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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits & Services industriels : Nexans/Alstom (Brésil)
Le fabricant de câbles industriels Nexans (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) et le groupe dédié aux infrastructures de transport Alstom (voir sa fiche et deal list) signent un partenariat dans le cadre du projet Porto Maravilha de la municipalité de Rio de Janeiro, lequel porte sur le développement d'un tramway moderne dans la métropole carioca. Nexans assurera la fabrication de câbles d'alimentation, de données et de contrôle-commande destinés à 32 rames. La nouvelle ligne reliera différentes zones de l'agglomération de Rio de Janeiro parmi lesquelles le quartier de Porto Maravilha, la gare centrale et l'aéroport Santos Dumont, couvrant ainsi une distance de 28 kilomètres. Elle ne sera pas alimentée par des caténaires, mais l'électricité proviendra à la fois d'un troisième rail et de l'énergie du freinage récupérée dans un supercondensateur. Il s'agira du premier tramway au monde à employer ce système combiné. «Ce contrat renforce la relation existante de Nexans avec Alstom. Nous sommes heureux de participer au projet du tramway de Porto Maravilha, l’un de ceux en cours avec Alstom, et nous réjouissons à la perspective de contribuer plus avant à la modernisation du réseau de tramway dans la région. » indique François Renier, responsable du segment matériel roulant chez Nexans.
Produits & Services industriels : Alstom-Thales-TSO-CIM-Sofratesa (Panama)
Le consortium composé des entreprises françaises Alstom, Thales, TSO, CIM et de la dominicaine Sofratesa, remportent un contrat pour la fourniture d'un système intégré de métro pour la ligne 2 du métro de Panama auprès du Consorcio Linea 2. La part d'Alstom dans le contrat s'élève à environ 300 M€. Alstom fournira un système de métro intégré qui comprendra 21 rames metropolis, des sous-stations de traction ainsi qu'Urbalis. La ligne 2 s'étendra sur 21 km et comptera 16 stations. Elle pourra transporter jusqu'à 40 000 passagers par heure et par direction. La ligne 2 sera reliée à la ligne 1, fournie par Alstom et inaugurée en avril 2014. Avec cette nouvelle ligne, laquelle devrait entrer en circulation en 2019, le réseau de métro de Panama s'étendra sur 37 km.
Santé, beauté et services associés : Galderma (Brésil)
Le laboratoire suisse de dermatologie Galderma, devenu propriété du géant de l'agroalimentaire Nestlé en début d'année dernière (lire l'article CFNEWS "Galderma racheté au prix fort"), investit 200 millions de reals brésiliens (45,56 M€) dans la construction d'un nouveau site de production de substances dermatologiques au Brésil. Située dans l'Etat de Sao Paulo, à Hortolândia, la nouvelle usine va répondre à la demande des produits Galderma pour la zone Amérique du Sud. Elle sera opérationnelle en 2018, et devrait créer 300 emplois directs et 450 indirects. Le laboratoire dermatologique y produira ses séries Cetaphil, Daylong, Loceryl et Mirvaso. Le Brésil est le troisième marché mondial pour ce type de produits, après les Etats-Unis et le Japon.
Produits & Services industriels: Systemair - Traydus (Suede/Brésil)
Le groupe suédois Systemair, rachète 75 % du fabricant brésilien de produits de climatisation Traydus Climatização Indústria e Comércio. Basé à Itupeva, dans l’État de Sao Paulo, Traydus compte 75 collaborateurs. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, va permettre à Systemair, lequel avait repris les sites de Guyancourt et Tillières d’Airwell en juillet 2014 (lire l’article CFNEWS "Deux groupes se partagent Airwell") de se développer au Brésil et de renforcer ses opérations en Amérique du Sud, où il est présent au Chili et au Pérou.
Média, Marketing, Communications : NII Holdings - Clarin (USA/Argentine)
Le groupe de presse argentin Clarin, via sa filiale Cablevision, s’offre 49 % de Nextel Communications Argentina auprès de NII Holdings, entreprise de télécommunication américaine, pour 178 M$ (159,5 M€), et dispose d’une option d’achat sur le solde des parts. Opérant en Argentine depuis 1998, Nextel Argentina est le quatrième plus grand opérateur de télécommunications mobiles du pays avec 3 % des parts de marché. Le produit de cette opération va permettre à NII Holdings, conseillé par le cabinet d’avocats Jones Day, d’assurer de la liquidité pour sa filiale brésilienne.
Produits & Services industriels : WEG - Autrial (Brésil/Espagne)
Le fournisseur brésilien de moteurs électriques Weg, acquiert le fabricant espagnol Autrial, spécialisé dans les panneaux électriques industriels. Fondé en 1977 et basé à Valence, Autrial a généré 14 M€ de revenus en 2014 et emploie 122 personnes. L’entreprise possède une vaste expérience dans la production de panneaux électriques pour commutateur, dans le contrôle et la protection des moteurs électriques, ainsi que dans les panneaux pour les systèmes photovoltaïques, entre autres. Cette transaction permet au groupe brésilien de renforcer son portefeuille de produits d'automatisation en Europe.
Agriculture & alimentaire : AB-InBev - Golden Road (Brésil/USA)
Le géant belgo-brésilien AB-InBev, générant 40,06 Md$ (35,90 Md€), acquiert Golden Road, la brasserie la plus importante de la ville de Los Angeles en Californie. Fondé en 2011, Golden Road espère vendre 45 000 hectolitres cette année, elle dispose de son propre bar à Los Angeles et prévoit d'ouvrir l'an prochain une autre brasserie et un pub à Anaheim. Les marques de la brasserie sont commercialisées dans 4 000 points de vente. Il s’agit pour AB-InBev de la cinquième acquisition d’une « craft brewery » américaine depuis 2011 après Goose Island (Chicago, Illinois), Blue Point Brewing (Patchogue, New York), 10 Barrel (Bend, Oregon) et Elysian Brewing (Washington, Seattle).
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