CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits & Services industriels : Alstom (Brésil)
Alstom (voir sa fiche et deal-list)générant 20,9 Md€ de revenus en 2011, vient de signer un accord pour la construction d’une usine dédiée à la fabrication de mâts d'éoliennes à Canoas dans l'état de Rio Grande do Sul, au sud du Brésil. L'investissement initial est de 12 M€. L'usine emploiera 90 personnes et sera la seconde unité industrielle d'équipements de génération d'électricité d'origine éolienne d'Alstom en Amérique Latine. Le groupe a déjà remporté cinq contrats éoliens au Brésil, dépassant les 900 M€.
L'industriel français a également signé un contrat avec le brésilien Neoenergia pour la fourniture de trois turbines hydrauliques Kaplan, des alternateurs, du système de protection, du contrôle-commande, ainsi que de tous les équipements hydromécaniques et de montage destinés à la centrale hydroélectrique de Baixo Iguaçu. Ce contrat s'élève à près de 160 M€, dont 110 M€ pour Alstom.
Environnement & CleanTechs : Veolia Eau Solutions - Elga Labwater (Brésil)
Veolia Eau Solutions Brésil reprend la commercialisation des produits de sa filiale Elga LabWater. Jusqu'alors les produits de cette marque internationale de purificateurs d'eau pour laboratoire, étaient commercialisés au Brésil par Nova Analytics -lequel opère dans la distribution de matériel de laboratoire et accessoires. Veolia Eau Solutions, filiale de Veolia Environnement, a réalisé 2,3 Md€ de chiffre d’affaires en 2011 et emploie 10 767 collaborateurs.
Produits Pharmaceutiques : Sanofi - Genfar (Colombie)
Le laboratoire français Sanofi (voir sa fiche et deal-list), renforce sa présence sur les marchés émergents avec l’acquisition du laboratoire pharmaceutique colombien Genfar. Ce dernier est le deuxième génériqueur de Colombie en termes de ventes et a généré environ 103 M€ de chiffre d’affaires en 2011. Lire l’article CFnews “Sanofi se renforce en Amérique Latine”. Voir également la fiche de l'opération M&A Sanofi - Genfar dans nos bases de données.
Marketing,Communication : Valid - Vmark (Brésil)
La société brésilienne cotée Valid, via sa filiale américaine, a signé un accord pour acquérir tous les actifs du fournisseur américain de solutions de marketing direct Vmark, pour environ 51 M$ (39,2 M€). Fondée en 1969 et employant aujourd’hui plus de 3 000 personnes à travers le monde, la cible avait été placée en redressement judiciaire à la mi-août. Valorisé environ 1 Md$ (767 M€) et employant plus de 5 000 collaborateurs, Valid offre des solutions de paiement, d'identification et de systèmes de télécommunications.
Matières premières : Bridas Corporation - ExxonMobil (Argentine)
Le groupe pétrolier sino-argentin Bridas Corporation a finalisé l'acquisition des activités de raffinage et de vente de produits raffinés de l'américain ExxonMobil en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Le montant de l’opération, annoncé déjà en mars 2011, n’a pas été communiqué mais selon le journal argentin Ambito Financiero, il "devrait tourner autour de 700 M$"(538 M€). Bridas Corporation, détenu à 50% par le chinois CNOOC International et à 50% par Bridas Energy Holdings- contrôlé par la famille argentine Bulgheroni- va intégrer ces activités au sein d'une nouvelle société baptisée Axion Energy.
Internet & e-commerce, e-services : Tui Travel - Malapronta.com (Brésil)
Tui Travel leader mondial des voyages et du tourisme générant 22,59 M$ (17,36 M€) de chiffre d’affaires en 2011, acquiert 100 % du site brésilien MalaPronta.com, quatrième agence de tourisme on-line spécialisée dans les hôtels. Dans un premier temps Tui va acquérir 94 % des actions de la société et dans 18 mois les 6 % restants. Fondé en 2004 à Curitiba et dirigé par Francisco Millarch- lequel reste dans la société- le site a enregistré 24 millions de reals (9,1 M€) de ventes en 2011 et emploie 29 collaborateurs.
Logiciel et services informatiques : Softland - Ofisis (Pérou)
Le groupe espagnol Softland, leader en solutions de software de gestion ERP, se renforce en Amérique Latine avec l’acquisition de la société péruvienne de services Ofisis. Cette dernière, fondée en 1993, a enregistré 26 M$ (19,9 M€) de revenus en 2011 pour 90 personnes. Softland possède des filiales dans dix pays d'Amérique Latine et emploie environ 500 personnes dans la région.
Média, Marketing,Communication : Thomson Reuters - Novaprolink (Brésil)
Thomson Reuters, un des principaux fournisseurs d'informations pour les entreprises et les professionnels, vient de finaliser l’acquisition du brésilien Novaprolink, développeur de solutions logicielles pour les cabinets d’avocats, basé à Juiz de Fora dans l'État de Minas Gerais. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués. Cette opération va permettre à l’américain fort de 60 500 employés d’élargir son offre de logicielles juridiques dans le pays où il est déjà présent à travers Revista dos Tribunais depuis 2010 et Tedesco depuis 2011.
Agriculture & alimentaire : Cermaq - Cultivos Marinos Chiloé (Chili)
Le groupe norvégien coté de pisciculture et d'aliments pour poissons Cermaq vient de prendre, via sa filiale Mainstream Chile, 100 % de Cultivos Marinos Chiloé auprès de la famille López Huneeus pour 110 M$ (84,5 M€). Cermaq, conseillé sur cette opération par le cabinet d'avocats chilien Ovalle y Cia, a enregistré 1,5 Md€ de revenus en 2011 et compte 4 047 collaborateurs. La transaction va lui permettre d'augmenter sa capacité de production de 25 % et de renforcer sa présence au Chili.
Internet : Fancybox - Nina's Box - Guia Vulevú - Hello Kitchen (Argentine - Chili)
La société d'origine espagnole de coffret beauté Fancybox a racheté Nina’s Box, Guia Vulevú et Hello Kitchen, trois start-up basées en Argentine et au Chili, appartenant à l’entrepreneuse française Anne-Sophie Dutat. Fancybox, créé par Marc Sorli et Befactory, l’incubateur de projets digitaux basé à Barcelone, opère dans le marché des coffrets beauté achetés en ligne sous forme d'abonnement mensuel. La fondatrice espère avoir une présence dans cinq marchés hispanophones d'ici 2013. Cette stratégie d'expansion coïncide avec le boom de ce système testé en Amérique Latine et dans le monde (lire aussi l'article CFnews JolieBox séduit un américain).
Internet & ecommerce, eservices : Oppa - Valar Ventures (Brésil)
La jeune plateforme brésilienne d'e-commerce de meubles et objets de décoration pour la maison Oppa vient de lever 13 M$ (10 M€) auprès du VC américain Valar Ventures, créé par Peter Thiel co-fondateur de Paypal, et de ses investisseurs historiques. Lancée en décembre 2011 par Max Reichel, la start-up basée à São Paulo, avait rassemblé lors d'un premier tour environ 2,36 M$ (1,81 M€) auprès des VCs brésilien Monashees, argentin Kaszek Ventures et américain Thrive Capital.
Nominations
Hôtellerie : Ibis Amérique Latine
Franck Pruvost (photo ci-contre) est nommé au poste de directeur des opérations des hôtels Ibis en Amérique latine, succédant Steven Daines lequel devient senior vice-président opérations Ibis Budget & Hôtel F1 France. Ce diplômé en hôtellerie de l' Université de Thonon Les-Bains a coordonné l'implantation des marques Ibis et Formule 1 en Amérique Latine pendant dix ans.
