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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits & Services industriels : Mulann - Planeta Informatica (Brésil)
Mulann (voir sa fiche dans notre référentiel), fabricant de consommables et de machines de production pour l'industrie de la carte à puce acquiert la société brésilienne Planeta Informatica. Basée à Campinas, dans l’État de São Paulo, la cible propose des logiciels sécurisés pour l'industrie de la carte à puce, les moyens de paiement et les contrôles d'accès dans les transports. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, renforce la branche technologie et complète la gamme de produits de Mulann. Côté en bourse depuis décembre 2014 sur le marché libre d’Euronext Pairs, Mulann compte 70 collaborateurs et prévoit de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 10 M€ en 2015. Voir la fiche de l'opération M&A Mulann - Planeta Informatica.
Services & Biens de consommation : Groupe Up - Planvale (Brésil)
Le groupe Up (ex-Groupe Chèque Déjeuner) (voir sa fiche et deal-list), générant 5,8 Md€ de volume d’affaires l’an dernier acquiert la société brésilienne Planvale, opérant dans le marché des titres prépayés auprès de ses deux fondateurs. Fondée en 1999 et spécialisée dans les titres de services, cartes alimentation, cadeau, culture, etc. et le rechargement de crédits pour les transports publics et les téléphones, la cible a réalisé un volume d’affaires de 490 M€ en 2014. Cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, permet au Groupe Up de poursuivre son développement en Amérique Latine où il est déjà présent via sa filiale mexicaine Si Vale. Voir la fiche de l'opération M&A Groupe Up - Planvale.
Média, Marketing/Communication : Lagardère Active (Amérique Latine)
Lagardère Active (voir sa fiche et deal-list) via sa filiale Lagardère Entertainment vient d’acquérir pour un montant non dévoilé 82 % du capital du groupe de production espagnol Grupo Boomerang TV. Fondé en 1998, Grupo BTV est spécialisé dans la production audiovisuelle à la fois dans la fiction et les flux aussi bien en Espagne qu’en Amérique latine. Lire l’article CFNEWS Lagardère Active se diffuse en Espagne. Voir la fiche de l’opération M&A Lagardère - Grupo Boomerang TV.
Textile, Mode, Luxe, Décoration : Hermès (Brésil)
Le groupe de luxe Hermès (voir sa fiche et deal-list), générant 4,1 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier vient d’ouvrir une nouvelle boutique dans le centre commercial Cidade Jardim à São Paulo. Déjà présente au sein de ce centre commercial, la marque double son espace, avec 336 m² offrant des sacs et d’autres articles d’une valeur supérieure à 20 000 BRL. L'entreprise française amène également à São Paulo le festival des Métiers, à l’université FAAP, entre le 27 mai et le 7 juin, lorsque 10 artisans français confectionneront devant le public des cravates, des porcelaines et des montres entre autres. En 2016, l’ouverture d’une boutique Hermès à Rio de Janeiro est également prévue.
Matières premières & industries de base : Solvay (Brésil)
Le groupe belge de chimie Solvay (voir sa fiche et deal-list), inaugure au Brésil son premier laboratoire de recherche entièrement dédié à la biotechnologie industrielle. Situé à Paulinia, dans l’État de São Paulo, ce laboratoire se concentrera sur la recherche de nouveaux procédés et molécules provenant de la biomasse, essentiellement de plantes et végétaux abondamment disponibles au Brésil grâce à son climat favorable et sa vaste superficie.
Internet & ecommerce, eservices : TOG (Brésil)
TOG, plateforme lancée par le célèbre créateur français Philippe Starck- laquelle propose des modèles de meubles et d’accessoires créés par un groupe de concepteurs reconnus- a inauguré sa première boutique dans le quartier d’Itaim Bibi à São Paulo. L’immeuble abritant le flagship de la marque a été projeté par le cabinet d’architecture français Tryptique.
Services financiers : Nubank - Tiger Global (Brésil)
La start-up brésilienne Nubank, spécialisée dans les services financiers, lève 30 M$ (27 M€) dans un nouveau tour de financement mené par la fonds américain Tiger Global Management. Participent également la société de capital risque Sequoia Capital, le fonds argentin Kaszek Ventures et QED Investors. Fondée en 2013 par David Vélez, la société propose une carte de crédit qui peut être géré par une application pour smartphone. Depuis son lancement plus de 200 000 personnes ont déjà demandé la carte Mastercard Platinum Nubank.
Internet & ecommerce, eservices : iFood - Télécom Movile - Just Eat (Brésil)
Le site brésilien de livraison de repas à domicile, iFood réunit 50 M$ (45,6 M€) auprès du groupe télécom Movile et de Just Eat, le spécialiste britannique du secteur et actionnaire d’AlloResto en France. Fondé en 2011 par Patrick Sigrist et Felipe Ramos Fioravante iFood a récolté plus de 60 M$ (54 M€) depuis son lancement. Cette nouvelle levée est censée permettre à la start-up de poursuivre son expansion. L’objectif est de doubler la base de 10 000 restaurants partenaires et de s’orienter sur le mobile.
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