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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Electronique & informatique : Somfy - Grupo Giga (Brésil)
Le fabricant français coté d’automatismes et de volets roulants Somfy (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données), générant 989,6 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, prend une participation de 51 % (en direct et non via son fonds Somfy Participations qui compte déjà 8 lignes) au capital de la société brésilienne Giga Indústria e Comércio de Produtos de Segurança Eletrônica, pour environ 7 M€. Basée à Santa Rita do Sapucaí dans l'État du Minas Gerais, la cible conçoit et produit des systèmes de sécurité, a enregistré 8 M€ de revenus en 2012 et emploie 85 personnes. Cette opération permet à l'acquéreur de compléter son offre de produits liés à la sécurité et de renforcer ses positions au Brésil où il collabore depuis 2011 avec Garen Automaçao, spécialiste des automatismes de portes et portails. Voir la fiche de l'opération M&A Somfy - Grupo Giga.
Electronique & Informatique : Soitec - Minera El Tesoro (Chili)
Le producteur isérois coté Soitec (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données), générant 262,9 M€ de chiffre d’affaires en 2012 et spécialisté des composants pour les industries électronique et photovoltaïque, signe un contrat avec l’entreprise minière chilienne Minera El Tesoro. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, porte sur la construction du premier site pilote de production d’energie solaire pour l’exploitation d’une mine de cuivre au Chili.
Logiciel : Runrun.it - 500startups - Monashees Capital (Brésil)
La start up brésilienne Runrun.it éditrice des solutios SaaS de gestion d’équipe ("team management") vient de boucler un deuxième tour de financement de près de 1 M$ (700 K€) auprès du fonds d'amorçage américain de la Sillicon Valley 500startups et du brésilien Monashees Capital. Basée à São Paulo et dirigée par Antonio Carlos Soares, la cible avait réuni 500 K$ (384 K€) lors de un tour d’amorçage en août 2012. Les fonds levés seront utilisés par la société pour étoffer ses equipes et étendre ses activités dans le monde entier.
Corporate Finance : City National Bank of Florida - BCI (Chili)
Le conglomérat bancaire espagnol Bankia vend sa filiale City National Bank of Florida située à Miami à la banque chilienne Banco de Crédito e Inversiones pour 883 M$ (682 M€). La cible avait été acquis à travers deux opérations en 2008 et en 2010, pour près de 1,1 Md$ (754 M€). Cette transaction soumise à l’approbation des autorités régulatrices des Etats-Unis, du Chili et de l’Espagne et qui s’inscrit dans le cadre d’un vaste plan de cessions d’actifs, devrait générer environ 180 M€ de plus-values.
Matières premières & industries de base : Mexichem - Acfis PolyOne (Mexique)
La société mexicaine Mexichem, opérant dans l'industrie chimique et pétrochimique en Amérique latine, acquiert les actifs de production de résine de l'américain PolyOne pour 250 M$ (192,3 M€). Les biens cédés portent également sur les usines de fabrication situées à Pedricktown, New Jersey; Henry, Illinois, et un centre de recherche à Avon Lake, Ohio. Cette opération permet à l’acquéreur de renforcer sa présence en Amérique du Nord.
Matières premières & industries de base : Chevron - PDVSA (Venuzuela)
Le pétrolier américain Chevron a accordé un crédit de 2 Md$ (1,5 Md€) à la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA, destiné à accroître la production sur leur site commun de Petroboscan situé dans l'Etat de Zulia. Cet apport de fonds financera l'infrastructure et la gestion du site.
Logiciel : Promotora - Easy Solutions - Medina Captial Partners (Colombie)
Le fonds de capital de risque colombien Promotora cède sa participation dans la société Easy Solutions, spécialisé dans les solutions de protection contre la fraude à son homologue américain Medina Capital Partners pour 11 M$ (8,4 M€). Fondée en 2002 à Bogotá par Ricardo Villadiego, lequel conserve la majorite du capital, la cible compte environ 100 clients dont 90 % appartient au secteur financier et le reste opère dans le commerce electronique.
Transports & logistique : TGV Brésil
Huit groupes privés, dont cinq espagnols, feront partie du consortium présente par l'Espagne à l'appel d'offres du gouvernement brésilien concernant la construction de la ligne à grande vitesse entre Rio de Janeiro et São Paulo, un investissement d’environ 13 Md€. Participeraient à ce consortium les entreprises publiques espagnoles, Renfe, Adif, Ineco, ainsi que les groupes espagnols, Talgo, Elecnor, Cobra, Abengoa et Indra. Le français Thales, le canadien Bombardier et Dimetronic, filiale de l'allemand Siemens, feront eux aussi partie du consortium. L'Espagne se trouve en concurrence avec le groupe français Alstom et une vingtaine d'autres opérateurs, dont le japonais Mitsui et le Sud-Coréen Hyundai. Le résultat de l'appel d'offres sera connu le 19 septembre 2013.
Corporate Finance : Project A Ventures Latam (Brésil)
L’incubateur berlinois Project A Ventures opérant dan la secteur internet, soutenu par le groupe d’e-commerce allemand Otto et dote d'un fonds de 50 M€, ouvre un bureau à São Paulo. Dirigé par Olivier Raussin - ancien directeur du display de YouTube et de Google France - l’équipe de Project A Ventures Latam réunit plus de 40 collaborateurs et a réalisé déjà deux investissements dans le pays. Le choix de s’implanter au Brésil est en ligne avec la stratégie de croissance dans les marchés à fort potentiel de l’allemand, lequel à l’intention de lancer 15 nouvelles sociétés d’ici la fin de 2014.
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