CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services Financiers : Saxo Bank - NVN Securities Agente de Valores (Uruguay)
La banque en ligne Saxo Bank a racheté le courtier uruguayen NVN Securities Agente de Valores. Rebaptisé Saxo Capital Markets Agente de Valores et dirige par Luis Simões Pereira, elle va opérer en toute l’Amérique Latine. Cette acquisition est en ligne avec la stratégie d’expansion du groupe danois, lequel se développe depuis 2006 et possède aujourd'hui des bureaux dans 25 pays, y compris dans les centres financiers tels que Tokyo, Singapour, Hong Kong, Londres, Zurich, Dubaï et Paris.
Logiciel et services informatiques : Intel Capital - Pagpop (Brésil)
Intel Capital prend une participation dans la startup brésilienne Pagpop. Fondée en 2008 et dirigée par Márcio Campos la cible est spécialisée dans les lecteurs de carte pour les téléphones mobiles avec Android ou iOS. Dans les douze derniers mois, c’est le sixième investissement au Brésil pour Intel Capital, lequel est présent en Amérique Latine depuis 1999. Il a investi environ 300 millions de reals (113,2 M€) dans près de 44 sociétés en Amérique Latine, dont 170 millons de reals (64 M€) au Brésil dans 28 entreprises.
Distribution : Brasil Foods - Federal Foods (Brésil)
Brasil Foods a pris 49 % de Federal Foods, un des plus grands distributeurs d’aliments des Émirats Arabes Unis pour 36 M$ (27,7M€). Fondé en 1991 et contrôle par Al Nowais Investments, Federal Foods est basé a Abu Dhabi, a généré 266 M$ (205 M€) de chiffre d’affaires en 2011 et emploie environ 1 350 collaborateurs. Elle possède six filiales dans les Émirats Arabes Unis et une au Qatar.
Santé et services associés : UnitedHealth - Amil Participações
Le groupe américain UnitedHealth générant 112 Md$ (86,3 Md€) de revenus en 2011, spécialisé dans l'assurance santé et les services médicaux, acquiert 90% du leader brésilien de l'hospitalisation privée Amil Participações par environ 4,9 Md $ (3,78 Md€). Dans un premier temps UnitedHealth va racheter 60% du capital d'AmiL auprès des fondateurs, puis les 30% détenus par le public. Les deux fondateurs, le Dr Edson Bueno -lequel conservera ses fonctions de P-dg et entrera au conseil d’administration d’UnitedHealth-, et le Dr Dulce Pugliese conserveront 10% du capital pendant une période d'au moins cinq ans. Fondée en 1978, la cible a enregistré 5 Md$ (3,8 M€) de chiffre d’affaires en 2011. Les cabinets Linklaters, et Lefosse Advogados ainsi que le Credit Suisse ont conseillé Amil dans cette transaction. Sullivan & Cromwell a agi en tant que conseil juridique d’UnitedHealth.
Matières premières & industries de base : Technip - Odebrecht - ICA Fluor (Mexique)
La coentreprise détenue a 40 % par le groupe français Technip (voir sa fiche et deal list) à 40 % par le brésilien Odebrecht et à 20 % par le mexicain ICA Fluor a remporté un contrat de plus de 2,7 Md$ (2 Md€) pour la construction d'un complexe pétrochimique à Veracruz au Mexique. “Le projet devrait s'achever avec le démarrage de l'unité en juin 2015", a précise le groupe français.
Produits & Services industriels : Jarden Corporation - Sobral Invicta (Brésil)
Jarden Corporation, générant 6,7 Md$ (5,16 Md€) en 2011 pour 25 000 employés, a racheté 100 % de Sobral Invicta, fabricant brésilien de carafes thermiques auprès de ces fondateurs. Fondée en 1952 et basée a Pouso Alegre dans l’état de Minas Gerais, la cible a enregistré 115 millons de reals (43,41 M€) de revenus en 2011. Brasilpar a agi à titre de conseil financier de la cible.
Produits & Matériel médical : Carefusion - Intermed Medico Hospitalar
Le groupe américain coté Carefusion, producteur de produits hospitaliers, acquiert Intermed Médico Hospitalar, fabricant brésilien d'appareils respiratoires. Le montant de la transaction n’a pas été communique, mais l'acquéreur a estimé que cette opération représentera environ 25 M$ (19,2 M€) des revenus additionnels et va lui permet d’élargir ses opérations dans la région.
Conseil aux entreprises : Grant Thornton Ulloa Garzon - HLB Fast & ABS (Colombie)
Le cabinet d'audit Grant Thornton Ulloa Garzón y Asociados a fusionné avec son confrère HLB Fast & ABS Auditores y Consultores. Avec 11 655 millions de pesos colombianos (5 M€) de revenus en 2011 et 150 clients, Grant Thrnton Ulloa Garzon y Asociados est le cinquième cabinet du secteur. Dans le cadre de l'opération, HLB Fast & ABS, fort de 10 651 millions de pesos colombianos (4,5 M€) de chiffre d'affaires en 2011 et 86 clients, va conserver l'appartenance exclusive à Grant Thornton International, un des plus grands cabinets d'audit du monde, générant environ 3,8 Md$ (2,9Md€) de revenus.
Internet & e-commerce, e-services : English Attack
English Attack! startup française créée en 2009 et positionne sur le marché international de l'apprentissage de l'anglais a lancé officiellement son site au Brésil. Membre de ParisTech, de Silicon Sentier et de Paris Développement, l’entreprise propose aux utilisateurs d'améliorer leur anglais avec une approche pédagogique innovante basée sur le divertissement : films, musique, infos, jeux et réseau social. Disponible dans 20 pays, elle possède plus de 310 000 d'utilisateurs à travers le monde dont 35 500 au Brésil, en laissant le pays au deuxième place dans le monde en nombre de visites.
Nominations
Lefèvre Pelletier & associés Brésil
Le cabinet d’affaires francais Lefèvre Pelletier & associés (LPA) (voir ici sa fiche et deal list) a signé un partenariat stratégique avec son homologue brésilien Andrade Pannunzio. Employant une vingtaine d’avocats et implanté à São Paulo, ce dernier a collaboré avec LPA sur différents projets d’investissements français au Brésil et d’investissements brésiliens en Chine. Animé par Raphaël Chantelot (photo ci-contre) associé du département fusions-acquisitions à Paris, le desk brésilien de LPA assurera auprès de ses clients à Paris le suivi de leurs projets au Brésil. Constitué de 120 avocats et juristes, en France et à l’étranger, dont 27 associés, LPA possède des bureaux à Hong Kong, Guangzhou, Alger, Casablanca, Shanghai et Francfort.
Schneider Electric
Schneider Electric (voir ici sa fiche et deal list) a nommé Marcos Matias (photo ci-contre) au poste de président de la Región Andina (Colombie, Venezuela et Équateur). Ce titulaire d'un MBA en Marketing, a plus de 20 ans expérience au sein du groupe. Schneider Electric, lauréat des Grands Prix CFnews 2008 de la Croissance Externe, réunit près de 160 000 collaborateurs dans le monde.
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