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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Média, Marketing, Communications : JCDecaux - Eye Catcher Media (Pérou)
Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 2,8 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, acquiert 70 % du capital de l’entreprise familiale Eye Catcher Media, leader péruvien de la publicité dans les transports et les centres commerciaux. Créé en 2006 par Luiz Felipe Mauger et Miguel Claux, qui resteront associés à hauteur de 30 %, Eye Catcher Media revendique plus de 3 500 faces publicitaires dans le métro de Lima, 12 aéroports du nord du pays opères par l'entreprise Aeropuertos del Perú et les principaux centres commerciaux du Pérou. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, permet au groupe coté tricolore de renforcer sa présence au Pérou ou il a remporté en décembre 2014 la concession publicitaire de l’Aéroport International Jorge Chavez de Lima. “JCDecaux consolide ainsi sa place de numéro un de la communication extérieure en Amérique Latine et sa position sur le 6ème plus grand marché publicitaire de la région", indique le groupe de communication extérieure. Voir la fiche de l'opération M&A JCDecaux-Eye Catcher Media.
Matières premières & industries de base : Eramet (Argentine)
Le groupe minier et de métallurgie français Eramet (voir sa fiche et deal-list), fort de 3,14 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, associé à l'entreprise minière argentine Remsa, va exploiter un gisement de lithium dans le nord-ouest de l'Argentine. Selon le secrétariat argentin aux mines le montant de l’investissement est d’environ 260 M$ (233,9 M€). Eramet a précisé que l'investissement était encore suspendu à une étude de faisabilité technico-économique et financière. Après une phase d'exploration, Eramet a obtenu une concession dans la province de Salta. La production prévue, extraite des déserts de sel Centenario et Ratones, est de 20.000 tonnes de lithium par an pendant 30 ans. L'Argentine où le groupe français coté est présent depuis 2011, est le deuxième producteur mondial de lithium derrière le Chili.
Textile, Mode, Luxe, Décoration : GFG - Kanui - Tricae (Lux/Brésil)
La compagnie Global Fashion Group, basé à Luxembourg, acquiert Kanui et Tricae, deux entreprises brésiliennes de mode en ligne. Fondé en 2011, Kanui est un magasin de sport spécialisé sur le surf et le skate lequel a généré 30 M€ de revenus en 2014. De son côte, Tricae créé également en 2011 est une boutique de vêtements dédiée aux enfants avec plus de 20 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier. Les deux sociétés vont être intégrées à Dafiti, l’e-commerçant leader en Amérique latine. Composé de cinq filiales - des sociétés de e-commerce spécialisées dans la mode - et soutenues par l'incubateur allemand Rocket Internet et le fonds d'investissement suédois Kinnevik, Global Fashion Group est présidé par Romain Voog, ancien patron d'Amazon France.
Services & Conseil aux entreprises : Accenture - AD.Dialeto (IR/Brésil)
L’entreprise internationale de conseil siégeant à Dublin, Accenture rachète l’agence de marketing et commerce digital brésilienne AD.Dialeto. Basée à São Paulo et dirigée par Leo Cid Ferreira et Philippe Jorge, la cible a établi un chiffre d'affaires prévisionnel 18 millions de reals (4,25 M€) l’an dernier. Elle compte parmi ses clients B2W, Electrolux, Accor Hotels, Rossi Telhanorte et Serasa Experian et sera intégré à Accenture Interactive. Cette acquisition va étendre les capacités d’Accenture pour mieux aider ses clients sur le marché latino-américain. Avec environ 323 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture a réalisé un chiffré d’affaires de plus de 30 Md$ (26,9 M€) lors de son dernier exercice fiscal.
Agriculture & alimentaire : Bunge - Moinho Pacifico (USA/Brésil)
Le groupe américain Bunge, opérant dans le domaine de l'agro-négoce rachète la société brésilienne Moinho Pacifico, spécialisée dans le broyage du blé. Basée à Santos la cible appartenait à l’homme d’affaires Lawrence Pih. Cette transaction, soumise à l'approbation des autorités réglementaires et dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, permettra à Bunge d’avoir une position dominante dans le plus grand marché de consommation du Brésil, l’État de São Paulo.
Agriculture & alimentaire : Nissin Ajinomoto Alimentos (JP/Brésil)
La multinationale japonaise Nissin Foods Holdings acquiert la participation de 50 % de son confère Ajinomoto dans la joint-venture brésilienne Nissin-Ajinomoto Alimentos pour 32,5 Md JPY. Basée à São Paulo, la co-entreprise avait été fondée en 1965 pour la fabrication de nouilles instantanées pour le marché brésilien. Elle a généré 695 millions de reals (164,2 M€) de ventes en 2014 et compte 1 732 collaborateurs. Cette cession est en ligne avec la stratégie de Ajinomoto, qui travaille pour accélérer sa croissance en Asie et en Amérique du Sud en se concentrant sur la production et la commercialisation des aliments transformés et congelés.
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