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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services & Conseil aux entreprises : Ivalis (Brésil)
Ivalis (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), spécialiste de l’externalisation d’inventaire générant 58,7 M€ de chiffre d’affaires en 2014, vient de finaliser un accord de financement de 3 M€ auprès de BPI France et un pool de banques internationales, afin de soutenir son développement au Brésil. Ce financement par dette va permettre au groupe français de continuer à investir durablement dans ce pays pour y occuper une place de premier plan et répondre ainsi à la demande de ses clients, tels Leroy Merlin, C&A, Marisa. Avec deux agences à São Paulo et a Rio, la société a pour objectif de disposer de 18 agences pour couvrir de manière satisfaisante le pays.
Produits & Services industriels : Alstom (Chili)
L’industriel français coté Alstom (voir sa fiche et deal-list), fort de 20,26 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, a remporté un contrat de 260 M€ auprès de l’opérateur électrique chilien Transmisión Eléctrica del Norte, pour la fourniture de quatre postes électriques clés en main destinés au premier système d’interconnexion électrique du Chili, la ligne Mejillones-Cardones. Le contrat porte sur l’installation de trois nouveaux postes électriques de 500 kv dans les villes de Chacayita, Los Changos et Cumbres ainsi que sur l’extension du poste de Nueva Cardones. L’ensemble des équipements seront fabriqués dans les usines exploitées par Alstom en France, au Brésil, en Chine et en Finlande. Des ingénieurs d’Alstom seront également mobilisés sur le site au Chili. Longue de 580 kilomètres, la ligne Mejillones-Cardones devrait être opérationnelle en 2017 et permettra de relier les deux systèmes existants: le système interconnecté central et le système interconnecté du Norte Grande.
Distribution : Carrefour (Brésil)
Peninsula, la holding familiale du milliardaire brésilien Abilio Diniz, a porté de 10% à 12% sa participation au capital de Carrefour Brésil, en association avec le fonds singapourien GIC. Selon le journal économique brésilien Valor Economico, le montant de l’opération serait de 370 millions de reals (106 M€). Peninsula dispose d'options lui permettant de grimper jusqu'à 16% dans Carrefour Brésil, dans un délai de cinq ans.
Services & Conseil aux entreprises : Gi Group - Holomética (Italie/Brésil)
Le groupe italien Gi Group, opérant dans les services dédiés au développement du marché du travail et ayant généré 1,3 Md€ de revenus en 2014, acquiert la société brésilienne Holomética, spécialisée dans les services de business process outsourcing (externalisation des processus métiers). Fondée en 1993, la cible est présente au Brésil et en Argentine. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, permet à Gi Group de renforcer ses opérations au Brésil, où il avait annoncé en avril une alliance stratégique avec la firme de ressources humaines Grupo Laborh.
Internet & ecommerce, eservices : Beleza Na Web (Brésil)
La boutique en ligne brésilienne de beauté et produits cosmétiques Beleza Na Web boucle un troisième tour de table d’un montant de 30 M$ (26,8 M€) auprès d'un fond américain basé à New York et dont le nom n’a pas été divulgué. Fondée en 2006 par Alex Serodio la société propose plus de 200 000 produits par mois à plus de 800 000 clients enregistrés et vise 100 millions de reals (28,5 M€) de ventes en 2015. L'entreprise, qui a lèvé 15 M$ (13,4M€) auprès de fonds argentin Kaszek Ventures et de l’américain Tiger Capital depuis 2011, se dote ainsi des moyens nécessaires pour intégrer des nouveaux collaborateurs et augmenter le nombre de références disponibles sur leur site.
Internet & eservices : Descomplica - Amadeus Capital Partners (Brésil/UK)
Le site de formation en ligne brésilien Descomplica lève 7 M$ (6,2 M€) lors d’un troisième tour de financement auprès du fonds de capital risque britannique Amadeus Capital Partners, accompagné des investisseurs historiques de la société, les fonds américains Social+Capital Partnership et Valor Capital Group. Fondée en 2011 par Marco Fisbhen et basée à Rio de Janeiro, la jeune pousse propose des cours en video permettant d’aider les étudiants sur presque tous les programmes d’études secondaires du Brésil. Les fonds recoltés permettront à la start-up de financer le lancement de nouveaux produits ainsi que le développement du contenu éducatif. Le fonds Amadeus a été conseillé sur cette opération par Wilson Sonsini Goodrich and Rosati, Koury Lopes Advogados et Rosewood Due Diligence. Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP ont conseillé Descomplica.
Média, Marketing/Communication : AppNexus - RMLA (USA/Amérique Latine)
La plateforme technologique publicitaire AppNexus acquiert RealMedia Latin America (RMLA), l'une des plus importantes entreprises de technologie de publicité du continent. Basée à São Paulo, avec des opérations au Mexique, en Argentine et au Chili, RMLA offre des solutions de marketing et de technologie pour les annonceurs et les éditeurs en ligne. Elle compte parmi ses clients Globo, Estadão, Walmart, MercadoLibre, B2W, Yapo.cl, et El Universal Mexico. Cette acquisition, dont les termes financiers n’ont pas été précisés, est la cinquième d’AppNexus au cours de douze derniers mois. Elle permet à la société d’étendre son développement sur les cinq continents et d’accélérer son positionnement sur le marche publicitaire de l’Amérique Latine.
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