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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Energie & Utilities : PMU (Brésil)
L’organisateur de paris hippiques PMU (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) signe un accord de coopération stratégique avec le Jockey Club Brasileiro, le plus important jockey club du pays, pour se développer sur le marché brésilien. Selon Les Echos, le groupe français, qui vient de créer une filiale brésilienne PMU Brasil, va prendre en charge la captation et la diffusion des courses, la modernisation d’une cinquantaine de points de vente et envisage également d’étendre le réseau. Il lancera aussi une nouvelle application numérique pour que les brésiliens qui jouent déjà par téléphone puissent aussi jouer via leurs smartphone. Cet accord porte, pour le moment, que sur l’Etat de Rio (10 % de la population nationale), mais il pourrait être élargi à d’autres régions du pays, voire à l’ensemble de l’Amérique Latine. Présidé par Xavier Hürstel, le PMU est le troisième opérateur mondial de paris hippiques avec près de 10 Md€ de chiffre d’affaires en 2014.
Immobilier, construction, Bâtiment : Participes en Brasil, Arteris (Espagne/Brésil)
Le groupe espagnol d’infrastructures Participes en Brasil, filiale d’Albertis et de Brookfield Brazil Motorways Holdings, acquiert les 30,7 % qu’il ne détenait pas de l’entreprise brésilienne Arteris pour 365 M$ (331 M€). Arteris est la plus grande entreprise opérant dans le secteur des infrastructures routières au Brésil. BNP Paribas CF (voir sa fiche et deal-list) a conseillé Participes en Brasil lors de cette opération.
Santé et services associés : Spice Private Equity - The Carlyle Group - Rede D'Or São Luiz (Suisse/Usa/Brésil)
La société d’investissement cotée à la bourse suisse, Spice Private Equity et The Carlyle Group prennent une participation minoritaire dans la société brésilienne Rede D'Or São Luiz pour 12,2 M$ (11 M€). Rede d'Or est le plus grand groupe hospitalier privé au Brésil, il détient plus de 4 600 lits répartis dans 30 hôpitaux sur l'ensemble du pays. Cette transaction permet à Spice Private Equity de renforcer sa présence dans les pays émergents.
Services & Conseil aux entreprises : Radius - B&B Gestão (UK/Brésil)
Le groupe britannique d'audit et de conseil Radius s’offre son homologue brésilien B&B Gestão. Basé à São Paulo et dirigé par João Baptista Borgheti, le cabinet d’expertise comptable B&B Gestão propose à ses clients des services d’accompagnement au démarrage sur le marché brésilien. Cette transaction, dont le montant n’as pas été communiqué, va permettre à Radius, lequel a ouvert une antenne au Brésil en avril dernier, de mieux répondre à la demande croissante d’expertise dans le pays et dans toute l’Amérique Latine.
Electronique & Informatique : Ingram Micro - Grupo Ação (USA/Brésil)
Le distributeur américain de produits technologiques Ingram Micro, rachète le brésilien Grupo Ação, fournisseur de solutions informatiques. Basée à Sao Paulo, la cible a réalisé 1,2 millards de reals (279,6 M€) de revenus lors du dernier exercice et sa contribution au chiffre d’affaires annuel d’Ingram Micro est évaluée à 300 M$ (272 M€). Opérant dans sept pays, au Brésil à travers Ação Informática et en Argentine, Chili, Pérou, Uruguay, Colombie et Equateur via Aktio, Grupo Ação compte parmi ses clients IBM, Oracle, Red Hat, EMC, HP Enterprise et VMware.
Internet & e-commerce, e-services : Nubelo - Prolancer (Espagne/Brésil)
Le portail espagnol de l'emploi pour professionnels indépendants Nubelo, générant 0,5 K€ de chiffre d’affaires en 2014, met la main sur 31 % du capital de son confrère brésilien Prolancer, dont il détenait déjà 20 % depuis 2013. Réalisée au prix de 0,5 K€, cette opération va permettre à l’acquéreur de continuer son expansion dans la région, et notamment en Colombie et au Mexique, où l’ouverture des filiales est prévu avant la fin de l’année. Fondé en 2011, Prolancer, dont 49 % du capital demeure entre les mains de ses fondateurs Sergio Méndez Baiges, Tony Cebrián, et Robzon Zumkeller, a généré un chiffre d'affaires de 0,15 K€ l’an dernier et vise 0,3 K€ en 2015.
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