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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Energie & Utilities : Solairedirect (Chili)
L’opérateur français dédié à la production d’électricité solaire Solairedirect (voir sa fiche de deal-list dans notre référentiel) a bouclé un financement d’environ 114 M$ (106,8 M€) auprès d’un pool bancaire mené par la Banque Interaméricaine de Développement, China Fund, Canadian Climate Fund et Proparco pour son projet de parc solaire de 54 mégawatts au Chili. Baptisé Los Loros et situé dans la province de Copiapó, région de l'Atacama au nord du pays, le parc vise une production de 115 Gwh d’électricité par an. Le projet comprend aussi la construction d’une ligne de transmission de 110 kV sur environ 7 km. Solairedirect, devenu filiale d’Engie en juillet dernier (lire l’article CFNEWS "Nouvelle énergie pour Solairedirect"), a généré 156 M€ de chiffre d’affaires en 2014 et compte environ 200 collaborateurs dans le monde.
Energie & Utilities : Voltalia (Brésil)
Le producteur français d’électricité à base d’énergies renouvelables Voltalia (voir sa fiche et deal-list), a remporté un appel d'offres pour la construction d'un projet éolien d'une capacité de 27 mégawatts au Brésil. Le projet, attribué par les autorités fédérales du pays, est situé à Vila Acre, dans la commune d'Areia Branca, sur des zones contiguës aux centrales existantes de Voltalia. Il bénéficiera ainsi des infrastructures de raccordement au réseau construites pour ces centrales existantes. Les termes de l'appel d'offres prévoient un démarrage de la production au plus tard en novembre 2018, lorsqu'entrera en vigueur le contrat de vente d'électricité de 20 ans. « Ce contrat conforte notre position d’acteur de premier plan dans la région. Il assure de nouveaux revenus qui contribueront à la croissance des années à venir », a commenté Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.
Corporate Finance : Mountain Partners - Nazca Ventures (Suisse/Chili-Mexique)
Le fonds de private equity suisse dédié aux start-up et PME technologiques Mountain Partners acquiert 51 % du fonds de capital risque latino-américain Nazca Ventures. Créé en parallèle au Chili et au Mexique et avec plus de 80 M$ (74,9 M€) levés, Nazca a réalisé 20 investissements dans 18 sociétés depuis sa création en 2012. Fondé par Cornelius Boersch, Mountain Partners compte avec plus de 20 ans d’expérience et a investi dans plus de 200 start-up.
Internet & e-commerce, e-services : Trocafone - Wayra - 500 Startups - Lumia Capital - Quasar Ventures (Brésil)
La place de marché brésilienne des smartphones et tablettes d’occasion Trocafone lève 12 millions de reals (3 M€) auprès de Wayra, l'accélérateur du groupe espagnol Telefónica, et les VCs américains 500 Startups, Lumia Capital et l’argentin Quasar Ventures. Lancé en mai 2014 par Pablo Casarino , Santiago Bilinkis, Andy Freire, Guillermo Arslanian et Guillermo Freire, Trocafone a déjà commercialisé plus de 30 000 appareils. Les fonds récoltés vont permettre à la jeune société de consolider ses opérations au Brésil et de financer son développement en Argentine et dans d'autres pays d’Amérique Latine.
Internet & e-commerce, e-services : Avenida - Naspers - Tiger Global (Argentine)
Le site d’e-commerce argentin Avenida.com réuni 30 M$ (28,10 M€) lors d’un troisième tour de table auprès du groupe internet sud-africain Naspers et du fonds américain Tiger Global. Au total, la société aura reçu 50,5 M$ (47,3 M€) de financements. Fondé en 2013 par Federico Malek et Alan Kraus, deux anciens de Groupon, et basé à Buenos Aires, Avenida propose tous types de produits, culturels, informatique, équipement de la maison, etc. Cet investissement permettra à la start-up d’améliorer la technologie de sa plate-forme, d'augmenter ses équipes opérationnelles et de marketing, ainsi que d’ouvrir des nouveaux points relais à Buenos Aires, La Plata, Rosario et Mendoza avant de se développer dans toute l’Argentine.
Nomination
Quilvest Wealth Management Chili
Quilvest Wealth Management, multi-family office et gestionnaire international de patrimoine, ouvre une antenne à Santiago du Chili. Placé sous la responsabilité de Quilvest Switzerland, le bureau chilien, huitième représentation de Quilvest Wealth Management dans le monde, sera dirigé par Javier Mendicute et Andrea Cuomo. Réunissant 320 collaborateurs répartis dans 8 bureaux (Paris, Luxembourg, Zurich, Genève, Gand, Singapour, Montevideo et Santiago), Quilvest Wealth Management gère plus de 30 milliards de CHF d’actifs et fait partie du Groupe Quilvest.
Présidentielle argentine
Pour la première fois dans l’histoire du pays, les Argentins sont appelés aux urnes pour un deuxième tour dimanche prochain afin de départager Daniel Scioli, le candidat du parti de la Présidente sortante Cristina Fernandez de Kirchner, et Mauricio Macri, le maire conservateur de Buenos Aires. Le premier se présente comme « la continuité », et promet de relancer les investissements étrangers, de lutter contre l’insécurité et le narcotrafic. Ancien président du club de football Boca Juniors, le second s’est engagé à libérer le contrôle des changes et à attirer les investissements étrangers. Au premier tour, Daniel Scioli a recueilli 37 % des voix contre 34 % pour Mauricio Macri.
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