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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Télécom : Altice - Orange Dominicana (Republique Dominicaine)
Le groupe télécom français Orange (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), fort de 43,5 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, vend sa filiale Orange Dominicana au fonds d’investissement luxembourgeois Altice, pour 1,1 Md€. Fondé en 2000, la cible est l’un des principaux opérateurs de télécommunications en République Dominicaine avec un chiffre d’affaires de 22,8 milliards de pesos dominicains (451 M€) en 2012. Cette transaction permet à Altice, dirigé par Patrick Drahi, fondateur du groupe Numericable (racheté par Altice à Apax en 2005), de renforcer sa présence dans les télécoms en outre-mer. Voir la fiche de l'opération M&A Altice - Orange Dominicana.
Electronique & informatique : Somfy - Garen Automação (Brésil)
Le fabricant français coté d’automatismes et de volets roulants Somfy (voir sa fiche et deal-list), générant 989,6 M€ de chiffre d’affaires en 2012, acquiert la société brésilienne Garen Automação. L’opération représente un investissement de 20 millions de reals (6,5 M€), elle s'intègre à l'accord de coopération conclu avec la société en 2011 et à la souscription d'un emprunt obligataire convertible, de 25 millions de reals (7,8 M€), émis à cette occasion. La cible, spécialisée dans les automatismes pour les portes et portails, emploie 350 collaborateurs et vise 74 millions de reals (24 M€) de chiffre d’affaires en 2013. Somfy qui a récemment pris une participation dans un autre brésilien, Giga Indústria e Comércio de Produtos de Segurança Eletrônica, renforce ainsi sa position dans la région - parallèlement à son expansion en Chine. Voir la fiche de l'opération M&A Somfy - Garen Automação.
Environnement & CleanTechs : Veolia Environnement - Proactiva (Brésil)
Veolia Environnement a finalisé l'acquisition de 50 % de Proactiva Medio Ambiente (eaux et déchets) auprès du groupe Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Cette opération d’un montant de 150 M€ permet au groupe français de porter à 100 % sa participation au capital de Proactiva. Lire aussi notre bulletin précédent Veolia acquiert Proactiva Medio Ambiente.
Matières premières & industries de base : Solvay - Erca Quimica (Brésil)
Le groupe de chimie belge Solvay (voir sa fiche et deal-list), générant 12,4 Md€ de chiffre d’affaires en 2012 acquiert les actifs de chimie de spécialité du groupe Erca Quimica, situés à Itatiba, dans l’État de São Paulo au Brésil. Cette opération, dont le montant n’a pas été précisé, porte également sur le portefeuille de produits pour l'agrochimie, l'hygiène-beauté et la détergence et permettra à l’acquéreur de renforcer sa capacité de production au Brésil. Solvay a par ailleurs conclu un partenariat avec le groupe Erca pour fabriquer ses produits destinés aux marchés de la construction et du textile.
Matériel médical : Smith & Nephew - Politec Saude (Brésil)
Le groupe coté Smith & Nephew fort de 3Md€ de chiffre d'affaires l'an dernier et spécialisée dans les dispositifs médicaux de haute technologie rachète le brésilien Politec Saúde. Cette transaction dont les termes financiers n’ont pas été précisés, fait partie de la stratégie de la société anglaise visant à investir dans les marchés émergents. Fondée en 1973 et basée à São Paulo, la cible est le distributeur exclusif des dispositifs chirurgicaux de pointe Smith & Nephew au Brésil.
Agriculture & alimentaire : Yara - OFD (Amérique Latine)
Yara International, distributeur de nutriments pour végétaux sous forme d'engrais cristallisés, acquiert OFD Holding auprès d’Omimex Resources pour une valeur d’entreprise de 425 M$ (312,2 M€). La transaction porte sur les installations de production en Colombie et les entreprises de distribution Abocol (Colombie), Misti (Pérou), Omagro (Mexique), Fertitec (Panama et Costa Rica), Cafesa (Costa Rica) et Norsa (Bolivie). Le groupe norvégien renforce ainsi sa présence à travers l’Amérique latine. OFD a généré 796 M$ (584,8 M€) de revenus en 2012.
Internet & ecommerce, eservices : AdTrade - Project A Ventures (Brésil)
La start-up brésilienne AdTrade, spécialisée dans la technologie RTB (Real Time Bidding) lève 1 million de reals (315 K€) auprès de l’incubateur berlinois Project A Ventures. Lancée en juillet dernier, la jeune société est basée à São Paulo et est dirigée par ses co-fondateurs Fernando Mifano Galender et Robson Del Fiol. Cette opération marque le troisième investissement au Brésil pour Project A Ventures, après Natue, e-commerçant spécialisé dans les produits alimentaires naturels et Epicerie, plateforme de vente de vin en ligne.
Internet & ecommerce, eservices : Taxibeat - Fonds d'investissement (Brésil)
Le jeune éditeur d’une application pour smartphone pour trouver un taxi Taxibeat lève 10 millions de reals (3,15 M€) auprès d’un fonds européen dont le nom n’a pas été communiqué. Les fonds seront destinés à supprimer la commission jusqu'ici prélèvée aux chauffeurs adhérents sur chaque course, ainsi qu’à étendre la présence de la start-up à d’autres villes du pays, avec pour priorité les villes hôtes de la Coupe du Monde et les villes où il y a une carence dans le secteur des transports. Fondée en Grèce par Nikos Drandakis Taxibeat est présent également en France, Norvège, Roumanie, Mexique.
Nominations
Publicis Worldwide (Brésil)
Roberto Lima est nommé au poste de président pour le Brésil de Publicis Worldwide. Ancien PDG de Vivo, l'un des leaders brésiliens de la téléphonie mobile, ce diplômé d'un MBA au Brésil et de l'Institut Supérieur des Affaires de Jouy-en-Josas, supervisera l'ensemble du réseau d'agences de communications au Brésil. Réunissant plus de 800 collaborateurs dans le pays, le groupe travaille pour de nombreuses marques internationales comme Nestlé, L'Oréal, Sanofi, Procter & Gamble et General Motors.
Apax Partners (Brésil)
Le fonds de private equity Apax Partners ouvre un bureau à São Paulo. Sous la responsabilité de Piacsek Walter cette nouvelle antenne va permettre au fonds anglais de soutenir ses investissements dans le pays où il a réalisé sa première transaction en 2010 en rachetant une participation de 54 % dans Tivit, opérant dans le domaine des technologies de l'information.
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