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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Matières premières : Maurel & Prom - Bloc Sabanero (Colombie)
MP Colombia - filiale à 50 % du groupe pétrolier Maurel & Prom lequel génère 472 M€ de chiffre d’affaires en 2012 (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données)- vend ses parts dans le champ pétrolier Sabanero, situé en Colombie. L'acheteur, la compagnie pétrolière Meta Petroleum Corporation, filiale à 100% de Pacific Rubiales Energy, les valorise104 M$ (76,8 M€).
Environnement & CleanTech : Veolia Eau - Vapor Procesos (Chili)
Le groupe français Veolia Eau (voir sa fiche et deal-list) générant 12 Md€ de chiffre d’affaires l'an dernier, crée une co-entreprise avec la société chilienne Vapor Procesos, spécialisée dans la récupération du cuivre. Baptisée Veolia W Procesos, la nouvelle entité sera dédiée à la récupération de métaux et va proposer ses services à l'industrie minière chilienne. Elle vient de signer un contrat avec Codelco, premier producteur mondial de cuivre, pour récupérer le cuivre contenu dans les bassins de décantation de la mine d'El Teniente, la plus grande mine de cuivre souterraine du monde et située à 120 km au sud de Santiago du Chili.
Corporate Finance : Lincoln International - Stratus Financial Advisory (Brésil)
Lincoln International (voir sa fiche et deal-list) banque d’affaires spécialisée sur le segment des mid-cap, acquiert la Division Financial Advisory de la banque d’investissement brésilienne Stratus, dédiée au private equity mid-market. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, permet a Lincoln de développer son bureau de São Paulo, ouvert en septembre 2012 et de porter les effectifs de cette antenne à dix banquiers d’affaires. Voir la fiche de l'opération M&A Lincoln - Stratus Financial Advisory.
Lire aussi sur CFnews : Lincoln tisse sa toile au Brésil (20/09/13)
Logiciel et services informatiques : Axway (Brésil)
L’éditeur coté de logiciels d’infrastructure Axway (voir sa fiche et deal-list), générant 224,3 M€ de chiffre d’affaires en 2012 renforce sa présence en Amérique latine avec l’ouverture de son siège régional à São Paulo. Comptant actuellement 300 clients au Brésil, cette implantation va permettre à la société de mieux répondre à la demande croissante des solutions Axway 5 Suite. Le groupe qui organise le 24 septembre prochain “Connections Brasil 2013”, événement client annuel visant à présenter à ses clients et partenaires la stratégie de l'entreprise et ses orientations en matière d'offre de produits, espère également trouver de nouveaux distributeurs et élargir sa base locale de clients au cours des prochains années.
Matières premières : Ferrexpo - Ferrous (Brésil)
La société ukrainienne Ferrexpo, spécialisée dans la production de boulettes de fer, s'invite au Brésil en prenant une participation de 14,4 % au capital du brésilien Ferrous pour 80 M$ (59 M€). Basée dans l’état de Minas Gerais la cible opère dans la recherche, l'exploration, la transformation et le commerce du minerai de fer.
Internet & e-commerce : Dafiti - Ontario Teacher's Pension (Brésil)
Le site brésilien de vente en ligne spécialisé dans les chaussures Dafiti, vient de boucler un tour de table de 70 M$ (51,7 M€) auprès de l’investisseur institutionnel canadien Ontario Teacher’s Pension Plan. Lancé en janvier 2011 et accompagné par l’incubateur allemand Rocket Internet, l'e-commerçant emploie environ 1 400 collaborateurs et opère au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie et au Mexique. Les fonds levés seront utilisés pour renforcer le service client et la gamme de produits.
Internet & e-commerce : Hellofood - Peixe Urbano (Brésil)
Hellofood, qui rassemble des plates-formes de commande en ligne à travers le monde, acquiert Peixe Urbano livraison, site brésilien des réservations en ligne et de solutions de livraison de nourriture. Fondée en 2010 et basée à Rio de Janeiro, la cible emploie environ 980 personnes. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, est la troisième acquisition en seulement quatre semaines effectuée par Hellofood sur le marché brésilien après Jánamesa et Megamenu.
Services & Conseil aux entreprises : Accenture - Vivere (Brésil)
Le groupe américain de conseil et de services informatiques Accenture acquiert la société brésilienne Vivere Brasil, spécialisée dans le traitement des prêts immobiliers. Cette opération, dont le montant n’a pas été divulgué, permet à l’acquéreur d’étendre ses services liés aux prêts immobiliers au Brésil. Les fondateurs ainsi que la banque d'investissement brésilienne BTG Pactual, entrée au capital en octobre 2011, conservent une participation minoritaire au capital de la cible, laquelle est basée à São Paulo.
Nominations
DS Avocats
Rodrigo Loureiro, rejoint le desk Brésil de DS Avocats en qualité de counsel. Disposant d’une vaste experience dans le conseil juridique aux sociétés françaises et européennes dans le cadre de leurs investissements au Brésil, ce diplôme de l’Université de Coimbra, au Portugal est président de la Commission des relations internationales de l’Ordre des Avocats du Brésil. Réunissant plus de 200 avocats, DS Avocats est présent sur les trois continents et dans la plupart des BRICS (Brésil, Inde et Chine).
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