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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Agriculture & alimentaire : Lactalis - Nutrifont Alimentos (Brésil)
Le groupe français Lactalis (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) acquiert 100 % de Nutrifont Alimentos, première usine au Brésil de concentré de lactosérum ou "protein whey" et de lactose. Basé à Três de Maio, dans l’État de Rio Grande do Sul et inauguré en janvier 2015, l'usine dispose d’une capacité de traitement d’un million de litres de lactosérum par jour. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, s’intègre dans la stratégie d’expansion de Lactalis et vise également le segment de la nutrition sportive. Forte de 16,4 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, Lactalis compte plus de 60 000 collaborateurs a travers 76 pays.
Tourisme, hotellerie : Carlyle - Nuevo Mundo Viajes - Condor Travel (USA/Pérou)
Le fonds américain coté Carlyle Group, gérant 193 Md$ (172 Md€) d’actifs acquiert 80 % des agences de voyage péruviennes Nuevo Mundo Viajes et Condor Travel. Nuevo Mundo offre de prestations au Pérou et à l'international tandis que Condor Travel opère principalement dans l'accueil des touristes étrangers qui viennent au Pérou. Situées à Lima, les deux sociétés ont généré un excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 12 M$ (10,6 M€) et une croissance annuelle de l’ordre de 20 % au cours de cinq derniers années. Cette participation est acquise auprès des fondateurs et - dans le cas de Condor Travel - également auprès du fonds dubaiote Abraaj Capital. Avec cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, Carlyle compte désormais quatre participations au Pérou. En effet, le gestionnaire, qui avait récolté 358 M$ pour son premier fond dédié au pays en 2013 (lire dans notre bulletin "Carlyle Pérou Fund"), détient également des participations dans Liderman entreprise de sécurité et, la semaine dernière, il a annoncé le rachat de 85 % du capital d'Hermes, société spécialisée dans le transport de fonds et de valeurs. Forte de trente ans d’activité dans le marché péruvien cette dernière est basé à Lima et emploie 2 800 collaborateurs.
Logiciel et services informatiques : Softtek - Itarvi Consulting (Mexique/Espagne)
La société mexicaine Softtek opérant dans le secteur des technologies et services de l’information acquiert l’espagnol Itarvi Consulting, spécialisé dans les services bancaires multicanal. Fondée en 2010 et basée à Madrid la cible est dirigé par Pedro Perelló. Il s’agit pour Softtek de la troisième acquisition ces dernières années, après l’américain Systech en 2013 et le mexicain Scai en 2012. Elle permettra au groupe mexicain de renforcer sa présence en Europe ainsi que leur capacité à développer des solutions numériques pour les entreprises européennes ayant des activités en Amérique Latine.
Tourisme, hotellerie, restauration, loisirs : ADIA - Four Seasons (Brésil)
L'Abu Dhabi Investment Authority, le plus important fonds souverain au monde en termes d'actifs sous gestion, investira environ 400 millions de reals (99,8 M€) dans le premier hôtel de luxe de la chaine Four Seasons au Brésil. L’entreprise brésilienne Iron House Real Estate, conseillée par la boutique M&A G5 Evercore, participera également à la transaction. Le Four Seasons Hotel São Paulo, avec 240 chambres de luxe et vue sur la rivière Pinheiros et le pont Octavio Frias de Oliveira, ouvrira en 2017.
Internet & e-commerce, e-services : Loggi - Dragoneer Investment Group, Qualcomm Ventures - Monashees Capital (Brésil)
Le service brésilien de mise en relation entre coursiers et entreprises Loggi, lève 50M$ (44,5 M€) lors d’un troisième tour de financement auprès des fonds de capital risque américains Dragoneer Investment Group, Qualcomm Ventures et du brésilien Monashees Capital. A l’origine de Loggi, fondé en 2013, se trouvent le français Fabien Mendez - ancien de JP Morgan et co-fondateur, Arthur Debert et Eduardo Wexler. La start-up, qui compte 10 000 clients, opère a travers un réseau de plus de 1 000 coursiers qualifiés qui réalisent plus de 150 000 livraisons par mois à São Paulo. Le service peut être commandé via le site web de Loggi ou via les smartphones iOS et Android. La levée de fonds permettra à Loggi de continuer à faire croître son portefeuille de clients de 30 % par mois.
Matières premières & industries de base: Anglo American - Mines Mantoverde et Mantos (UK/Chili)
Le groupe minier anglo-sud-africain Anglo American, générant 40 Md$ (35,6 Md€) de revenus l’an dernier, vend deux mines de cuivre au Chili à un groupe d'investisseurs emmenés par Audley Capital Advisors avec Orion Mine Finance comme co-investisseur principal, pour un montant pouvant aller jusqu'à 500 M$ (445,5 M€). La cession concerne la filiale Anglo American Norte, qui comprend les mines de Mantoverde et Mantos situées dans le Nord du Chili. Elle se fera pour une somme de 300 M$ (267,3 M€) en numéraire, avec des versements additionnels potentiels pouvant atteindre 200 M$ (178,18 M€), en fonction notamment de l'évolution des prix du cuivre, actuellement à son plus bas niveau en six ans.
Internet & e-commerce, e-services : Guiabolso - Investisseurs (USA/Brésil)
La fintech brésilienne Guiabolso réunit 22 millions de reals (5,49 M€) lors d’un deuxième tour de table auprès de Ribbit Capital, Omidyar Network (créé par Pierre Omidyar, fondateur de eBay), et QED Investors. Participent également à ce tour de financement Ed Baker (responsable du développement chez Uber), Mark Goines (Mint.com), et Peter Kellner (Endeavor), ainsi que ses investisseurs historiques e.Bricks, Valor Capital, et Kaszek Ventures. Lancée en août 2014 par Thiago Alvarez et Benjamin Gleason, l’application de gestion de finances personnelles revendique plus d’un million d'utilisateurs aujourd’hui. Les fonds récoltés seront consacrés à des efforts de R&D en vue d'ajouter des nouvelles fonctionnalites à l’application.
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