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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Santé, beauté et services associés : L'Oréal - Niely Cosméticos (Brésil)
L'Oréal (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) leader mondial de la beauté, fort de 22,5 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier et lauréat des Grands Prix CFNEWS de la Croissance Externe - 2014, finalise l’acquisition de la société brésilienne Niely Cosmeticos, la plus grande entreprise indépendante de produits capillaires et de coloration au Brésil. Avec un chiffre d'affaires de 406 millions de reais en 2014 (130 M€) et environ 2 000 collaborateurs, le groupe Niely Cosmeticos s'appuie sur deux marques phares, Cor & Ton pour la coloration et Niely Gold pour les shampoings et soins capillaires. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués et qualifiée de stratégique pour L'Oréal au Brésil et dans la zone Amérique latine hispanophone, avait été annoncée en septembre dernier.Voir la fiche de l'opération M&A L'Oréal - Niely Cosméticos.
Agriculture & alimentaire : Pernod Ricard - Caribe Cooler (Mexique)
Le groupe coté de vins et spiritueux Pernod Ricard (voir sa fiche et deal-list), générant 7,9 Md€ de chiffre d’affaires en 2014 boucle la cession de sa marque mexicaine de boisson prête-à-boire Caribe Cooler au conglomérat mexicain Grupo Bepensa. Annoncée en décembre dernier cette opération, dont le montant n’a pas été précisé, s’inscrit dans la stratégie de Pernod Ricard, qui cherche à se concentrer sur ses marques de spiritueux et de vins prioritaires. Voir la fiche de l'opération M&A Pernod Ricard - Caribe Cooler.
Biotechnologies : Biosafe Group - ACTS (Brésil)
La société suisse Biosafe Group, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des systèmes automatisés de traitement cellulaire, acquiert l’ensemble des activités d’ACTS do Brasil, son distributeur au Brésil depuis dix ans. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, permet à Biosafe d'élargir sa gamme d'avantages proposés à ses clients brésiliens, tels que le support produit et le service directs. En Amérique latine, les produits de Biosafe sont vendus via des distributeurs basés au Mexique, en Argentine, en Colombie et au Chili. Le groupe suisse prévoit d'étendre son réseau à d'autres pays dans les prochaines années.
Services Financiers : Advent - Grupo Financiero Mifel (Mexique)
Le fonds Advent International (voir sa fiche et deal-list), gérant 33 Md$ (30,3 Md€) de capitaux, acquiert une participation minoritaire dans la banque mexicaine Grupo Financiero Mifel pour 800 millions de pesos mexicaines (49 M€). Fondée en 1993 Grupo Financiero Mifel regroupe 45 agences à travers les villes de Distrito Federal, Estado de Mexico, Metepec, Morelos, Monterrey et Guadalajara. Cette transaction, permettra à la banque mexicainne de renforcer son capital et de doubler son réseau des agences dans les cinq prochaines années. Cet investissement est conforme à la stratégie d’Avent d'investir dans des entreprises de services financiers avec un fort potentiel de croissance.
Internet & ecommerce, eservices : Rocket Internet - Vaniday (Brésil)
L'incubateur allemand de start-up Rocket Internet lance au Brésil Vaniday, une plateforme online de la beauté et des services de bien-être. Dirigée par Maxime Legardez, français et co-fondateur et gérant des startups digitales en Allemagne, en Asie de l’Est, en Russie et au Brésil, la jeune société propose aux utilisateurs de rechercher des professionnels en service par catégorie, par prix et par localisation entre autres. Avec plus de mille professionnels inscrits à São Paulo et d’autres villes brésiliennes Vaniday prévoit d’étendre ses opérations à d’autres pays dans les prochaines semaines.
Média, Marketing : Rock Content - Digital News Ventures - e.Bricks (Brésil)
La start-up brésilienne Rock Content spécialisée dans le marketing de contenu lève 6 millions de reals (1,7 M€) auprès du fonds américain Digital News Ventures et d’e.Bricks, unité d’affaires digital du Groupe RBS. Fondée en 2013 par Diego Gomes, Vitor Peçanha et Edmar Ferreira et basée à Belo Horizonte, la jeune société compte 65 collaborateurs et environ 500 clients. Les fonds levés vont permettre à Rock Content d’accélérer sa croissance et de développer ses activités dans d’autres pays d’Amérique Latine.
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