CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits pharmaceutiques & matériel médical : Eurofins Scientific - GCL (Chili)
Le leader mondial des analyses environnementales Eurofins Scientific (voir sa fiche et deal-list) fort de plus d’1 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, acquiert 52 % du chilien GCL, opérant dans les services de tests pour l'alimentation. Cette opération dont le montant n’a pas été divulgué, renforce l’implantation d’Eurofins en Amérique latine, où le groupe est pour l'instant seulement présent au Brésil. Fondée en 2003 par la société à but non lucratif Fundacion Chile, la cible emploie 180 salariés à Santiago et à Concepcion. Voir la fiche de l'opération M&A - GCL/Fundacion Chile
Transports : ADP/Schiphol/Carioca/GP Investimentos - Aéroport Rio de Janeiro (Brésil)
Le groupe français Aéroports de Paris (voir sa fiche et deal-list), le néerlandais Schiphol, la société brésilienne de construction Carioca et le fonds d’investissements brésilien GP Investimentos envisagent de proposer une offre commune afin d'acquérir environ 50 % de l'aéroport de Rio de Janeiro-Galeao détenu par Infraero. Le Brésil veut vendre 51 % de cet aéroport et de celui de Belo Horizonte-Confins à des exploitants susceptibles de les mettre à niveau assez rapidement, en vue de la Coupe du monde de football de 2014 et des Jeux olympiques de 2016. L'autorité brésilienne de l'aviation civile avait annoncé en décembre dernier qu'elle attendait des offres d'une valeur de 11,4 Md de reals (4,5 Md €) pour cette prise de participation dans ces deux aéroports.
Agriculture & alimentaire : Roullier - Magnesium do Brasil (Brésil)
Le groupe industriel familial français Roullier (voir sa fiche et deal-list) spécialiste d’agrofournitures a acquis fin février 50 % de Magnesium do Brasil, producteur indépendante brésilien de la magnésie calcinée caustique détenu par la famille Franck. Ce produit est utilisé dans la nutrition animale et l'industrie des engrais. Basée à Jucas dans l’État Ceará, la cible emploie 150 personnes et est partenaire commercial du Groupe Roullier depuis quelques années. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.
Internet & ecommerce, eservices : Startupi (Brésil)
Le site brésilien Startupi vient de lever 0,3 M$ (0,22 M€) auprès du fonds Aceleratech, ASA Capital, e.Bricks Digital, Initial Capital, Jacard Investimentos, Kravla Partners, Mountain do Brasil, Redpoint e.ventures, Trindade Investimentos, et des investisseurs individuels. Startupi est née en décembre 2008 en tant que premier service d'information visant spécifiquement les jeunes entreprises brésiliennes et en particulier les TIC et Internet ainsi que le marché connexe, incubateurs, capital-risque. Les fonds levés vont permettre a la start-up améliorer son site web avec plus de fonctionnalités et de services et de recruter de nouveaux collaborateurs.
Logiciel et services informatiques : Geofusion - Intel Capital
La société brésilienne Geofusion, spécialiste des solutions de géomarketing, vient de boucler un tour de table, d’un montant non précisé, auprès d’Intel Capital (voir sa fiche et deal-list). Fondée en 1996, la cible emploie environ 60 collaborateurs et compte actuellement plus de 200 clients au Brésil. Les fonds vont permettre à la société consolider son service sur le marché et de déployer sa stratégie commerciale et marketing.
Produits et services industriels : Bunzl - Labor Import (Brésil)
Le groupe britannique coté de distribution et de sous-traitance Bunzl, générant 6,2 Md€ de chiffre d’affaires en 2012 acquiert la société brésilienne Labor Import Comercial Importadora Exportadora, spécialisé dans la distribution de produits médicaux. Basée près de Sao Paulo, la cible a enregistré 49,5 millions de reals (1,7 M€) de revenus en 2012. Cette transaction, dont le montant n’as pas été divulgué, représente pour Bunzl sa première incursion dans le secteur de la santé au Brésil.
Environnement & CleanTechs : Fluidra - Veico (Brésil)
Le groupe multinational espagnol coté Fluidra générant 628,8 M€ de ventes en 2012, et dédiée au développement d'applications pour l'utilisation durable de l'eau rachète la société brésilienne Veico, spécialisée dans la fabrication d'accessoires pour la piscine. Fondé en 2008 et basé à Santa Caterina, dans le sud du Brésil, Veico réalise plus de 3 M€ de revenus par an. Avec cette opération Fluidra intègre le réseau de vente de Veico, lequel opère dans tout le pays, et s'ajoute à celui de Fluidra Brésil, filiale du groupe ouvert fin 2011 dans la ville de São Paulo.
Internet & ecommerce, eservices : Everwrite - e.Bricks digital (Brésil)
La start-up brésilienne EverWrite lève 0,7 M$ (0,5 M€) auprès d’e.Bricks digital, unité d’affaires digital du Groupe RBS. Basée à Belo Horizonte, la cible a développé une plateforme permettant l’optimisation de la production de contenu sur le web en fonction des mots-clé pertinents pour l'entreprise éditrice. L'investissement sera utilisé pour faire évoluer la société jusqu'à un stade compétitif. Fondé par Diego Gomez et Edmar Ferreira, Everwrite a remporté la première place dans le Prix RBS pour l'entrepreneuriat et l'innovation en 2011.
Corporate Finance : OC&C Strategy Consult - Advisia Partners (Brésil)
Le cabinet de conseil OC&C Strategy Consult (voir sa fiche et deal-list) annonce la mis en place de son partenarial avec le cabinet brésilien Advisia Partners. Fondé par Alessandro Laudares et Luiz Novaes, Advisia Partners compte 8 partners et 40 consultants basés à São Paulo et Belo Horizonte, et possède plus de dix années d’expérience dans toute l’Amérique Latine. Lire l'article "OC & C Strategy Consultants scelle un partenariat au Brésil".
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