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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Média, Marketing/Communication : Publicis - Bosz Digital (Costa Rica - Colombie)
Le groupe de communication Publicis (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données), générant 6,6 Md€ de chiffre d’affaires en 2012 acquiert les plateformes de production numérique et média Bosz Digital, basée au Costa Rica, et Bosz Digital Colombia, implantée à Bogotá, auprès du groupe Tribu. Cette transaction, dont le montant n’a pas été précisé, renforce l’offre globale et intégrée de Publicis Groupe Production Platforms. Lancées respectivement en 2009 et en 2012, les cibles emploient un total de 450 collaborateurs. Voir la fiche de l'opération M&A Publicis Groupe - Bosz Digital.
Transports & logistique : FM Logistic - McLane Brazil (Brésil)
Le groupe familial français FM Logistic (voir sa fiche et deal list), générant 886 M€ de chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 mars 2013, acquiert la filiale brésilienne du grossiste américain McLane Company. La cible forte de 47 M€ de chiffre d’affaires en 2012 et opérant dans le marché de la logistique, compte 1150 collaborateurs et gère 4 sites représentant plus de 200 000 m². Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, permet à l’acquéreur de renforcer sa position dans le pays. La direction de FM Logistic do Brasil sera assurée par Madame Michèle Cohonner, laquelle a passé quatre années à développer l’activité du groupe en Russie en tant que directrice générale. Voir la fiche de l'opération M&A FM Logistic - McLane Brazil.
Agriculture & alimentaire : Diana - Confoco (Équateur)
Le fabricant d'ingrédients pour l’agroalimentaire Diana (voir sa fiche et deal list) fort de 445 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier et contrôlé par Axa PE, rachète la société equatorienne Confoco spécialiste en poudres et flocons de fruits tropicaux. Fondée en 1962, la cible a réalisé 13 M$ (9,9 M€) de chiffre d’affaires l’an dernier. Cette opération, dont le montant n’a pas été divulgué permet au lauréat 2013 des Grands Prix CFnews de la croissance externe de renforcer son positionnement dans les solutions naturelles destinées au marché du Baby-Food. Lire l'article CFnews "Diana se renforce en baby food".
Services & Conseil aux entreprises : GL Events (Brésil)
L'organisateur d'événements français GL Events (voir sa fiche et deal list), générant 824 M€ de chiffré d'affaires en 2012, a remporté l’appel d’offres pour la concession du centre d’expositions Imigrantes de São Paulo. Le Groupe prévoit d'investir environ 100 M€ sur la durée de la concession, principalement entre 2014 et 2017. Le projet porte sur la rénovation du lieu et son extension ainsi que sur la construction de un hôtel de 250 chambres afin d’attirer des événements de grande envergure et faire d'Imigrantes le Centre d'Expositions de référence de São Paulo.
Produits & Services industriels : Vallourec (Brésil)
Le fabricant français de tubes en acier sans soudure Vallourec (voir sa fiche et deal list), fort de 5,3 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, a inauguré un nouveau centre de recherche à Rio de Janeiro au Brésil. La nouvelle unité dédiée à l’ensemble des activités pétrolières (roches pré-salifères) du groupe sera opérationnelle en octobre 2013. Vallourec a consacré 93 M€ à la R&D en 2012 et dispose d'un réseau mondial de plus de 500 ingénieurs et techniciens R&D.
Produits & Services industriels : Alstom - Engeman Serviços e Manutenção (Brésil)
Alstom Grid a acquis fin juin la société brésilienne Engeman Serviços e Manutenção, spécialisée dans les services électriques de haute et moyenne tension, auprès de ses fondateurs Flavio et José Fabrin, lesquels restent dans la société et seront integrés à l’equipe de Alstom Grid Brésil. Basée à Sao Paulo, la cible compte dans son portefeuille environ 300 clients opérant dans les marchés de distribution et de transmission, tels que les services publics, les sociétés de production d'électricité et des industries électro-intensives dans différents domaines. Avec cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, Alstom compléte son portefeuille de services en Amérique latine. Voir la fiche de l'opération M&A Alstom - Engeman Serviços e Manutenção.
Matières premières & industries de base : Technip (Venezuela)
Le groupe français d'ingénierie Technip (voir sa fiche et deal list) a remporté un contrat d'une valeur comprise entre 50 et 100 M€, portant sur des services d'ingénierie concernant deux fours d'hydrogène au Venezuela, auprès du consortium Hyundai-Wison. Les deux fours, d'une capacité de 151 000 mètres cubes par heure, font partie du projet Deep Conversion réalisé par le consortium pour la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA, afin de moderniser la raffinerie de Puerto La Cruz.
Corporate Finance : Lincoln International - Division financière Stratus (Brésil)
La banque d’affaires internationale Lincoln International (voir sa fiche et deal list) acquiert la division de conseil financier de la société d'investissement brésilienne Stratus et élargi ainsi son antenne à Sao Paulo. Cette opération permet à l’acquéreur, implanté au Brésil depuis septembre 2012, de répondre à un plus large éventail de clients basés en Amérique latine et dans les marchés brésiliens et porte à dix le nombre total de banquiers d’investissement à Sao Paulo.
Nominations
Hogan Lovells Brésil
Le cabinet d’avocats Hogan Lovells (voir sa fiche et deal list) lance son activité au Brésil avec l’ouverture d’une antenne à Rio de Janeiro. Le bureau brésilien, qui est le 44ème du cabinet au niveau mondial, sera dirigé par Claudette Christian (photo ci-contre), associée de la pratique Finance, laquelle a beaucoup travaillé au Brésil depuis le milieu des années 1990. Opérant en tant que consultant juridique étranger ("Foreign Legal Consultancy"), le desk brésilien fournira des services juridiques internationaux aux clients brésiliens et aux sociétés ayant des activités au Brésil et en Amérique latine ainsi que aux sociétés étrangères cherchant à pénétrer le marché brésilien. Réunisant plus de 2 400 avocats répartis dans plus de 40 bureaux, Hogan Lovells est present aux États-Unis, en Europe, en Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Asie.
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