CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services & Conseil aux entreprises : Intertek - E-Test (Brésil)
Le groupe britannique coté Intertek générant 2,3 Md€ de revenus en 2012 et spécialiste des essais cliniques rémunérés prend une participation de 85 % dans E-Test, laboratoire brésilien d'essais privés destiné au marché des jouets. Le montant de l’opération s’élèverait à environ 20,4 millions de reals (7,7 M€). Basée à Alphaville dans la banlieue de São Paulo, la cible a été fondée en 2011 et emploie 33 experts.
Internet & ecommerce, eservices : Holtzbrinck Ventures - CupoNation (Brésil)
La start-up brésilienne de services de bons de réduction en ligne CupoNation vient de boucler un nouveau tour de table, d'un montant non dévoilé, mais qui se situerait aux alentours de 2 M€ auprès du fonds allemand Holtzbrinck Ventures Europe. Lancé au Brésil en decembre 2012 grâce à un apport inicial de 23 M$ (17,7 M€) de Rocket Internet, la société, dirigée par sa fondatrice Maria Fernanda Junqueira est présente également en Europe et en Asie.
Services & Conseil aux entreprises : SGS - Labmat (Brésil)
La société suisse SGS, leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification générant 4,5 Md€ de chiffre d'affaires en 2012, acquiert le groupe brésilien Labmat, fournisseur de services de tests de matériaux, de soudage et d'ingénierie. Les termes de la transaction n'ont pas été communiqués. Basé à Piracicaba près de São Paulo, Labmat a généré 12 millions de reals (4,7 M€) de chiffre d’affaires en 2012 et compte 120 collaborateurs.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : 3i - Oticas Carol (Brésil)
Un consortium emmené par le fonds de private equity britannique 3i acquiert 95 % d’Oticas Carol, la deuxième plus grande chaîne de magasins de lunettes au Brésil, auprès de l’homme d’affaires Marcos Amaro, pour 108 millions de reals (42,5 M€). Ronaldo Pereira, directeur général de la société, conserve les 5 % restants. Affichant 260 millions de reals (102 M€) de ventes, la cible était dirigée par Marcos Amaro, lequel est entré au capital en 2008 et a depuis lors racheté quasi la totalité du capital auprès de son fondateur. Il aurait investi environ 40 millions de reals (15,7 M€).
Immobilier & construction, bâtiment : Ferrovial - Steel Ingenieria (Chili)
Le groupe d'infrastructure espagnol Ferrovial, fort de 10,1 Md$ (7,7 Md€) de chiffre d’affaires en 2012 rachète, via sa filiale Ferrovial Servicios, 70 % de la société chilienne de construction Steel Ingenieria pour 27,4 M$ (21 M€). La cible, spécialiste du secteur minier, a généré 63,4 M$ (48,7 M€) de revenus l'an passé. Bien que le groupe Ferrovial possède une vaste expérience au Chili depuis 20 ans, cette acquisition permet à sa filiale d’initier ses activités en Amérique Latine.
Services & Conseil aux entreprises : UL - Testtech (Brésil)
La société américaine de conseil de sécurité et de certification UL (Underwriters Laboratories) acquiert Testtech, laboratoire brésilien d'essais d'efficacité énergétique et de sécurité électrique basé à Porto Alegre. Cette opération, dont les termes n’ont pas été divulgués, permet a UL de devenir une source unique et fiable de certification, des essais et de suivi des services nécessaires pour accéder au marché brésilien.
Agriculture & alimentaire : CHS - Adecoagro (Argentine)
La coopérative agricole américaine CHS, cotée au Nasdaq et forte de 40,6 Md$ (31,2 Md€) de revenus en 2012 créé une joint-venture avec le groupe agricole argentin Adecoagro. La nouvelle entité détenue à 50 % pour chacun des partenaires et baptisée CHS Agro sera dédiée à la culture et transformation des graines de tournesol. CHS Agro sera basé à Pehuajo à environ 350 km du port de Buenos Aires.
Produits & Services industriels : Corning Incorporated - Bargoa (Brésil)
Le fabricant américain des verres spéciaux et céramiques coté Corning Incorporated, générant 8 Md$ (6 Md€) de chiffre d'affaires, acquiert le brésilien Bargoa, fournisseur de solutions de connectivité pour les télécommunications auprès de l’espagnol Abengoa. Cette acquisition, dont les termes n’ont pas été divulgués, permet à Corning de renforcer ses activités de télécommunications dans la région et d'étendre son leadership en tant qu'entreprise de solutions de connectivité.
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