CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Immobilier & construction, bâtiment : Saint Gobain - Barugel Azulay (Argentine)
Selon le journal argentin EL Cronista, le groupe français Saint-Gobain (voir sa fiche et deal-list), générant 43,1 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, a signé un accord exclusif pour céder Barugel Azulay, distributeur de sanitaires carrelages et cuisines basé à Buenos Aires à des investisseurs locaux. La cible a réalisé 42,1 M€ de ventes en 2012, emploie près de 232 personnes et dispose d’un réseau de sept magasins dans le pays.
Logiciel et services informatiques : Hexagon - Manfra (Brésil)
Le groupe technologique suédois coté Hexagon, générant 2,4 Md€ de chiffre d’affaires en 2012 acquiert le brésilien Manfra, distributeur des appareils de topographie et géodésie de la marque Leica Geosystems depuis près de 30 ans. Fondée en 1978 et basée à Curitiba, la cible a réalisé environ 7 M€ de revenus l'an passé. Cette opération, dont le montant n’as pas été communiqué va permettre à l’acquéreur de renforcer sa présence en Amérique du Sud.
Matières premières & industries de base : Magnesita - Dalian Mayerton (Brésil)
Le groupe brésilien coté Magnesita Refratarios, générant 942 M€ de chiffre d’affaires en 2012, rachète l’usine chinoise Dalian Mayerton Refractories auprès du groupe Mayerton pour 22 M$ (16,8 M€). La cible, spécialisée dans la fabrication de matériaux réfractaires est située dans la ville de Dalian, province de Liaoning, République populaire de Chine. Cette transaction permettra au brésilien d’augmenter sa capacité de production et de mieux servir les regions où il a une présence marginale aujourd’hui. Magnesita Refratarios produit des fournitures réfractaires pour les industries de l'acier et du ciment et possède des clients en Amérique du Sud, Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Agriculture & alimentaire : Royal De Heus - Romagnoli (Brésil)
Le groupe hollandais de nutrition animale Royal De Heus acquiert la société brésilienne Romagnoli, spécialiste dans la production d’aliments pour bovins laitières et de boucherie pour 11 M$ (8,4 M€). Basée dans l’état de Paraná au sud du Brésil, la cible a enregistré environ 11 M$ (8,4 M€) de chiffre d’affaires en 2012. Présent dans 45 pays et générant près de 2 Md€ de revenus en 2012, l'acquéreur réalise ainsi sa deuxième opération au Brésil après la joint venture avec Nutrifarms l'an passé. Lire aussi notre bulletin précèdent De Heus s'associe au brésilien Nutrifarms
Logiciel et services informatiques : Wisekey - Grupo Jaime Camara (Brésil)
La start-up suisse Wisekey active dans les logiciels de cryptage informatique crée une joint-venture avec le principal groupe de communication de la région nord-centre du Brésil, Grupo Jaime Camara (GJC). Baptisée Wisekey Liber, la nouvelle entité va étendre les opérations de Wisekey à l'Amérique latine et dans les pays hispaniques. Le partenariat comprend un investissement stratégique de GJC dans Wisekey, à hauteur de 5 % du capital et une option pour amener la participation à 10 % avant l'entrée en bourse de Wisekey.
Services & Biens de consommation : Salomon (Colombie)
La marque française Salomon, générant environ 300 M$ (230 M€) de ventes annuelles et spécialisée dans les vêtements, chaussures et équipements sportifs pour les activités de plein air et de montagne arrive en Colombie. L’investissement d’un montant de 4,5 M$ (3,4 M€) va permettre à la société, présente depuis un an sur le marché colombien avec une stratégie de préventes, d’avoir une présence dans des principales boutiques spécialisées de Bogotá, Medellin et Cali avant d’ouvrir ses propres points de vente.
Energie & Utilities : Renovalia Reserve (Mexique)
Renovalia Reserve, co-entreprise formée entre le fond de private equity américain First Reserve et l’entreprise espagnole d'énergie Renovalia Energy, élargit son portefeuille en ajoutant deux nouveaux parc éoliens de 238 mégawatts à Oaxaca, dans le sud du Mexique. Créé en décembre 2011, la joint-venture est détenue à 50,1 % par l’espagnol et produit environ 500 mégawatts d'énergie éolienne en Europe, aux États-Unis et maintenant au Mexique.
Services Financiers : BBVA - AFP Horizonte (Pérou)
Le groupe bancaire espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) vend sa filiale péruvienne de gestion de fonds de pension AFP Horizonte aux sociétés locales AFP Integra et Profuturo AFP, lesquelles ont acquis chacune 50 % de l'entreprise. Le montant de l’opération s’élève à 544 M$ (402 M€) avec une plus-value de 208 M€. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une réorientation des investissements de la banque en Amérique latine, laquelle a vendu récement d'autres fonds de pensions au Mexique, en Colombie, et au Chili.
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