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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Immobilier & construction, bâtiment : Saint Gobain - British Indústria (Brésil)
Le groupe de matériaux de construction Saint Gobain (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 41,1 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, crée une co-entreprise avec le fabricant brésilien British Indústria e Comércio et acquiert 70 % du capital. Créé en 1996,ce dernier implanté à Indaiatuba, à 100 km de São Paulo, fabrique et commercialise des abrasifs non tissés pour des applications industrielles (matériaux de conditionnement de surface), de nettoyage professionnel et des produits de grande consommation. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, renforce la présence du groupe en Amérique Latine, où il prévoit en 2015 l'ouverture de quatre nouvelles usines et l'implantation du premier centre de R&D de l'hémisphère sud. Voir la fiche de l'opération M&A Saint Gobain - British Industria e Comercio.
Energie & Utilities : Albioma - Codora Eneriga (Brésil)
Le producteur d'énergie indépendant Albioma (voir sa fiche et deal-list), générant 359 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier acquiert au Brésil 65 % du capital de Codora Energia, propriétaire d'une usine de cogénération bagasse (48 MW) située dans l'État de Goiás. Mise en service en 2011, la centrale est adossée à une distillerie traitant aujourd'hui 1,6 million de tonnes de canne à sucre par an et détenue par le groupe sucrier Jalles Machado. Cette transaction financée à 50 % en dette locale et à 50 % en fonds propres, est soumise à des conditions suspensives devant être levées au second semestre de l'exercice 2015. Le producteur français d’énergie, qui s’est spécialisé dans la production d’électricité à partir de bagasse (résidu de la canne à sucre) est implanté depuis 2014 au Brésil, ou il a racheté l’usine de Rio Pardo Termoeléctrica, dans l’Etat de São Paulo, pour 43 M€.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Spineway (Brésil)
Spineway (voir sa fiche et deal-list), spécialiste des implants du rachis générant 5,1 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, a enregistré une première commande au Brésil pour sa gamme d'implants Mont-Blanc Baby dédiée à la pédiatrie. Cette commande intervient quelques semaines après son homologation dans le pays et anticipe le lancement officiel de la gamme, prévue lors du quinzième congrès brésilien du Rachis qui se tiendra à Belo Horizonte du 19 au 21 avril. Ce lancement et les signes de reprises du marché brésilien permettent à Spineway d'anticiper un retour à la croissance dès 2015 sur cette zone. La gamme des implants et ancillaires Mont-Blanc Baby permettent aux chirurgiens de traiter les déformations/malformations vertébrales chez les enfants et ce, dès l'âge de 10 mois. Elle vient compléter les autres dénommées Mont-Blanc et Mont-Blanc 3D+, déjà commercialisées sur le territoire.
Energie & Utilities : EDF Energies Nouvelles (Chili)
EDF Energies Nouvelles (voir sa fiche et deal-list), filiale du groupe EDF, spécialisée dans les énergies renouvelables vient de créer une filiale locale au Chili, son vingtième pays d’implantation. Baptisée EDF EN Chile, la nouvelle structure a signé un contrat de financement et conclu un accord de partenariat pour un projet solaire photovoltaïque de 146 MWc dans le désert d'Atacama au Nord du pays. Le marché chilien est poussé par la volonté du gouvernement de produire 20 % d'électricité issue des énergies renouvelables d'ici 2025 pour faire face à une demande énergétique en pleine croissance. De plus, le pays bénéficie d'atouts naturels particulièrement favorables au développement des énergies renouvelables. EDF EN a fait ses premiers pas en Amérique du Sud en février dernier au Brésil avec la création de sa filiale locale EDF EN do Brasil. Cette dernière a débuté ses activités par l'acquisition d'une part majoritaire dans un portefeuille de 800 MW de projets éoliens auprès du développeur de parc Sowitec. Situé dans l'une des zones les plus ventées de l'état de Bahia, ce portefeuille inclut un premier projet de 70 MW dont la mise en service est prévue fin 2017.
Matières premières & industries de base : Arkema (Brésil)
Le géant français de la chimie Arkema (voir sa fiche et deal-list) générant 5,9 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier démarre un nouveau réacteur de résines au Brésil. Avec le démarrage de ce nouveau réacteur, Arkema améliore l'ensemble de sa production de latex au Brésil que ce soit en termes de production, de logistique, de transport, de stockage, de filtration ou de capacités du réacteur. La mise en service de ces nouvelles capacités montre la volonté d'Arkema de poursuivre le développement de ses activités dans l'industrie mondiale des revêtements ainsi que sur les marchés locaux de ce secteur.
Aérospace : ATR (Brésil)
ATR, constructeur européen d'avions turbopropulseurs et filiale d’EADS et Finmeccanica, et le fabricant brésilien d’helicopters Helibras, signent un partenariat pour l’installation d’un centre de support logistique au Brésil. Il sera situé à São Paulo, dans les locaux d’Helibras, centre de support au Brésil d’Airbus Helicopters. Dans ces nouvelles installations, ATR mettra à disposition un stock de pièces de rechange comprenant notamment les principales unités interchangeables en support direct de son service GMA (Global Maintenance Agreement) pour ses clients brésiliens. L’accord permet également à ATR de continuer à améliorer son offre de services en Amérique Latine, une région où les ATR sont depuis dix ans les avions régionaux les plus vendus. Ce nouveau centre, qui s’inscrit dans la démarche d’ATR d’être toujours le plus proche de ses opérateurs, est le sixième de ce type pour le groupe, qui compte déjà d’autres centres de pièces de rechange à Paris, Miami, Singapour, Kuala Lumpur et Auckland.
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