CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services Financiers : RSA - Comercio Compañia de Seguros - Aseguradora de Créditos
Le groupe d’assurance britannique RSA a finalisé l’acquisition de ses deux confrères argentins El Comercio Compañía de Seguros et Aseguradora de Créditos y Garantías détenus depuis 2007 par le fonds américain de private equity Newbridge Latin America. Avec cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, RSA devient le sixième assureur du pays avec 1,5 Md$ (1,2 Md€) de primes nettes émises.
Logiciels et services informatiques : Sensus - CAS Technologia
L'acteur américain des solutions logicielles dans les smart grid (énergies intelligentes) Sensus prend une participation de 15 % dans CAS Technologia, spécialiste brésilien de la gestion des données de référence (Master Data Management). La transaction lui permet de se renforcer sa présence au Brésil.
Agriculture & alimentaire : Tereos International
Tereos Internacional, société cotée au Brésil rassemblant diverses activités (fabrication d'amidon, de sucre de canne, d'éthanol) et filiale du groupe coopératif français Tereos, lève 369,6 millions de reals (environ 148 M€) à la Bourse de São Paulo. Lancée le 15 juin l'augmentation de capital, intégralement souscrite, portait sur l’émission de 142,1 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 2,60 reals. Les fonds levés sont destinés à accompagner le développement des activités céréalières en France et à l’international.
Immobilier, construction : Acciona - Concesionaria Universidad Politécnica Potosi
L’entreprise espagnole cotée Acciona a cédé 100 % du capital de Concesionaria Universidad Politécnica de San Luis Potosí (Mexique) au fonds d'infrastructure Macquarie Mexico pour 38 M€. Acciona spécialisée dans le BTP, l’immobilier ainsi que dans les énergies renouvelables et la logistique a généré 8,6 Md$ (6,9 Md€) de chiffre d’affaires en 2011. Fondé en 2009, Macquarie Mexico gérant près de 321 M$ (260,8 M€) via deux véhicules, FIMM I d'un montant de 263,2 M$ (213,9 M€) et FIMM II de 57,8 M$ (46,9 M€), réalise ainsi son quatrième investissement depuis sa création.
Matières premières & industries de base : DSM - Tortuga
Le groupe chimique et pharmaceutique néerlandais DSM a racheté le brésilien Tortuga, spécialisé dans la production de compléments nutritionnels pour le bétail, pour environ 465 M€. Basée à São Paulo, la cible emploie 1 200 personnes et vise 385 M€ de chiffre d’affaires à la fin 2012. Par cette opération DSM s'assure une présence sur le marché de la nutrition animale en Amérique latine.
Tourisme, hôtellerie : Accor - Odebrecht
Accor et le conglomérat brésilien Odebrecht se sont associés pour construire trois hôtels dans l’État brésilien de São Paulo. Le projet, d’un montant total estimé à 258 millions de reals (102,5 M€), devrait être finalisé d'ici 2015 et début 2016. Les deux entreprises espèrent tirer parti du développement de l’industrie pétrolière brésilienne pour rentabiliser leur projet hôtelier.
Services & Conseil aux entreprises : Arcadis - Etep
Le groupe néerlandais d’ingénierie et de management de projets Arcadis fort de 2,4 Md€ de revenus pour 21 000 collaborateurs, acquiert son homologue brésilien Etep oeuvrant dans les domaines des infrastructures d’eau et d’assainissement. Créée en 1966, la cible, dont le siège social est situé à São Paulo, emploie 300 personnes et a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 50 M€. Elle était jusqu’à lors la propriété de ses dirigeants, qui restent dans la société à l’issue de la transaction.
Produits & Services industriels : Tetra Pak - Genius Automação de Sistemas
L’entreprise suédoise d’emballages carton Tetra Pak a finalisé l’acquisition de la société brésilienne Genius Automação de Sistemas, spécialisée dans les systèmes de contrôle industriels.
Fort de ses 10,36 Md€ de chiffre d’affaires en 2011 pour 22 896 salariés, Tetra Pak est présent dans plus de 170 pays. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement des lignes de traitement et systèmes d'emballages intégrés et automatisés de la société.
Services Financiers : Proparco - Deg - Pine
L'institution financière française de développement Proparco, la société allemande d’investissement et de développement DEG et les actionnaires historiques ont participé à l’augmentation de capital de la banque brésilienne cotée Pine à hauteur d'environ 155 millions de reals (62,41 M€). Ils injectent respectivement 10 M€, 12 M€ et 40,26 M€. A l’issue de l’opération, soumise à l’approbation des autorités de régulation, Proparco détendra 1,6 % du capital de la banque.
Logiciel et services informatiques : Insight Venture Partners - MV Sistemas
Le fonds américain Insight Venture Partners entre au capital de MV Sistemas, principal fournisseur brésilien des systèmes de gestion de santé, en prenant une participation minoritaire, dont le montant n'a pas été divulgué. Fondé en 1987 et basé à Recife, MV emploie 800 personnes à travers le Brésil. Cet investissement lui permet d’accélérer sa stratégie de croissance et d’élargir son offre de produits à des nouveaux fournisseurs de soins de santé, et à d'autres marchés en Amérique latine.
Internet & e-commerce, e-services : Elike - Intel Capital
L'éditeur brésilien d'applications Elike, accueille à son capital Intel Capital. Lancée en 2011 par les entrepreneurs Tatiana Albuquerque, Flavio Berman et Raphael Lassance, la start up basée à Rio de Janeiro a développé “My Shopping”, logiciel qui permet l'installation de magasins sur Facebook. Les sociétés n’ont pas communiqué le montant de la transaction, mais traditionnellement Intel Capital prend des participations allant de 15 à 30 % du capital pour des tickets compris entre 2 M$ (1,6 M€) et 10 M$ (8,14 M€).
Nominations
PricewaterhouseCoopers Brésil
Sandra Paim (photo ci-contre) est nommée directrice du département Technologie de l’Information (TI) de PwC Brésil. Cette ancienne d’IBM et d’Accenture, sera en charge des activités TI du cabinet à Rio de Janeiro.
Présent depuis plus de vingt ans en Amérique latine, le cabinet compte aujourd'hui 11 174 personnes dans cette région.
BNP Paribas Cardif do Brasil
Le bancassureur, filiale de BNP Paribas, a nommé à sa présidence Adriano Romano (photo ci-contre), succédant à Alexandre Boccia, lequel devient responsable de BNP Paribas Cardif de Péninsule Ibérique (Espagne et Portugal). Entré dans le groupe en 2007 en tant que vice-président exécutif, il occupait également le poste de directeur du développement commercial de Cardif Amérique Latine depuis 2011. Rassemblant près de 10 000 collaborateurs le groupe est présent dans 36 pays.
