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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Matières premières & industries de base : Sercap - Corindon (Brésil)
Sercap (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), spécialiste français des produits abrasifs pour la rectification, le rodage et la superfinition pour l’industrie automobile, rachète le fabricant brésilien Corindon Abrasivos Especiais, spécialisé dans les pierres et les meules pour le rodage et la rectification de haute précision et basé à Indaiatuba dans l’État de São Paulo. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, permet à Sercap conseillé par Pramex International (voir sa fiche et deal-list), de se développer au Brésil afin d’accompagner ses clients français en Amérique Latine. Lire l'article CFNews Sercap trace sa route au Brésil. Voir la fiche de l'opération M&A Sercap - Corindon Abrasivos Especiais.
Energie & Utilities : Vinci Energies - Orteng Engenharia e Sistemas (Brésil)
La filiale Energies du groupe Vinci (voir sa fiche et deal-list) acquiert la société brésilienne Orteng Engenharia e Sistemas. Cette dernière, fondée en 1977 et implantée dans l'Etat du Minas Gerais réalise des missions d'ingénierie dans les domaines de l'énergie, l'industrie et des infrastructures de transport ou de télécommunications. Lire l’article CFNEWS “Vinci Energies se renforce au Brésil”. Voir la fiche de l’opération Vinci Energies - Orteng Engenharia e Sistemas.
Automobile, aérospace, construction navale : PSA (Brésil)
Le groupe automobile français PSA (voir sa fiche et deal-list) générant 54,3 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier a donné le coup d'envoi de la production du Peugeot 2008 au Brésil, dans son usine de Porto Real. Ce petit crossover urbain est le premier véhicule de PSA à concrétiser le passage d'une logique de gamme par région à une logique de gamme mondiale. Produit à l’usine de Mulhouse pour le marché européen, il a été conçu conjointement par les équipes R&D basées en France, en Chine et au Brésil. A ce jour, la Peugeot 2008 a dépassé les attentes du groupe avec plus de 286 000 unités produites dans le monde.
Matières premières & industries de base : CGG (Colombie)
Le groupe français de services pétroliers CGG (voir sa fiche et deal-list) fort de 3,7 Md€ de chiffre d’affaires en 2013, remporte un contrat auprès de l'américain Anadarko Petroleum pour mener une étude sismique au large de la Colombie. Ce programme de recherche doit permettre de déterminer le potentiel pétrolier d'une zone de plus de 16 000 kilomètres carrés au large de la côté caribéenne de la Colombie. Les données seront collectées à partir des deux navires amiraux de la flotte de CGG, l'Oceanic Sirius et l'Oceanic Vega, et traitées dans son centre d’imagerie de Houston aux Etats-Unis. L'étude débutera au deuxième trimestre 2015. CGG avait déjà réalisé en 2013 pour ce client une étude au large du pays.
Logiciel et services informatiques : SaúdeControle (Brésil)
La start-up brésilienne SaúdeControle, éditrice d’une application de stockage de données de santé entre les patients et les professionnels de santé, collecte 5 M$ (4,6 M€) auprès des fonds américains dont les noms n’ont pas été divulgués. Les fonds récoltés seront utilisés dans le lancement de cette plate-forme numérique de dossiers d'historique médical des patients sur le marché américain. Fondé par les entrepreneurs Phelipe Spielmann et Adrianno Barcellos, SaudéControle a été lancé en juin 2014 et compte 18 000 utilisateurs au Brésil.
Internet & ecommerce, eservices : Jampp - Highland Europe (Arg/Usa)
Jampp, une plateforme aidant les annonceurs sur les applications mobiles à acquérir et fidéliser leurs utilisateurs dans le monde entier, lève 7 M$ (6,4 M€) dans un premier tour de financement mené par le fonds de capital risque américain Highland Europe et les investisseurs Endeavor Catalyst, Innova et NXTP Labs. Fondé au début de l’année 2013 à Buenos Aires et à Londres par Gabriel Oyarzabal, Diego Meller et Martin Anazco, Jampp est rapidement devenu l'une des principales plateformes commerciales d'applications et un partenaire stratégique pour plus de 50 grands annonceurs sur les mobiles à l'échelle mondiale. En 2014, le chiffre d'affaires de la société a été multiplié par 5, ses effectifs sont passés de 8 à 40 personnes et des bureaux ont été ouverts à San Francisco, São Paulo et Le Cap. Rentable depuis 2013, Jampp utilisera les fonds pour étendre ses opérations aux marchés clés et continuer d'investir dans la R&D.
Internet & ecommerce, eservices : ComparaGuru - Seaya (Espagne/Mexique)
Le comparateur mexicain de services financiers ComparaGuru.com, récolte 4 M$ (3,5 M€) auprès du fonds espagnol de capital risque Seaya. Lancée en août 2014 par Nova Founders, la jeune société permet aux consommateurs de comparer les offres de cartes de crédit, des prêts personnels ainsi que d’assurances et a déjà séduit plus d’un demi million d’utilisateurs. Sixième opération pour le fonds espagnol, fondé en 2013 par Beatriz González et Michael Kleindl, et première dans le secteur “fintech”.
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