo Barbanti pour environ 2 milliards de reals (643,3 M€) . Basée à São Paulo, la cible, conseillée sur cette opération par les banques BTG Pactual et Credit Suisse, a généré 2,02 milliards de reals (643,6 M€) de chiffre d’affaires en 2012. Cette opération est en ligne avec la stratégie de l’acquéreur de renforcer sa présence en Amérique latine et en particulier au Brésil. Morgan Stanley et Itau BBA sont intervenus comme conseil financier de Bain Capital sur cette transaction.
Agriculture & alimentaire : Cargill - Copersucar (Brésil)
La multinationale américaine de l’agroalimentaire Cargill crée une joint-venture avec la coopérative brésilienne de sucre et d’éthanol Copersucar pour commercialiser et assurer le négoce de sucre brut et blanc. La nouvelle entité, détenue a parts égales par les deux partenaires, sera indépendante et avec un nouveau nom, lequel sera annoncé à la finalisation de la transaction. La co-entreprise disposera de bureaux à Hong Kong, Sydney, Miami, New Delhi, Moscou, Jakarta, Shanghai, Bangkok et Dubaï et ses activités de trading seront basés à Genève, en Suisse.
Corporate Finance : Julius Baer - GPS (Brésil)
La banque suisse de gestion de titres Julius Baer prend 50 % supplémentaires du gestionnaire de fortune brésilien GPS pour un montant non révélé. Déjà détenteur de 30 %, achetés en mai 2011, le groupe zurichois montera à 80 % sa participation au capital de l’établissement brésilien. Fondée en 1999 par trois associés, José Eduardo Martins, Marco Belda et Roberto Rudge et basée à São Paulo, la cible emploie plus de 120 personnes et gère près de 4,9 Md€. Cette opération consolide la présence de Julius Baer au Brésil, premier marché d'Amérique du Sud en matière de gestion de fortune, et s'inscrit dans sa stratégie de développement dans les pays émergents.
Corporate Finance : Levée de fonds BR Education Ventures (Brésil)
La compagnie brésilienne Bozano Investimentos, gérant 4 milliards de reals (1,2 Md€), lance un fonds de capital-risque dédie aux technologies à des fins éducatives. Baptisé BR Education Ventures il est doté pour l’instant de 20 M€ et sera financé à près de 30 % par la société de médias allemands Bertelsmann, laquelle investira 30 M€. Le premier à bénéficier des aides du fond sera Evolve, société spécialisée dans la production et distribution des vidéos de contenus éducatifs. Un second investissement sera ensuite destiné à Qmágico, une plateforme de partage en ligne de contenus éducatifs destinés aux étudiants et professeurs.
Logiciel : Gointegro - Riverwood, Endeavor, Kaszek (Argentine)
Gointegro, éditeur argentin de solutions SasS pour les ressources humaines, boucle un deuxième tour de table de 5 M$ (3,6 M€) auprès du fonds d’investissement américain Riverwood Capital, Endeavor et de l’argentin Kaszek Ventures. Fondée en 2002, la plateforme combine le réseau social d'entreprise avec des applications pour gérer la communication interne ainsi que des programmes de récompense et d’intéressements. Elle possède des bureaux au Chili, au Brésil, en Colombie, en Uruguay, au Mexique et au Pérou. Le fonds levés seront utilisés pour le développement des produits, le marketing et les ventes principalement au Brésil et au Mexique.
Santé, beauté et services associés : L'Occitane au Brésil
L’Occitane au Brésil, la marque que le groupe français fabrique depuis l’année dernière dans ce pays, avec des ingrédients locaux, sort d’Amérique du Sud pour la toute première fois. La gamme Jenipapo composée de soins solaires et parfumés pour le visage et le corps ainsi que la ligne de soins parfumés Vitoria Régia seront disponibles à partir du 16 avril prochain en France et dans d’autres magasins L’Occitane dans le monde, et ce jusqu’à la fin de l’été, à des prix compris entre 4 et 48 euros.
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