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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Média, Marketing, Communications : JCDecaux - Outfront Media (Amérique Latine)
Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fort de 2,8 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, acquiert les activités latino-américaines de son concurrent Outfront Media pour 74,4 M€. L'activité latino-américaine d'Outfront Media représente 11 390 dispositifs au Mexique, au Chili, en Uruguay, au Brésil et en Argentine, principalement en affichage grand format et affichage publicitaire des bus, pour un chiffre d'affaires de 65,8 M€. Les actifs cédés seront intégrés à JCDecaux Latin America / Corameq, détenu à 85 % par JCDecaux. Cette transaction permettra au groupe tricolore coté de renforcer son leadership au Mexique, de confirmer sa position de numéro un au Brésil et au Chili et de devenir leader du marché en Uruguay. Outfront Media a été conseillé sur cette opération par Citigroup Global Markets et Cravath, Swaine & Moore. Voir la fiche de l’opération M&A JCDecaux - Activite Latino Américaine Outfront.
Produits & Services industriels : Nexans (Argentine)
Le fabricant de câbles coté Nexans (voir sa fiche et deal-list) cède ses activités en Argentine à un acteur local et prévoit de finaliser cette transaction d'ici la fin de novembre 2015, sous réserve des conditions de clôture d’usage. Le groupe ne précise pas le montant de la transaction et ne donne aucun détail supplémentaire dans son communiqué.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Implanet (Brésil)
Implanet (voir sa fiche et deal-list), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, obtient l’autorisation réglementaire de l'autorité de santé brésilienne (ANVISA) pour la commercialisation de sa plate-forme Jazz Band. Implant de dernière génération, Jazz est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. Avec près de 27 000 chirurgies réalisées en 2015 pour une croissance attendue à +7,5 % chaque année, le Brésil représente 83 % d’un marché de la fusion vertébrale estimé à 139 M€ en Amérique Latine, a précisé la société. Fondée en 2007, la medtech bordelaise a réalisé 7 M€ de chiffres d’affaires l’an dernier et emploie 45 collaborateurs.
Immobilier & construction, bâtiment : Ingérop (Colombie)
La société d’ingénierie française Ingérop (voir sa fiche et deal-list), générant 191 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier accompagne la ville colombienne de Medellin dans la mise en service de sa première ligne de tramway inaugurée le 20 octobre dernier. Le projet, dont le coût s’élève à 700 milliards de pesos (218 M€), comporte un tracé de 4,3 km de tramway et deux téléportés. La ligne de tramway d’Ayacucho, laquelle sera opérationnelle à compter du 30 novembre prochain après 3 ans de travaux, compte 9 stations, dont 3 multimodales et peut accueillir quotidiennement 300 passagers par rame. Elle sera la première à utiliser des tramways sur pneus en Amérique Latine et devrait transporter près de 85 000 passagers par jour. Avec une équipe de 50 personnes françaises, espagnoles et colombiennes, Ingérop est intervenu en tant qu'assistant technique à maîtrise d'ouvrage et a notamment assuré la supervision des travaux pour le compte de Métro de Medellin.
Services & Conseil aux entreprises : Technip (Brésil)
Le groupe français de services pétroliers Technip (voir sa fiche et deal-list) remporte un "contrat conséquent”, compris entre 100 et 250 M€, auprès de Libra Oil & Gas, un consortium dirigé par Petrobras Netherland (40 %) et composé également de Shell (20 %), Total (20 %), CNOOC (10 %) et CNPC (10 %). Le projet comprend la fourniture de conduites flexibles pour le développement du gisement pétrolier brésilien Libra Extended Well Test, situé dans la zone pré-salifère du bassin de Santos au Brésil. Le centre opérationnel de Technip à Rio de Janeiro réalisera la gestion de projet et l'ingénierie. Les conduites flexibles seront elles fabriquées dans les usines Technip de Vitoria et d'Açu, également au Brésil, avec une livraison qui devrait commencer au cours du second semestre 2016.
Energie & Utilities : Voltalia (Brésil)
Le producteur d'électricité à base d'énergies renouvelables Voltalia (voir sa fiche et deal-list), finalise la première phase de construction de la centrale mixte d’Oiapoque au Brésil. Cette dernière couvrira pour une durée de 15 ans 100 % des besoins en électricité d’Oiapoque, ville de 23 000 habitants non raccordée au réseau électrique national et située en Amazonie. Ce chantier fait suite à l'appel d'offres remporté par Voltalia au quatrième trimestre 2014. Voltalia s'était alors distingué en étant le seul concurrent à offrir un mix hydro/thermique afin de générer une électricité plus propre et moins chère que celle produite par les générateurs diesel utilisés depuis toujours par la commune. La solution de Voltalia évite en effet au moins 85 % des rejets de gaz à effet de serre. « Voltalia est particulièrement fier de ce projet, déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia. Nous avons été les seuls à avoir su développer une centrale renouvelable dans cette cité amazonienne isolée. »
Santé, beauté et services associés : Coty - Actifs d'Hypermarcas (USA/Brésil)
Le parfumeur américain Coty s’offre la division produits de beauté et d'hygiène du groupe pharmaceutique brésilien Hypermarcas pour 1 Md$ (930,9 M€). Cette branche a généré un chiffre d'affaires de 253,5 M$ (236 M€) en 2014 et est composée de marques leader au Brésil, notamment Monange, Risqué, Bozzano, Paixão et Biocolor. L’activité beauté d’Hypermarcas comprend une usine et un site de distribution à la pointe de la technologie situés dans l’État de Goias.
Nomination
Gide Iberian Desk
Gide (voir sa fiche et deal-list) se dote d’un Iberian Desk à Paris, avec l’arrivée de quatre avocats en provenance du bureau parisien du cabinet Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Il aura pour vocation d'accompagner des sociétés ibériques et sud-américaines pour leurs opérations en France, ainsi que des clients français pour leurs opérations dans la péninsule ibérique ou en Amérique du Sud. Lire l’article CFNEWS “Un iberian desk pour Gide à Paris”.
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