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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Automobile, aérospace, construction navale : PSA - Santander (Brésil)
Le constructeur automobile PSA Peugeot Citroën (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 54 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier et la Banque PSA Finance (voir sa fiche et deal-list) créent une joint-venture avec Banco Santander Brazil dédiée au financement automobile. Le nouvel établissement financier sera détenu à parité par Banque PSA Finance et Banco Santander, il permettra à Banque PSA Finance d’offrir des financements compétitifs aux acheteurs brésiliens. Le marché brésilien est en très forte croissance : PSA y a investi au total plus de 750 M$ et dispose d'une usine performante à Porto-Real d'une capacité récemment portée à 150.000 véhicules / an. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence et des autorités de régulation.
Distribution : Groupe Casino (Amérique Latine)
Le groupe de distribution français Casino (voir sa fiche et deal-list), générant 48,49 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, va céder à Exito, sa filiale colombienne, 50% de ses actions avec droits de vote dans sa filiale brésilienne GPA - soit 18,8 % du capital - ainsi que 100 % de sa filiale argentine Liberdad, pour un montant total de 1,7 Md€. Exito consolidera ainsi par intégration globale toutes les activités de Casino en Amérique latine (Brésil, Colombie, Argentine et Uruguay). Avec un chiffre d’affaires combiné d’environ 26,5 Mds€ et un Ebitda de 2 Mds€, cet ensemble couvrira une population de 280 millions d’habitants et sera un acteur majeur de la distribution dans la région. Casino qui détient 54,8 % du capital d’Exito, restera son actionnaire de contrôle. Cette réorganisation, qui devrait dégager des synergies annuelles de 145 M€, permettra à Casino de se désendetter et de bénéficier plus directement de la génération de liquidités de sa filiale colombienne Exito.
Média, Marketing/Communication et Télécom: Vivendi (Brésil)
Le groupe de médias Vivendi (voir sa fiche et deal-list) cède sa part résiduelle de 4 % du capital de Telefonica Brasil pour un montant de 877 M$ (800 M€). Le groupe français qui avait déjà cédé une première tranche de 3,5 % à l'espagnol Telefonica, avait finalisé en mai la cession de sa filiale brésilienne GVT, une opération qui lui a rapporté in fine 3,6 Md€. Vivendi quitte ainsi le Brésil et marque ainsi sa volonté de se focaliser sur l’Europe.
Produits & Services industriels : Gualapack - Tradbor (IT/BR)
Le groupe italien Gualapack spécialisé dans les emballages flexibles rachète la société brésilienne Tradbor Industria e Comércio. Basée à São Paulo et dirigée par Alan Baumgarten la cible fournit des emballages souples verticaux ("stand-up pouch"). Cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, permettra à Gualapack de compléter son offre de produits et de consolider ses activités en Amérique latine.
Agriculture & alimentaire : Brandt - Target (USA/BR)
Le fabricant américain de produits agricoles Brandt, basé à Springfield dans l'État de l'Illinois, et réalisant 500 M$ (451 M€) de revenus, acquiert son homologue brésilien Target Brasil Fertilizantes. Fondé en 2009 et avec un bureau à Londrina dans l’État de Parana et une usine à Olimpia dans l’État de São Paulo, Target Brasil, lequel sera renommé Brandt do Brasil, fabrique et commercialise une large gamme d'engrais agricoles, fertilisants et autres spécialités pour l'agriculture et génère environ 100 millions de reals (26,4 M€) de chiffre d’affaires. Cette transaction va permettre à Brandt d’avoir une présence en Amérique Latine et notamment au Brésil.
Internet & e-commerce, e-services : Kickoff - Monashees - Business Angels Internationaux (Brésil)
L’application Kickoff destiné aux rencontres entre hommes et femmes lève 1,6 M$ (1,4 M€) auprès du fonds de capital risque brésilien Monashees et de business-angels internationaux. Lancé pour les habitants de São Paulo en décembre 2014 et présent aujourd’hui dans les États du sud et du sud-ouest du pays, Kickoff compte déjà plus de 300 000 utilisateurs et a comptabilisé plus de 1 500 000 "matches". Les fonds levés seront utilisés par la société pour étendre ses activités dans tout le Brésil, pour améliorer l'expérience des utilisateurs et pour recruter des développeurs informatiques d'applications mobiles ainsi que pour renforcer son infrastructure.
Agriculture & alimentaire : Britvic - Ebba (UK/BR)
Le fabricant britannique coté de boissons non-alcoolisées Britvic, propriétaire des marques Teisseire en France et Robinsons au Royaume-Uni entre autres, acquiert Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos (Ebba) pour 114 M£ (160,7 M€). Ebba est le fournisseur national numéro un de concentrés de jus de fruits et le deuxième fournisseur de nectars prêt-à-boire, possédant les marques Maguary et Dafruta. L’entreprise brésilienne a réalise 437,2 millions de reals (115,6 M€) de revenus en 2014, pour un Ebitda de 45 millions de reals (11,9 M€). Cette transaction donnera à Britvic un accès immédiat au sixième marché de boissons au monde.
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