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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Média, Marketing/Communication et Télécom : JCDecaux (Brésil)
Le numéro un mondial de la communication extérieure JCDecaux (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), générant 2,8 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, remporte un contrat pour l’exploitation de la publicité de l’aéroport international de Rio de Janeiro au Brésil. Avec ce contrat exclusif de 10 ans et dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, le groupe va offrir à compter du 1er mars prochain des dispositifs publicitaires haut de gamme digitaux et analogiques, tant en intérieur qu'en extérieur, ainsi qu'un éventail de services permettant d'améliorer l'expérience passagers. RIOgaleão est le plus grand aéroport du pays en superficie, 18 km2, le deuxième aéroport en trafic international avec 17 millions de passagers au total en 2013, et le seul aéroport brésilien homologué pour pouvoir recevoir l'A-380. JCDecaux se voit confier ainsi son premier contrat dans le secteur des aéroports au Brésil et son deuxième aéroport du top 10 d'Amérique Latine.
Services & Conseil aux entreprises : SGS - AirServices - Cronolab (Brésil)
Le groupe suisse SGS, opérant dans les services de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification acquiert deux laboratoires d'analyses environnementales au Brésil. Basée à São Paulo, la société AirServices, spécialisée dans le contrôle et l'analyse de l'air, ainsi que dans les études environnementales a dégagé un chiffre d'affaires de plus de 6 millions de réals (2 M€) en 2014 et emploie 27 personnes. Établie à Rio de Janeiro, l’entreprise Cronolab effectue des tests de l'eau, du sol et de l'air en particulier sur les dioxines et le furane, a généré plus de 5 millions de réals (1,6 M€) de revenus l'an dernier et regroupe 17 collaborateurs. Ces deux opérations, dont les montants n’ont pas été divulgués, renforcent le positionnement de SGS sur le marché de l’environnement au Brésil.
Communication et Télécom : Partners Group - Seabras-1 (Brésil/New York)
La société de capital-investissement Partners Group, basée à Zug finance la construction d'un câble de fibre optique sous-marin entre New York et São Paulo. Baptisé Seabras-1, le projet d’un montant de 500 M$ (442,8 M€), sera développé par le câblo-opérateur Seaborn Networks et sa mise en service devrait intervenir d'ici deux ans. Partners Group met à disposition la totalité des fonds propres pour le projet. De son côté, la banque Natixis a été chargée de réunir des fonds de tiers à hauteur de 270 M$ (239 M€). Seabras-1 devrait être le premier d'une série de projets de construction de réseaux à haut débit indépendants et ouverts entre plusieurs pays. Il devrait servir de base à de futures coopérations entre Partners Group et Natixis dans le cadre du développement de leur portefeuille.
Matières premières & industries de base : Clariant - Beraca (Brésil)
Le fournisseur suisse de produits chimiques de spécialité Clariant prend une participation de 30 % dans la division Santé et Cosmétiques du brésilien Beraca, avec la possibilité d’accroitre sa participation à l’avenir. Beraca est un important fournisseur d’ingrédients naturels et biologiques certifiés issus d’une exploitation durable de la biodiversité brésilienne, en particulier de la forêt amazonienne. La société travaille en étroite collaboration avec les communautés et associations locales pour mettre en œuvre des pratiques d’approvisionnement et de production éco-durables. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, permettra à Clariant d’améliorer son portefeuille d’ingrédients naturels, d’extraits actifs biologiques et d’émollients naturels. Beraca restera géré de façon indépendante et les deux sociétés conserveront leurs canaux de distribution et leurs sites industriels actuels.
Le groupe suisse avait également début janvier racheté les 50 % qu’il ne détenait pas de la Companhia Brasileira de Bentonita auprès du brésilien Geosol. Cela avait permis au chimiste de renforcer son activité dans la bentonite, une argile colloïdale notamment utilisée comme boue de forage et de devenir propriétaire d’un site de production avec 101 employés à Vitória da Conquista, dans l’Etat de Bahia.
Communication et Télécom : AT&T - Nextel (Mexique)
Le géant américain des télécoms AT&T rachète Nextel Mexico, filiale mexicaine de la société en difficultés NII Holdings pour 1,88 Md$ (1,66 Md€). Basée aux Etats-Unis, cette société qui fournit des services de télécommunication mobile en Amérique latine et opère sous le nom de Nextel au Brésil, au Mexique et en Argentine, s'est en effet placée en novembre sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Cette opération, qui devrait être finalisée mi-2015, permet à AT&T d'accéder à un réseau couvrant 76 millions de personnes et de renforcer sa présence dans le pays où le groupe avait acquis en novembre dernier l'opérateur mexicain de téléphonie mobile Iusacelle pour 2,5 Md$.
Produits & Services industriels : Corven Autopartes - Lipmesa (Arg/Esp)
L’entreprise argentine Corven Autopartes, appartenant au Groupe Iraola, acquiert l’usine espagnole Lipmesa, spécialisée dans la fabrication d’amortisseurs et de pièces détachées automobiles. Fondée en 1943 et basée à LLodio dans le pays basque la cible était en difficultés depuis janvier 2013. La transaction, dont le montant n’a pas été précisé, inclut le transfert de la marque LIP. Créé en 1969 et situé à Venado Tuerto dans la province de Santa Fe, Corven est la plus grande société indépendante du continent américain dédiée à la fabrication d'amortisseurs pour les systèmes de suspension de tous les types de véhicules à moteur; elle exporte aujourd'hui à 35 pays.
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