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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Matières premières & industries de base : Technip (Brésil)
Le leader mondial du management de projets, de l'ingénierie et de la construction pour l'industrie de l'énergie Technip (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 10,7 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier remporte un contrat majeur pour le développement du champ Lula Alto, situé dans la zone pré-salifère du Santos Basin au Brésil auprès de Tupi BV. Ce contrat, d'un montant supérieur à 500 M€, porte sur la fourniture d'environ 200 kilomètres de conduites flexibles et des équipements associés conçus pour relever les défis rencontrés dans le domaine du pré-salifère avec des profondeurs d'eau allant jusqu'à 2 500 mètres et comportant de hautes pressions. Le centre opérationnel de Technip à Rio de Janeiro réalisera l'ingénierie et la gestion de projet. Les conduites flexibles seront produites sur les sites de fabrication de Technip à Vitoria et Açu au Brésil. La livraison devrait démarrer au cours du deuxième semestre 2015. Le consortium Tupi BV est contrôlé par Petrobras Netherland BV (65 %) et également constitué du groupe britannique BG (25 %) et de la société pétrolière portugaise Galp (10 %).
Produits & Services industriels : Alstom (Brésil)
Le groupe coté Alstom (voir sa fiche et deal-list), fort de 20,26 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, a inauguré une nouvelle chaîne de fabrication dédiée aux tramways Citadis dans son usine de Taubaté, dans l'état de São Paulo, au Brésil. Elle s'étend sur une surface de 16 000 mètres carrés, est en mesure de produire 7 à 8 tramways par mois et emploiera 150 personnes lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle. Le groupe français, qui a investi un total de 15 M€ dans la transaction, a pour objectif d’approvisionner le marché brésilien et à moyen terme le marché de l’Amérique Latine. Les premiers appareils qui sortiront de Taubaté sont les 32 Citadis destinés à Rio de Janeiro. Ils ont été commandés par le consortium VLT Carioca en septembre 2013. Alstom a déjà vendu plus de 1 900 Citadis à 49 villes dans le monde, 1 500 d'entre eux sont déjà en circulation et ont transporté plus de 6 milliards de passagers.
Logiciel et services informatiques : Oodrive (Brésil)
Oodrive (voir sa fiche et deal-list), acteur majeur du cloud français créé en 2000 et générant 32 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier met le cap sur le Brésil et l’Allemagne. En effet, l’année 2015 sera marquée par le développement de ses deux nouvelles filiales. Après l’ouverture des bureaux en 2014, le groupe vient de finaliser l’implantation locale des datacenters. Cette stratégie vers l’international va permettre à la société d’accompagner le développement mondial de ses clients. Pionnier de la distribution en mode SaaS, Oodrive emploie 280 personnes dans 7 pays et revendique 14 500 entreprises clientes et plus d’un million d’utilisateurs.
Services & Biens de consommation : BAT - Souza Cruz (Brésil)
Le producteur britannique coté de tabac et de cigarettes British American Tobacco, fort de 13,97 Md£ (19,35 Md€) de chiffre d'affaires en 2014, envisage de lancer une offre publique de retrait sur les 24,7 % de sa filiale brésilienne Souza Cruz qu'il ne détient pas encore. Le groupe anglais propose 26,75 réals par action, payables en numéraire, ce qui porte à 10,1 milliards de réals (15 Md€) la valeur de son offre. Souza Cruz est le numéro un du tabac au Brésil avec six des dix principales marques vendues dans le pays, parmi lesquelles Derby, Hollywood, Free et Dunhill.
Média, Marketing/Communication : M&C Saatchi - Santa Clara (Brésil)
L’agence de publicité et de communication anglaise M&C Saatchi acquiert 25 % du capital de son confrère brésilien Santa Clara pour plus de 10 M£ (13,8 M€). Les dirigeants Fernando Campos et Ulisses Zamboni conservent 35 % des parts chacun et Jaime Greene, consultant associé, les 5 % restant. Basée à São Paulo, Santa Clara a connu une croissance positive au cours des quatre dernières années avec une augmentation de 50 % de ses revenus. Elle compte parmi ses clients les groupes Boticário, Timberland et Cartoon Network. Cette transaction est en ligne avec la stratégie de développement de M&C Saatchi, qui compte aujourd’hui 23 bureaux dans 20 pays.
Logiciel : ContaAzul - Ribbit - Tiger Global - 500 Startups, Valar - Monashees
La start-up brésilienne ContaAzul, spécialiste de logiciels de comptabilité et de gestion pour les PME vient de boucler un troisième tour de table auprès de son VC historique l’américain Ribbit Capital, en lead, et la participation des fonds Tiger Global Management, 500 Startups, Valar Ventures et le brésilien Monashees Capital. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, va permettre au brésilien de développer une nouvelle plateforme, laquelle sera spécialisée pour les cabinets comptables brésiliens. Fondée en 2011 par João Augusto Zaratine, José Carlos Sardagna, Vinicius Roveda et basée à Joinville, dans l’État de Santa Catarina, la jeune société était considérée en 2014 comme l'une des entreprises les plus innovantes d'Amérique du Sud par le magazine d'affaires américain Fast Company.
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