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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Energie & Utilities : Exosun (Brésil)
La société française Exosun (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), spécialisée en systèmes de suivi solaire, en conception et en commercialisation de trackers solaires à destination des centrales photovoltaïques, ouvre une filiale au Brésil. Baptisée Exosun Brésil, cette dernière est une coentreprise entre la PME française et le groupe brésilien Ecoluz Part, leader en services énergétiques et présent sur le marché photovoltaïque depuis 27 ans. Basé à Salvador de Bahia, Exosun Brésil sera responsable de la vente et de la fourniture de systèmes de suivi solaire et de services d'ingénierie couvrant toute la chaîne de vie d'une centrale solaire. « Dans ce pays très ensoleillé où le gouvernement a une forte volonté pour développer les énergies renouvelables, il y a un marché significatif pour les trackers solaires. Il était donc essentiel pour nous d’ouvrir une filiale au Brésil », souligne Frédéric Conchy, Président d’Exosun. Déjà présent aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, la société de Martillac a réalisé un chiffre d’affaires de 20 M€ l’an dernier et emploie 90 salariés.
Média, Marketing/Communication et Télécom : JCDecaux (Brésil)
Le numéro un mondial de la communication extérieure JCDecaux (voir sa fiche et deal-list), générant 2,8 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, remporte les contrats d'exploitation publicitaire exclusive de l'Aéroport Juscelino Kubitschek de Brasilia et de l'Aéroport São Gonçalo de Amarante de Natal, pour une durée de douze ans. L'aéroport Juscelino Kubitschek de Brasilia, le deuxième plus grand aéroport du Brésil, prévoit d'accueillir 20 millions de passagers cette année, tandis que la nouvelle plateforme aéroportuaire São Gonçalo de Amarante à Natal dispose d'une capacité annuelle de 6 millions de passagers. Dans le cadre de ces deux contrats, dont les montants n’ont pas été communiqués, le groupe de communication extérieure, digitalisera fortement son offre media avec l’installation à l’intérieur des terminaux de réseaux iVision et d’écrans LED, ainsi que de dispositifs lumineux et d’habillages muraux géants. Détenus majoritairement par le groupe argentin Corporation America, ces deux aéroports viennent compléter l’offre aéroportuaire exclusive de JCDecaux au Brésil, qui comprend les aéroports de Rio de Janeiro Galeão et de Salvador de Bahia Luís Eduardo Magalhães. "Il s'agit pour JCDecaux du premier contrat avec Corporación América, le plus grand opérateur privé en nombre d'aéroports au monde avec 54 plateformes sous gestion", a précisé le groupe français.
Automobile, aérospace, construction navale : Figeac Aéro (Brésil)
Le sous-traitant aéronautique coté Figeac Aéro(voir sa fiche et deal-list) fort de 204 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, signe un contrat avec l'avionneur brésilien Embraer dans le cadre du programme E-Jets E2, les avions de ligne de nouvelle génération du constructeur d'avions brésilien. Valorisé à près de 230 M€ ce nouveau contrat, l'un des plus importants remporté pour cette société du Lot, lui permet de viser désormais un chiffre d'affaires de 500 M€ d’ici à 2018. Créé en 1989 Figeac Aéro est présidé par son fondateur Jean-Claude Maillard et compte aujourd'hui près de 1 600 salariés répartis sur 7 sites à travers le monde.
Agriculture & alimentaire : AB InBev - SABMiller (BE-BR/UK)
Le premier brasseur mondial AB InBev s’offre le numéro deux de la bière, le britannique SABMiller pour 96 Md€, une des plus grandes opérations d'acquisition de l'histoire des entreprises. Basé à Londres mais d’origine sud-africaine, le groupe SABMiller produit notamment les marques Grolsch (Pays-Bas), Peroni (Italie), Miller (Etats-Unis), Pilsner Urquell (République tchèque) et Foster’s (Australie). De son côté, le géant belgo-brésilien, compte près de 80 marques dont les plus connues Stella Artois, Budweiser, Hoegaarden ou encore Corona. Ce rachat, qui devra obtenir le feu vert des autorités de régulation, va donner naissance à un véritable mastodonte de la bière, lequel contrôlera plus de 35 % du marché et vendra donc une bière sur trois dans le monde. Ensemble, les deux groupes pèseront plus de 65 Md€ de chiffre d’affaires.
Média, Marketing, Communications & Télécom : Dentsu - Pontomobi (UK/Brésil)
Le groupe britannique de publicité et d'études de marché Dentsu Aegis Network acquiert l’entreprise brésilienne Pontomobi, spécialisée dans les services marketing du Bluetooth et du SMS auprès d’eBricks, société d’investissements appartenant au groupe brésilien de médias RBS. Fondé en 2007 et basé à São Paulo, Pontomobi a également un bureau à Belo Horizonte et compte parmi ses clients Ambev, TIM, Vivo et Smiles, entre autres. Cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, permet à Dentsu Aegis Network de renforcer ses capacités mobiles et numériques dans la région.
Internet & e-commerce, e-services: Miora - Seaya Ventures - Nazca Ventures - Variv Capital (Mexique)
La plate-forme de réservation en ligne de soins de beauté et de bien-être Miora vient de boucler un premier tour de financement de 4 M$ (3,5 M€) auprès des fonds de capital risque espagnol Seaya Ventures, du chilien Nazca Ventures et du mexicain Variv Capital. Fondé en 2015 par Diego Ballesteros et lancé dans cinq pays, l'Espagne, le Mexique, la Colombie, le Pérou et le Chili, Miora offre la possibilité aux internautes de réserver en quelques clics auprès de 750 salons et instituts partenaires des soins de beauté, des séances de coiffures, des soins du corps, modelages ou massages. Les fonds levés seront utilisés pour le marketing et les ventes.
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